Consultor de Investimentos e Planejador Estratégico

2 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Solutions Rh Tempo inteiro

Consultor Financeiro e Planejador de Investimentos

Local: Home Office

Remuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, com uma média de 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.

Atividades:

  • Atender e acompanhar clientes, oferecendo todo o suporte necessário para decisões de investimento eficazes.
  • Prospectar potenciais investidores com perfil adequado à empresa, realizando atualizações diárias no CRM.
  • Atuar em níveis estratégicos e operacionais para garantir a excelência no atendimento ao cliente.
  • Analisar e rebalancear carteiras de investimentos, identificando oportunidades conforme o perfil de risco de cada investidor.
  • Participar ativamente das operações diárias, demonstrando comprometimento e senso de responsabilidade.
  • Realizar cross selling com outras áreas da empresa.

Requisitos:

  • Possuir carteira ativa de clientes.
  • Experiência prévia em Private Banking, consultoria ou assessoria de investimentos.
  • Certificações CEA ou CFP.
  • Conhecimento aprofundado em produtos de investimento.
  • Inglês em nível intermediário.

Formação:

Graduação completa, preferencialmente em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia.

Benefícios:

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e Seleção



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    Consultor Financeiro EspecializadoLocal: Home OfficeRemuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, com uma média de 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.Atividades:Atender e acompanhar clientes, oferecendo suporte essencial para decisões de investimento eficazes.Prospectar investidores potenciais com...


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    Consultor de Investimentos/Planejador FinanceiroLocal: Home OfficeRemuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, recorrente. Em média 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.Atividades:Atender e acompanhar clientes, oferecendo todo o suporte necessário para decisões de investimento assertivas.Prospectar...


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    Consultor de Investimentos/Planejador FinanceiroLocal: Home OfficeRemuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, recorrente, com média de 50% acima do mercado para AAI.Atividades:Atender e acompanhar clientes, oferecendo suporte essencial para decisões de investimento eficazes.Prospectar investidores potenciais...


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    Consultor de Investimentos/Planejador FinanceiroLocal: Home OfficeRemuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, com uma média de 50% acima do pagamento de mercado para o AAI.Atividades:Oferecer suporte completo aos clientes para decisões de investimento eficazes.Identificar e prospectar novos investidores com...


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    Consultor de Investimentos / Planejador FinanceiroLocal: Home OfficeRemuneração: Percentual fixo sobre o rendimento líquido gerado pela carteira de clientes, com média de 50% acima do mercado para AAI.Atividades:Atender e oferecer suporte aos clientes, auxiliando na tomada de decisões de investimento.Prospectar novos investidores com perfil adequado à...


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