Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

Buscamos um Assessor de Planejamento Patrimonial e Sucessório com expertise na área para somar ao Time da Blue3 Investimentos

**Responsabilidades e atribuições**
Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes.

Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe.

Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz.

Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área.

Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.

Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.

Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.
**Requisitos e qualificações**
Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas.

Necessário ter SUSEP.

Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner).

Experiência na área de no mínimo 2 anos.

Há 14 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 600 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Alfenas, Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.

Em 2021 Fomos eleitos o **melhor escritório de assessoria de investimentos** do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos **R$ 27 bilhões sob custódia** e mais de **37 mil clientes ativos.**

Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos **ABERTOS AO NOVO** e **ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL.** Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a **DOR DE DONO**, o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.

Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA

Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além

Vamos juntos?

Quer saber mais sobre a gente? Acione pelo +551148584050

**Nós somos a Blue3 Investimentos

  • Advogado(A) Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(A) Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório.Requisitos:Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Especialista em planejamento patrimonial e sucessório

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;Necessário ter SUSEP;Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);Experiência na área de no mínimo 4 anos;Disponibilidade para trabalhar presencial em São Paulo.Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos,...

  • Advogado(a) Sênior

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(A) Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(A) Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(a) Sênior

    Há 3 dias

    são paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(a) Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...

  • Advogado(A) Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratando Advogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: - Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; - Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; - Forte compreensão da legislação...

  • Advogado(a) Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Abe Advogados Tempo inteiro

    Estamos contratandoAdvogado(a) Sênior - Planejamento Patrimonial e Sucessório. Requisitos: Experiência mínima de 8 anos em demandas consultivas voltadas à área de Wealth Planning; Desejável prévia experiência com planejamento patrimonial e sucessório e elaboração de atos societários pertinentes; Forte compreensão da legislação vinculada à...