Assessor de investimentos

Estamos em busca de um (a) Assessor (a) de Investimentos altamente motivado (a) e qualificado (a) para se juntar à nossa equipe. O (a) candidato (a) precisa ter conhecimento no mercado financeiro e uma paixão por ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos de investimento. Como Assessor (a) de Investimentos, você será responsável por fornecer orientação personalizada, criar estratégias de investimento eficazes e manter relacionamentos duradouros com os clientes.

Responsabilidades

Análise de Perfil: Avaliar cuidadosamente o perfil financeiro e os objetivos de investimento de cada cliente, compreendendo suas necessidades e tolerância ao risco.

Educação Financeira: Educar os clientes sobre diversos instrumentos de investimento, estratégias e conceitos financeiros, a fim de capacitá-los a tomar decisões informadas.

Recomendações Personalizadas: Desenvolver estratégias de investimento personalizadas com base nas metas e na situação financeira de cada cliente, alinhando-as com os produtos e serviços oferecidos.

Monitoramento Contínuo: Acompanhar de perto o desempenho dos investimentos dos clientes, fazendo ajustes conforme necessário para otimizar os retornos e atender às mudanças nas circunstâncias.

Análise de Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências e desenvolvimentos nos mercados financeiros globais, identificando oportunidades e riscos potenciais para os clientes.

Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento excepcional, respondendo prontamente às perguntas dos clientes, resolvendo problemas e cultivando relacionamentos de confiança.

Conformidade e Regulação: Garantir que todas as atividades estejam em conformidade com as regulamentações e diretrizes financeiras estabelecidas, protegendo os interesses dos clientes e da empresa.

Desenvolvimento de Negócios: Contribuir para o crescimento da base de clientes através da identificação de oportunidades de cross-selling e upselling.

Qualificações

• Formação acadêmica em Finanças, Economia, Administração ou área relacionada.
• Certificações financeiras, como ANCORD, CFP, CFA, ou outras equivalentes, são altamente um diferencial.
• Experiência comprovada como Assessor (a) de Investimentos ou em papéis semelhantes.
• Conhecimento profundo de produtos de investimento, incluindo ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, entre outros.
• Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
• Capacidade de análise crítica e tomada de decisões embasadas.
• Orientação para o cliente e habilidades excepcionais de atendimento.
• Familiaridade com plataformas de análise financeira e ferramentas de acompanhamento.
• Integridade, ética e compromisso com a confidencialidade.