Assessor de investimentos

Há 4 dias

Uberlândia, Minas Gerais, Brasil KAT Investimentos Tempo inteiro

A KAT Investimentos tem como propósito oferecer soluções financeiras completas e personalizadas aos nossos clientes, com transparência, confiabilidade e sustentabilidade. Fundada por Ewerson Padovan, um líder apaixonado e experiente no mercado financeiro, nossa empresa reúne especialistas dedicados que operam em diversos segmentos desse mercado.

Nosso ecossistema integrado conecta nossos clientes às melhores oportunidades financeiras, garantindo uma experiência única e personalizada.

Descrição da posição

Estamos em busca de Assessores de Investimentos comprometidos e com experiencia para integrar nossa equipe na KAT Investimentos. Nesta função, você será responsável por desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, compreendendo suas necessidades financeiras e objetivos de investimento. Realizará análises detalhadas do perfil do cliente, avaliando sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros para recomendar estratégias de investimento adequadas e produtos financeiros que atendam às suas necessidades específicas.

Responsabilidades
  • Desenvolver e manter relacionamentos sólidos com os clientes, proporcionando um serviço personalizado de alto nível.
  • Realizar análises detalhadas do perfil do cliente para compreender suas necessidades, tolerância ao risco e objetivos financeiros.
  • Recomendar estratégias de investimento e produtos financeiros que se alinhem aos objetivos individuais de cada cliente.
  • Monitorar continuamente as carteiras de investimento dos clientes e ajustar as estratégias conforme necessário para garantir a conformidade com seus objetivos financeiros e as condições de mercado em evolução.
  • Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro, regulamentações e produtos de investimento para fornecer aconselhamento informado e de alta qualidade aos clientes.
  • Cumprir todos os requisitos regulatórios e éticos relacionados à atividade de assessoria de investimentos.
Requisitos
  • Experiência comprovada como Assessor de Investimentos ou função similar no setor financeiro.
  • Certificação Ancord obrigatória; certificações CEA e/ou CFP serão consideradas como diferenciais
  • Experiência em atuação "hunter" e capacidade comprovada de conduzir tecnicamente e comercialmente conversas sobre investimentos.
  • Habilidade analítica para analisar indicadores de carteira e tomar decisões ágeis.
  • Pensamento crítico, foco em solução, flexibilidade e habilidade de gerenciamento de tempo.
  • Habilidades de comunicação verbal e escrita.
  • Capacidade de gerenciar CRM, incluindo novos cadastros, análises e aplicação de estratégias comerciais.
O que oferecemos
  • Um ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo.
  • Oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional e treinamento especializado.
  • Estrutura completa para atender você e seus clientes.
  • Participação em uma empresa que valoriza o conhecimento, a inovação e a confiança.

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    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil InvestSmartXP Tempo inteiro R$25.000 - R$30.000 por ano

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    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeAssessor Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000

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    Há 4 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000

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    Há 2 dias

    Uberlândia, Minas Gerais, Brasil beBeeTransição Tempo inteiro R$200.000 - R$400.000

    Transição de Carreira para Assessoria de InvestimentosVocê está procurando por uma nova oportunidade de carreira e tem experiência comercial? Este programa é ideal para você!Este programa visa ajudar profissionais com alto skill comercial a se tornarem assessores de investimentos. Com uma cultura marcante guiada por valores como sonho grande,...