Especialista em planejamento patrimonial e sucessório

Há 3 dias

São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;Necessário ter SUSEP;Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);Experiência na área de no mínimo 4 anos;Disponibilidade para trabalhar presencial em São Paulo.Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área;Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.

  • Advogado(A) Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(A) Sênior

    Há 3 dias

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  • Advogado(a) Sênior

    Há 3 dias

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  • Advogado(A) Sênior

    Há 3 dias

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    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: - Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; - Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; - Forte compreensão da legislação...

  • Advogado(a) Sênior

    Há 3 dias

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  • Advogado(a) Sênior

    Há 5 dias

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  • Advogado(A) Sênior

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  • Advogado(A) Sênior

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  • Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos um Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório com expertise na área para somar ao Time da Blue3 Investimentos! **Responsabilidades e atribuições** Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos...