Gerente de DCM
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Job description
Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.
Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão.
Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets).
Main responsibilities
Atribuições e Responsabilidades:
- Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;
- Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;
- Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;
- Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;
- Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;
- Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;
- Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;
- Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;
- Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;
- Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;
- Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.
Requirements and skills
Requisitos:
- Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;
- Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;
- Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;
- Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;
- Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;
- Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;
- Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;
- Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;
- Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.
Formação
-Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;
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Gerente de DCM
Há 1 dia
São Paulo, São Paulo, Brasil ENGEFORM Tempo integralDescriptionSeguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de...
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Gerente de dcm
Há 6 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Netvagas Tempo integralRequisitos:Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;Conhecimento de análise de...
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Gerente de DCM
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Construindo Carreiras - ENGEFORM Tempo integral R$ 320.000 - R$ 460.000 ContratoJob descriptionSeguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de...
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Banker II
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo integral R$ 800 ContratoDescriptionHá mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a...
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CORPORATE MANAGER III
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Inter Tempo integral R$ 350.000 - R$ 600.000 ContratoConheça o InterPioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado...
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Gerente De Dcm
Há 4 horas
São Paulo, Federative Republic Of Brazil Construindo Carreiras - ENGEFORM Tempo integralA empresa é uma plataforma brasileira de tecnologia especializada em conectar empresas a profissionais para execução de serviços sob demanda em todo o país. Seu modelo de negócio é baseado em Digital Outsourcing e Staff on Demand, permitindo que organizações contratem equipes de forma rápida, escalável e com gestão centralizada das...
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Estágio BackOffice Comercial
Há 1 dia
São Paulo, SP, Brasil GCB Tempo integral R$ 3.000 TemporárioPresencial | São Paulo – SPO BackOffice Comercial é responsável pelo registro, manutenção e análise de dados da área comercial private, atuando em toda jornada operacional, abrangendo vários produtos e sistemas, e atuando como elo com as demais áreas da empresa, garantindo a integridade dos dados e um fluxo de informações ágil e confiável para...
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Pool de Vagas
Há 1 dia
São Paulo, Brasil Inter Tempo integralConheça o Inter Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado...
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CORPORATE MANAGER III
Há 1 dia
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Gerente de Loja de moda
Há 1 semana
São Paulo, SP, Brasil Gerente de Loja de moda Tempo integralResponsabilidades:Realizar rotinas de abertura/fechamento de loja;Coordenar e auxiliar nas tarefas do time seja na frente de vendas, caixa, estoque e atendimento;Gestão de metas de vendas e plano de ação para atingimento.Requisitos:Ensino superior completo ou cursando;Experiência Subgerente de loja;Conhecimentos básicos de informática (Pacote Office...