Especialista em Planejamento Patrimonial

2 semanas atrás


Blumenau SC, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro €5.000

Planejador Financeiro A Atex está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente. Responsabilidades: Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base; Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos; Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão; Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos; Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências; Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão. Requisitos Experiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas; Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente; Diferenciais Certificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias. Remuneração Modelo comissionado. Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês. Potencial de ganhos elevados conforme performance.



  • Blumenau, Brasil Bebeefinanceiro Tempo inteiro

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  • Especialista em Offshore

    1 semana atrás


    Florianópolis, SC, Brasil Contasy | Contabilidade Digital Tempo inteiro

    Especialista em Offshore A Contasy é uma contabilidade especializada em modelos de negócios do mercado digital, reconhecida pela inovação, excelência no atendimento e soluções automatizadas que facilitam a vida dos nossos clientes empreendedores. Estamos em busca de um Especialista em Offshore altamente qualificado, que compartilhe nossa paixão por...


  • Blumenau, SC, Brasil beBeePlanejamento Tempo inteiro

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  • Blumenau, Brasil Véli RH Tempo inteiro

    Corretora de Seguros com foco na administração de seguros patrimoniais, pessoais e financeiros busca profissional Especialista em Seguros Corporativos (Riscos nomeados e operacionais). Seus principais desafios serão: Atender ao segurado zelando pelo bom relacionamento e atendimento; Avaliar inspeções e informações compartilhadas pela empresa para...


  • Blumenau, Brasil Viveo Tempo inteiro

    CLT. Salário: R$ 3.500,00 Escala: Segunda-feira a sexta-feira. **Horário**: 08:00 ás 17:48. Vale transporte, refeição, alimentação, convênio médico, odontológico. **Responsabilidades e atribuições** Apoiar o controle e acompanhamento das rotinas da equipe de vigilância patrimonial. Realizar verificações periódicas em sistemas de controle...


  • Blumenau, Brasil Cotton Star Tempo inteiro

    Você é apaixonado por operações e busca uma oportunidade para brilhar? A Cotton Star está em busca de talentos para compor o time! Se você deseja fazer parte de uma empresa inovadora e comprometida com a excelência, essa é a sua chance. Somos Movidos Pelos Valores Compromisso: com pessoas e resultados; Fazer o Certo: sempre; Reconhecimento: valorizar...


  • Florianópolis, SC, Brasil beBeeFinanceiro Tempo inteiro

    Buscamos profissionais para uma posição de planejamento financeiro em Florianópolis. Funções Desenvolver diagnósticos financeiros e estruturar planos personalizados; Acompanhar continuamente a carteira e evolução dos clientes; Captar e relacionar-se com os clientes, fortalecendo a rede de contatos; Auxiliar os clientes na tomada de decisões sobre...


  • Palhoça, SC, Brasil OPERAÇÕES Tempo inteiro

    Planejar ciclo S&OP da TLP ; Planejar e coletar dados ; Desenvolver extratégias e planos ; Acompanhar planejamento e programação das demandas de campo ; Monitorar o progresso em relação ao planos estabelecidos ; Acompanhar métricas e indicadores - chaves de desempenho ; Prever cenários futuros e criar planos de contingência ; Interação com área de...