Wealth Manager

4 semanas atrás

São Paulo SP, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

*Na Terra Investimentos valorizamos a diversidade e inclusão. Por isso, encorajamos você a se candidatar, pois suas habilidades são importantes para nós.

Como é Ser Um(a) Wealth Manager:

Focado em resultados, resiliente, proativo, organizado, capacidade de se adaptar a mudanças, comunicação eficaz e a priorização das necessidades do cliente são essenciais para o sucesso dessa posição

Suas principais Responsabilidades:

  • Prospecção de clientes de alto patrimônio, buscando expandir a carteira da empresa por meio de conexões estratégicas e demonstração de benefícios, de forma contínua;

  • Atender e orientar clientes de alto patrimônio de sua base de clientes, coletando relatórios mensais e outros materiais necessários para a reuniões periódicas, conforme demanda;

  • Coletar informações cruciais para adaptar a política de investimentos do cliente, realizando análises detalhadas para garantir que as decisões atendam às necessidades dos clientes e objetivos específicos, de maneira eficaz e oportuna;

  • Monitorar as operações e posições dos clientes, para garantir a integridade e segurança das transações, de forma contínua;

  • Executar e registrar ordens de clientes, seguindo as instruções e requisitos específicos, garantindo a eficácia e precisão das transações, conforme necessário;

  • Enviar comunicações aos clientes, utilizando canais de comunicação, com o objetivo de manter uma comunicação clara e eficaz, fortalecendo o relacionamento e garantindo sua satisfação contínua.

O que esperamos de você:

  • Superior completo em Engenharias, Economia, Administração e áreas correlatas;
  • Imprescindível experiência em Mercado de Wealth Management;
  • Certificação CPA-20;
  • Possuir carteira própria de clientes.

Diferencial para esta posição:

  • Certificação CEA ou CFP.

Qual será seu local de trabalho?

Local: Itaim Bibi, São Paulo/SP

O que oferecemos:

💪 Total Pass;

💲 Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

✏ Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

🍵Café da manhã;

🎁 Gift Pass para aniversariantes do mês;

🍻 Happy hour de aniversariantes do mês.

💹 Ambiente de trabalho colaborativo e orientado para o sucesso;

🌱 Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Descubra uma Jornada de Sucesso: Venha Fazer Parte da Nossa Casa de Investimentos com mais de 20 Frentes de Negócios.

Como parte do Grupo Ibrahim, um conglomerado reconhecido por sua excelência e inovação em diversos setores ao longo de mais de 60 anos, a Terra Investimentos está comprometida em oferecer serviços de qualidade excepcional na intermediação, negociação e distribuição de uma ampla variedade de produtos financeiros.

Há mais de duas décadas, lideramos o mercado agro com excelência e determinação, expandindo nosso negócio para o mercado financeiro e de capitais.

Nosso propósito é agregar valor aos negócios financeiros de forma eficiente, responsável e sustentável. Aqui na Terra, acreditamos que cada pessoa é única, e é por isso que dedicamos nossa expertise e recursos para proporcionar soluções financeiras personalizadas que impulsionam o crescimento e o sucesso de cada um deles.

Junte-se a nós e venha escrever junto mais um capítulo de sucesso.

Nossa Cultura:

Por aqui, vivemos nossa cultura no dia a dia, guiados por esses 5 pilares:

⚖ Ética é Inegociável: Honramos nossos compromissos com integridade e transparência. Para nós, os fins não justificam os meios. Seguimos nossos valores, políticas e normas sem exceções, não tolerando desrespeito ou corrupção.

🤝Compromisso com o Cliente: Somos parceiros dos nossos clientes. Atendemos com excelência, construindo soluções personalizadas de maneira eficiente, segura e de alta qualidade garantindo à melhor experiência

🎯Foco no Resultado: Agir com simplicidade. Somos pessoas práticas, sinceras e gostamos de feedbacks. Sabemos que às vezes vamos errar e contamos com essa transparência para evoluirmos.

👥 Evoluímos Juntos: Cultivamos relações baseadas na confiança, adotando o respeito, a seriedade e a humildade como princípios para aprendermos e evoluirmos juntos. Somos e nos sentimos parte de um time colaborando em prol de um propósito maior.

🎢Senso de Dono: Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Definimos prioridades e assumimos riscos. Buscamos continuamente soluções inovadoras que não só agreguem valor ao negócio, mas também impulsionem o progresso de todos, nos permitindo crescer juntos com a empresa

E aí, curtiu? Então, não deixa de se inscrever e #VemSerTerráqueo 💚

  • Relationship Manager Wealth Management

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Relationship Manager Wealth Management na BTG Pactual São Paulo | Rio de Janeiro | Salvador | Recife | Fortaleza | Belo Horizonte | Brasília Sobre a área: Referência no mercado Latino Americano, a área de Private Banking do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos...

  • Wealth Management Intern

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 285632BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a motivated self-starter? Can you take an assignment and run with it? If you're ready to dive into a fast-paced, client-focused work environment, an internship at UBS Wealth...

  • Wealth Management Intern

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Management Group - Global Wealth Management **Job Reference #** - 273224BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Você é comunicativo e quer desenvolver seu conhecimento sobre investimentos no mercado financeiro local e internacional? - Tem vontade de trabalhar no maior gestor de patrimônio do mundo, um Multi Family...

  • Flds Internship

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Risk - Global Wealth Management **Job Reference #** - 293237BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - The internship with the Wealth Management FLDS team is an excellent opportunity to develop hard and soft skills while working with highly talented people and participating in key projects perceived as valuable by senior...

  • Wealth Management Operations Intern

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Operations - Global Wealth Management **Job Reference #** - 280070BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you client orientated with high-risk awareness? Would you like to help us enhance our client experience, now and for the future? - We are looking for an intern to help with the following: - be responsible to...

  • Relationship Manager | Wealth Services

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil XP Inc Tempo inteiro

    Sobre nós Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas...

  • Relationship Manager | Wealth Services

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre nós​Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. ​Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas...

  • Relationship Manager | Wealth Services

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre nós ​ Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. ​ Chegamos até aqui com a dedicação de equipes...

  • Funds Administration

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Business management, administration and support - Group Functions **Job Reference #** - 296129BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Analysis of investment funds - Knowledge of regulations issued by the Brazilian Securities Commission (CVM), the Brazilian Association of Financial and Capital Market Entities (Anbima),...

  • Relationship Manager Wealth Services

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil XP Tempo inteiro

    Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra,...

  • Assistant Relationship Manager

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. YOUR CHALLENGE PRINCIPAIS DESAFIOS DA POSIÇÃO: Envio de rotinas semanais/mensais para cliente - extrato...

  • Assistant Relationship Manager

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. YOUR CHALLENGE PRINCIPAIS DESAFIOS DA POSIÇÃO: Envio de rotinas semanais/mensais para cliente - extrato...

  • Account Manager

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. In addition to the Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking role profile, the Account Manager Private Banking...

  • Account Manager

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. In addition to the Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking role profile, the Account Manager Private Banking...

  • Account Manager

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil BR50 - JBFO Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. Tempo inteiro

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. In addition to the Assistant Relationship Manager (ARM) Private Banking role profile, the Account Manager Private Banking...

  • Wealth Management Investment Consultant Intern

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 295554BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - The employee will assist clients by providing Investment Consulting services, which includes trading interaction, trading insights, performance reports and portfolio advisory. The scope...

  • Wealth Management Investment Consultant Intern

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 295554BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - The employee will assist clients by providing Investment Consulting services, which includes trading interaction, trading insights, performance reports and portfolio advisory. The scope...

  • Analista de Wealth Management Pleno

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Genial Investimentos Tempo inteiro

    Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Wealth Management Funds Administration Intern

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Fund Services - Group Functions **Job Reference #** - 294325BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - This position is responsible for ensuring that our investment funds’ assets are reconciled on a daily basis, which is a key process to release the fund’s NAV to our clients. - You will help in asset reconciliation...

  • Wealth Management Brazil Formalities Legal Entity

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 293164BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Part Time **Your role** - Our new intern will play an indispensable role supporting the area’s daily activities, being responsible for: - Performing periodic reviews and opening accounts for investment...