Daily Banker Junior

4 semanas atrás


São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Quaestor Capital Tempo inteiro

Assistente de Atendimento & Investimentos - Presencial em Moema (SP)


Vaga Júnior | Experiência prévia no mercado financeiro | Modelo PJ


Estamos em busca de um Assistente de Atendimento & Investimentos para atuar presencialmente em nossa unidade em Moema (São Paulo). A oportunidade é para profissionais em início de carreira, mas que já tenham experiência em atendimento a clientes no mercado financeiro.


Somos uma boutique financeira com mais de 6.000 clientes, R$ 1,5 bilhão sob custódia e atuação em parceria com mais de 40 instituições, entregando soluções completas em:


  • Investimentos (XP Investimentos)
  • Carteira Administrada
  • Crédito e Financiamentos
  • Seguros
  • Consórcio
  • Planos de Saúde
  • Câmbio
  • Planejamento Patrimonial e Sucessório



Responsabilidades


  • Prestar atendimento à base de clientes da mesa proprietária (PF e PJ).
  • Acompanhar demandas operacionais e dar suporte às rotinas do cliente.
  • Executar a cadência de contatos no CRM, registrando todas as interações.
  • Realizar atendimento via WhatsApp institucional, telefone e e-mail.
  • Identificar oportunidades comerciais para reuniões e cross-sell de produtos.
  • Apoiar o processo de migração de clientes para o modelo fee based.
  • Criar mensagens e modelos de comunicação para escalabilidade do relacionamento.
  • Auxiliar na organização de dados e manutenção do CRM.



Requisitos Obrigatórios


  • Experiência prévia no mercado financeiro, preferencialmente em atendimento a clientes e/ou investimentos.
  • Perfil organizado, proativo, analítico e orientado a processos.
  • Boa comunicação verbal e escrita.
  • Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais.
  • Disponibilidade para trabalhar 100% presencial em Moema.
  • Interesse real em crescimento acelerado no mercado financeiro.



Diferenciais


  • Estar cursando Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas.
  • Conhecimento em estruturação e análise de carteiras de investimentos.
  • Experiência com CRM, automações, e-mail marketing, criação de templates e uso de IAs.
  • Vivência com produtos financeiros variados.



Modelo de Contratação


  • PJ (Pessoa Jurídica)
  • Faixa mensal esperada: R$ 2.000 a R$ 4.000, conforme experiência e aderência.

  • Daily Banker —

    1 semana atrás


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