Especialista em Planejamento Financeiro

2 semanas atrás


Blumenau SC, Brasil beBeePlanejamento Tempo inteiro

Planejador Financeiro A Atex está em expansão e busca profissionais para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. O Planejador Financeiro atua na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente. Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base; Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos; Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão; Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos; Mantener relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências; Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão. Para exercer essa função, é fundamental ter habilidades analíticas, comunicação eficaz e capacidade de trabalhar em equipe. Além disso, é importante ter conhecimento sólido sobre finanças pessoais, mercados e planejamento. Você precisará trabalhar em uma ambiente dinâmico e colaborativo, com foco em oferecer soluções personalizadas aos nossos clientes. Se você tem paixão pela finança e quer fazer a diferença, então essa pode ser sua próxima oportunidade Requisitos: Graduação em Administração ou áreas afins; Conhecimento em Finanças Pessoais e Planejamento; Comunicação eficaz; Trabalho em equipe; Habilidades analíticas; Capacidade de resolver problemas; Contato constante com clientes; Benefícios: Carreira em crescimento; Desenvolvimento profissional; Ambiente de trabalho colaborativo; Opportunidades de promoção; Salário competitivo; Seja parte da nossa equipe



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    Uma oportunidade excepcional para profissionais apaixonados por planejamento financeiro! Nossa equipe procura um Planejador Financeiro habilidoso para atuar em uma carreira desafiadora e gratificante. O trabalho inclui a responsabilidade de liderar o planejamento financeiro de clientes, buscando soluções personalizadas para suas necessidades. Isso envolve...


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    Estamos em busca de um profissional especializado em planejamento financeiro para atuar como nossa principal referência nessa área. A nossa empresa está crescendo rapidamente e precisamos de alguém que possa ajudar a organizar as finanças dos nossos clientes. Descrição do Cargo Nossa empresa precisa de uma pessoa experiente e organizada para trabalhar...


  • Blumenau, SC, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro €5.000

    Planejador Financeiro A Atex está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda...


  • Florianópolis, SC, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro

    Buscamos profissionais para uma posição de planejamento financeiro em Florianópolis. Funções Desenvolver diagnósticos financeiros e estruturar planos personalizados; Acompanhar continuamente a carteira e evolução dos clientes; Captar e relacionar-se com os clientes, fortalecendo a rede de contatos; Auxiliar os clientes na tomada de decisões sobre...


  • Blumenau, SC, Brasil beBeeGestor Tempo inteiro

    Desenvolvimento de Carreira Coletamos aqui as atividades para a realização desse cargo. Coordenar todas as atividades de controladoria, estabelecendo metas e objetivos claros para o departamento. Gerenciar processos de planejamento financeiro, análises de cenários, orçamentos e previsões. Elaborar e revisar relatórios gerenciais, demonstrativos de...


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  • Blumenau, Brasil MAPEX Tempo inteiro

    Elaborar e atualizar informações no planejamento financeiro, indicadores, projeção de fluxo de caixa e DRE.Responsável pelo fechamento Financeiro e contábil, Aplicações e Amortizações de contratos e fechamentos de câmbio.Acompanhar os projetos de financiamento, FINEP e BNDES.Elaboração de materiais para a alta direção.Analista de Planejamento...


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