Planejador Financeiro/ Planejador Patrimonial

4 semanas atrás

Brasil Grupo Capital Tempo inteiro

Obs.: Essa não é uma vaga administrativa, de controladoria ou rotinas financeiras empresariais.

Sobre a vaga:

Se você busca um alto potencial de remuneração e deseja atuar com propósito, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital.

Dois perfis podem concorrer à vaga:

Perfil 1 - Planejador COM experiência (conhecimento + carteira de clientes)

Perfil 2 - Planejador SEM experiência (transição de carreira + rede de relacionamentos alta renda)

 

Os treinamentos e mentorias para desenvolvimento são específicos para cada vaga.

 

Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se

 

 

O Grupo Capital:

No mercado financeiro, a grande maioria dos clientes são constantemente prejudicados. Estamos acostumados a ouvir e ver assessorias de investimento, bancos e corretoras de seguros baterem suas metas nos clientes, enquanto deveriam bater as metas dos clientes.

Isso geralmente não é a culpa dos profissionais em si, mas sim de um modelo de negócio repleto de conflito de interesse, que penaliza todos os envolvidos.

 

Nessa perspectiva, fundada em 2020 por profissionais com ampla experiência no mercado financeiro e de planejamento, nasceu o Grupo Capital. Uma organização formada por pessoas que se importam verdadeiramente com pessoas e que coloca seus clientes sempre em primeiro lugar.

 

Atualmente contamos com uma equipe com mais de 30 profissionais, temos acesso às melhores soluções financeiras do mercado e um método exclusivo validado por mais de 4 mil clientes. Além disso, somos associados à Planejar, instituição responsável pela marca CFP® no Brasil.

 

Com o propósito de conquistar além, contamos com profissionais comprometidos em fazer a diferença, impulsionando o sucesso e prosperidade de cada indivíduo e comunidade com quem interagimos.

 

 

Seu desenvolvimento junto ao Grupo Capital:

A evolução da sua carreira é nossa prioridade, e por isso você terá acesso às melhores práticas e ferramentas para a sua evolução profissional, além de um programa bem estruturado de partnership, que permitirá que você se torne sócio de uma empresa sólida.

Durante toda a sua trajetória junto ao Grupo Capital você contará com uma equipe experiente de especialistas e mentores que darão todo o suporte que você precisa para se desenvolver.

O primeiro passo nesse desenvolvimento é o onboarding. Nele você será capacitado em tudo o que precisa sobre o modelo, a metodologia exclusiva de planejamento financeiro e planejamento patrimonial, os processos e as tratativas com os clientes. Logo após o onboarding temos os treinamentos técnicos e práticos, sempre envolvendo estudos de caso reais, que irão colaborar ainda mais para a sua capacitação e desempenho.

Por fim, vale lembrar que aqui no Grupo Capital temos liberdade para pedir e dar feedbacks, sejam eles comportamentais, técnicos ou sobre processos. Acreditamos que feedbacks de qualidade são a chave para o verdadeiro desenvolvimento, uma ferramenta simples, mas que abrirá portas para que você alcance um novo patamar profissional.

Responsabilidades:

  • Prospectar e fechar novos clientes;
  • Construir e fazer a manutenção da sua carteira;
  • Gerenciar o ciclo de vendas;
  • Explicar sobre o método, entender as necessidades e objetivos financeiros do cliente e coletar todas as informações necessárias para a confecção assertiva do seu planejamento financeiro ou patrimonial;
  • Alinhar expectativas entre clientes e o serviço que será prestado;
  • Realizar o planejamento financeiro ou patrimonial personalizado para os clientes;
  • Aconselhar de forma adequada os recursos financeiros dos clientes, garantindo que eles alcancem suas metas;
  • Conduzir reuniões para apresentar e implementar os projetos relacionados ao planejamento financeiro ou patrimonial, esclarecendo eventuais dúvidas;
  • Realizar vendas consultivas de produtos e soluções que sejam necessárias para cada planejamento.

 

 

Pré-requisitos comportamentais:

  • Compartilhar dos valores e da cultura do Grupo Capital;
  • Colocar o cliente em primeiro lugar sempre;
  • Orientação a resultados;
  • Interesse em receber e dar feedback;
  • Escuta ativa, carisma e simpatia;
  • Comunicação e relacionamento interpessoal;
  • Proatividade e resolução de problemas.

 

 

Pré-requisitos técnicos e experiência:

Perfil 1

  • Experiência com Planejamento Financeiro, Planejamento Patrimonial ou Investimentos;
  • Ter 1+ ano(s) de experiência com vendas e negociação no mercado financeiro;
  • Certificação CFP®, CEA, CNPI, CGA, AAI, SUSEP ou pós-graduação em mercado de capitais ou planejamento patrimonial, sucessório ou tributário;
  • Ter uma carteira ativa de clientes de planejamento ou investimentos.

 

Perfil 2

  • Habilidade de negociação;
  • Experiência e/ou relacionamento com clientes/ parceiros alta renda;
  • Conhecimento básico sobre soluções e produtos do mercado financeiro.

 

 

Você terá:

  • Remuneração altamente competitiva;
  • Desenvolvimento profissional;
  • Programa de partnership estruturado;
  • Oportunidade de empreender a risco zero;
  • Treinamentos exclusivos;
  • Metodologia exclusiva de planejamento financeiro e patrimonial validadas;
  • Acesso a um hub completo de soluções financeiras do mercado;
  • Suporte de um time multidisciplinar de especialistas experientes e certificados;
  • Flexibilidade de horário;
  • Liberdade geográfica;
  • Oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional;
  • Oportunidade de desenvolver novos projetos/ produtos junto ao Grupo Capital;
  • Ambiente amigável, colaborativo e inspirador;
  • Suporte de back office e equipe de sucesso do cliente.

 

 

Modo de contratação:

  • Entre 3 e 6 meses → Contrato de prestação de serviços
  • Após alcance dos critérios → Associado ao Grupo Capital

 

 

Caso você acredite que essa oportunidade se alinha ao que você busca, inscreva-se

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