Planejador financeiro

Há 3 dias

Blumenau, Santa Catarina, Brasil Atex Investimentos Tempo inteiro

A Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação.


Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira. Buscamos um(a) profissional com experiência como Planejador(a) Financeiro(a) para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente.


Responsabilidades:

  • Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base;
  • Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos;
  • Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão;
  • Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos;
  • Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências;
  • Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão.


Requisitos

  • Experiência como Planejador(a) Financeiro(a)
  • Experiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas;
  • Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente;


Diferenciais

  • Certificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias.


Remuneração

  • Modelo comissionado.
  • Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês.
  • Potencial de ganhos elevados conforme performance.

  • Planejador financeiro

    Há 2 dias

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    Há 4 dias

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    4 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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