Assessor de Investimentos Operacional

Somos a WV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga

Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?

A WV Investimentos está em busca de um Assessor Operacional/Advisor para apoiar a equipe de assessores nas rotinas operacionais e comerciais, garantindo agilidade e excelência em todas as etapas do atendimento ao cliente e potencializando o trabalho do assessor de investimentos.

Vaga: Assessor Operacional/Advisor (1 posição)

Local: Av. das Nações Unidas 14401 Conjunto 211 - Vila Gertrudes, SP

Horário: Comercial - Presencial

O que você irá fazer:

- Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais
- Auxiliar com informações ou busca de informações junto ao escritório;
- Dar suporte na alocação de recursos dos assessores
- Enviar relatórios periódicos para assessores ou clientes quando solicitado;
- Realizar abertura de chamados para resolução de problemas internos junto à XP;
- Participar do treinamento e onboarding de novos membros da equipe comercial, fornecendo informações operacionais e suporte inicial;
- Manter o banco de dados de clientes atualizado, garantindo a precisão e integridade das informações.
- Acompanhar de forma próxima a estrutura e composição das carteiras de clientes de um grupo de assessores
- Monitorar o mercado para identificar oportunidades e manter os assessores e clientes informados;
- Acompanhar os assessores e toda equipe comercial para aprender e contribuir com a prospecção de novos clientes e fortalecimento do relacionamento com a base atual;
- Trazer ideias e inovações para contribuir com a equipe comercial

Requisitos:

- Ensino superior completo (recém formados) ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis ou áreas correlatas.
- Agendamento de prova com aprovação em até 3 meses ou registro ativo na ANCORD
- Disponibilidade para atuar presencialmente em nossa filial de São Paulo
- Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
- Identificação e Interesse em seguir na área de investimentos
- Interesse em aprender sobre produtos de investimento
- Interesse em dar andamento em certificações

O que esperamos que você tenha:

- Ser uma pessoa auto motivada
- Capacidade de manter bons e novos relacionamentos de confiança a longo prazo
- Capacidade de transmitir uma mensagem clara e objetiva
- Atencioso aos detalhes e com foco em resultados
- Capacidade de manter-se concentrado
- Gostar de aprender e novos desafios

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

- Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
- Experiência com investimentos pessoais

O que oferecemos:

- Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
- Remuneração fixa (R$1.200,00) + Comissionamento
- Ajuda de custo para deslocamento/estacionamento (R$300,00)
- Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
- Campanha de indicação interna bonificada (Indica WV)
- Plano de carreira estruturado
- Benefício Saúde (Telemedicina)
- Convênio com acadêmias (Gympass ou outros)
- Treinamento de onboarding da XP
- Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

Etapas do processo seletivo:

Inscrição na vaga

Bate papo com o time de Atração e Seleção

Bate papo com liderança

Retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer