Assessor de investimentos

1 semana atrás

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Vestor Capital Tempo inteiro
Especialista em Gestão Estratégica I Expert M&A I Planejamento I Processos

Responsabilidades:

Gestão da equipe local

  • Liderar, engajar e desenvolver os assessores e demais profissionais do escritório.
  • Estimular a cultura de alta performance, colaboração e alinhamento aos valores da Vestor Capital.
  • Atuar ativamente na prospecção e no relacionamento com clientes de alta renda e corporativos.
  • Apoiar e orientar a equipe no alcance e superação de metas comerciais.
  • Ampliar a presença da Vestor Capital na região, fortalecendo relacionamentos estratégicos e parcerias.

Domínio dos produtos e soluções

  • Ter profundo conhecimento do portfólio da Vestor Capital (investimentos, crédito, seguros, consórcios e câmbio).
  • Garantir que a equipe esteja constantemente atualizada e preparada para oferecer soluções completas e sofisticadas.
  • Apoiar na elaboração de propostas personalizadas, garantindo a aderência às necessidades de cada cliente.

Gestão estratégica do escritório

  • Acompanhar indicadores de performance e elaborar planos de ação para crescimento sustentável.
  • Zelar pela qualidade do atendimento, pela integridade dos processos e pelo cumprimento de normas regulatórias.
  • Representar institucionalmente a Vestor Capital em eventos, reuniões e iniciativas locais.

Desenvolvimento contínuo

  • Buscar atualização constante sobre o mercado financeiro e tendências de investimentos.
  • Estimular treinamentos, capacitação e compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe.

Qualificações:

Formação acadêmica

  • Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia, Direito ou áreas correlatas.
  • Pós-graduação ou certificações em Finanças, Gestão ou Mercado de Capitais serão diferenciais.

Experiência profissional

  • Vivência em posições de liderança, preferencialmente em instituições financeiras, escritórios de investimentos, corretoras ou áreas comerciais de alta performance.
  • Histórico comprovado de prospecção e gestão de carteira de clientes de alta renda e/ou corporativos.
  • Experiência em desenvolvimento e gestão de equipes comerciais.

Conhecimentos técnicos

  • CertificaçãoAncord (AAI) obrigatória.
  • Conhecimento sólido em produtos de investimentos, crédito, seguros, consórcios e câmbio.
  • Domínio de ferramentas de prospecção e relacionamento com clientes.

Competências comportamentais

  • Perfil empreendedor, com forte orientação a resultados.
  • Capacidade de liderança inspiradora e desenvolvimento de talentos.
  • Habilidade de negociação e comunicação clara, tanto com clientes quanto com equipe.
  • Proatividade, visão estratégica e adaptabilidade em um mercado dinâmico.

Diferenciais

  • Experiência prévia na região de Passo Fundo ou relacionamento consolidado com o mercado local.
  • Network ativo em segmentos de alta renda, empresários ou instituições.
  • Inglês intermediário ou avançado para leitura de materiais e contato com clientes sofisticados.

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  • Recrutando para Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Inspira Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Você é encantado pelo mundo dos investimentos e busca por um lugar que ponha o cliente em primeiro lugar?Venha fazer parte da InspiraNossa missão é assessorar na formação, otimização e perpertuação do patrimônio financeiro das pessoas e empresasResponsabilidades e atribuições:Programa Trainee que InspiraFaça parte do nosso programa de...

  • Assessor De Investimento

    1 semana atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Indica Serviços Ltda Tempo inteiro

    Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

  • Assessor de Investimento

    1 semana atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil INDICA SERVIÇOS LTDA Tempo inteiro

    Realizar a análise do perfil de risco dos clientes (conservador, moderado e agressivo), compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo; Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado; Monitorar continuamente o...

  • Assessor Assistente

    2 semanas atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Inspira Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Somos a Inspira Um grupo consolidado formado por duas empresas: a Inspira Investimentos, credenciado à XP Investimentos, e a Inspira Patrimonial, que oferece uma ampla gama de soluções financeiras, incluindo crédito, câmbio e diagnóstico patrimonial. Investimos e cuidamos do nosso patrimônio com os mesmos produtos e nas mesmas condições que nossos...

  • Assessor de investimento

    Há 7 dias

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Indica Recrutamento e Seleção por Competência Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Requisitos e qualificações:Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais); Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro; Carteira de clientes ativa; Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e...

  • Assessor de investimento

    3 semanas atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Requisitos e qualificações:Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais);Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;Carteira de clientes ativa;Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Unifique Invest Tempo inteiro

    OverviewVocê quer construir carreira em uma das áreas que mais crescem no Brasil?Participe da Formação de Assessores da Unifique Invest e dê o primeiro passo rumo ao sucesso no mercado financeiroBuscamos profissionais com perfil comercial, bom networking e paixão pelo mercado de investimentos.Treinamento e atuaçãoVocê passará por um treinamento...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Unifique Invest Tempo inteiro

    Overview Você quer construir carreira em uma das áreas que mais crescem no Brasil? Participe da Formação de Assessores da Unifique Invest e dê o primeiro passo rumo ao sucesso no mercado financeiro Buscamos profissionais com perfil comercial, bom networking e paixão pelo mercado de investimentos. Treinamento e atuação Você passará por um...

  • Assessor de investimentos

    Há 7 dias

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Vestor Capital Tempo inteiro

    Especialista em Gestão Estratégica I Expert M&A I Planejamento I Processos Responsabilidades: Gestão da equipe local Liderar, engajar e desenvolver os assessores e demais profissionais do escritório. Estimular a cultura de alta performance, colaboração e alinhamento aos valores da Vestor Capital. Atuar ativamente na prospecção e no relacionamento...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil Vestor Capital Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Responsabilidades:Gestão da equipe localLiderar, engajar e desenvolver os assessores e demais profissionais do escritório.Estimular a cultura de alta performance, colaboração e alinhamento aos valores da Vestor Capital.Viés comercial e desenvolvimento de negóciosAtuar ativamente na prospecção e no relacionamento com clientes de alta renda e...