Assessor(A) De Investimentos
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- Certificação ANCORD ativa — obrigatório;
- Ensino superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins;
- Experiência como assessor(a) de investimentos em plataformas de mercado, como XP, BTG, instituições financeiras ou similares;
- Experiência nagestão de carteiras de clientes de alta renda;
- Sólido conhecimento em produtos de investimentos;
- Domínio de CRMe gestão de pipeline;
- Boa capacidadeanalítica para avaliar perfil, objetivos e propor alocações adequadas;
- Organização, disciplina operacional e atenção a compliance;
- Comunicação clara, escuta ativa e habilidade para construir confiança no longo prazo. O seu papel será:
- Receber, qualificar e converter leads originados pelos Personal Bankers da Franq e/ou pela equipe do escritório;
- Conduzir conversas consultivas para entender o perfil, objetivos financeiros, suitability e tolerância ao risco de cada cliente;
- Recomendar produtos e estratégias de investimento de forma fundamentada, responsável e alinhada à CVM 178;
- Construir e gerir carteiras de investimento com visão personalizada e de longo prazo;
- Realizar revisões periódicas de carteira, monitorar performance e propor realocações quando necessário;
- Identificar oportunidades de cross sell bancário e encaminhar para o analista especializado;
- Manter o CRM atualizado com disciplina, registrando interações, oportunidades, próximos passos e evolução do pipeline;
- Atuar em conformidade com normas da CVM, PLD, políticas internas e diretrizes de compliance.
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Assessor(a) de Investimentos
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Franq Tempo integralDescriptionVamos buscar o extraordinário juntos? 🚀Nossos princípiosFalamos de pessoa para pessoaBuscamos o extraordinárioDamos vida à inovaçãoNos fortalecemos com a transparênciaA Franq Investimentos SP está em construção — e esse é justamente o ponto mais legal do desafio.Estamos criando um escritório de assessoria de investimentos...
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São Paulo, São Paulo, Brasil NORTUS INVESTIMENTOS Tempo integralSobre a Nortus A Nortus Investimentos é um escritório Private com mais de R$ 2 bilhões sob custódia. Somos uma assessoria de investimentos completa e construímos o nosso negócio a partir de uma convicção simples: nosso foco não é oferecer mais produtos. É compreender o cliente, fazer as perguntas certas e construir soluções adequadas para o seu...
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Assessor de Investimentos
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Futuro Corp Tempo integralA FUTURO Corp é um ecossistema focado em transformar o mercado de planejamento financeiro. Estamos buscando uma pessoa em início de carreira, curiosa, organizada e com vontade de aprender para atuar em uma posição majoritariamente operacional e de backoffice, dando suporte direto ao CINO (Chief Innovation Officer) e às áreas de Inovação e Mercado...
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Assessor de investimentos
Há 4 dias
São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil 1A Investimentos Tempo integralVaga para Assessor de Investimentos em todo o Brasil. Buscamos uma pessoa com perfil comercial, boa comunicação, proatividade e interesse pelo mercado financeiro. A remuneração é 100% variável, baseada em comissão. Se você tem interesse em crescer na área de investimentos, gosta de trabalhar com pessoas e busca ganhos de acordo com seus...
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Assessor de Investimentos
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Zenit Invest Tempo integralAssessor(a) de Investimentos Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro, gosta de relacionamento com clientes e busca um lugar para construir sua carreira com solidez e tranquilidade? Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos O que você vai fazer: • Construir, atender e gerir uma carteira de clientes, oferecendo soluções financeiras...
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Assessor(a) de investimentos
Há 3 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Netvagas Tempo integralSobre nós A Somus Capital, um dos principais escritórios credenciados à XP Investimentos. Atualmente em São Paulo temos escritório no Itaim Bibi. Com R$ 3,5 bi sob custódia e 1.000+ clientes atendidos em todo o país, buscamos assessores experientes que queiram crescer em um ambiente de excelência, autonomia e reconhecimento por performance. Aqui,...
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Assessor(A) De Investimentos
Há 1 dia
São Paulo, São Paulo, Brasil Somus Capital Tempo integralSobre nósA Somus Capital , um dos principais escritórios credenciados à XP Investimentos, está expandindo para Alphaville (Barueri/SP).Com R$ 3,5 bi sob custódia e 1.000+ clientes atendidos em todo o país, buscamos assessores experientes que queiram crescer em um ambiente de excelência, autonomia e reconhecimento por performance.Aqui, quem entrega,...
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Assessor(a) de Investimentos
Há 1 dia
São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil JFK Investimentos Tempo integral R$ 55.800 - R$ 111.600 ContratoQuer fazer parte da grande transformação do mercado financeiro e melhorar a vida das pessoas? O papel do assessor de investimentos é construir uma relação de confiança e proximidade com seus clientes, ajudando-os a potencializar seus investimentos e alcançar os objetivos de curto, médio e longo prazo. Identificar oportunidades e atuar fortemente na...
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Assessor de Investimentos
Há 3 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Netvagas Tempo integralEstamos em busca de um(a) ASSESSOR (A) DE INVESTIMENTOS organizado(a), analítico(a), proativo(a) e com boa comunicação, que tenha interesse em atuar em um ambiente dinâmico do mercado financeiro, oferecendo atendimento consultivo e soluções de investimentos personalizadas para clientes de alta renda, com foco na construção de relacionamentos de longo...
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Assessor de Investimento Sênior
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo integralDescriptionA área Comercial do Daycoval Investe tem como principal objetivo construir e aprofundar o relacionamento com investidores, atuando na originação, gestão e expansão de carteiras, com uma abordagem consultiva e foco em geração de negócios.ResponsibilitiesResponsabilidades e atribuições: Gestão e expansão de carteira;Prospecção e...
