Gerente de Relacionamento

Há 7 dias

São Paulo SP, Brasil GROUP D&A ASSESSORIA LTDA Tempo inteiro

**Gestão de Relacionamento**:
Desenvolver e manter relacionamentos sólidos e duradouros com clientes de alta renda, oferecendo um atendimento personalizado e de excelência.

Compreender as necessidades individuais dos clientes e propor soluções financeiras e de investimento que melhor atendam seus objetivos.

**Consultoria e Venda de Produtos**:
Identificar oportunidades de venda e cross-selling de produtos financeiros, tais como fundos de investimento, ações, seguros, previdência privada e outros produtos bancários.

Realizar apresentações de produtos e serviços de forma clara e consultiva, demonstrando como eles podem beneficiar o portfólio do cliente.

**Gestão de Carteira**:
Monitorar o desempenho das carteiras de investimentos dos clientes e realizar revisões periódicas para ajustar estratégias conforme necessário.

Assegurar a rentabilidade da carteira de clientes, mantendo um equilíbrio entre a satisfação do cliente e os objetivos de receita da instituição.

**Compliance e Gestão de Riscos**:
Garantir que todas as operações e recomendações estejam em conformidade com as políticas internas da instituição, regulamentos do mercado financeiro e normas de compliance.

Avaliar e gerenciar os riscos associados às estratégias de investimento recomendadas.

**Desenvolvimento de Negócios**:
Identificar e prospectar novos clientes para a instituição, expandindo a base de clientes de alta renda.

Participar de eventos e iniciativas de networking para fortalecer a presença da instituição no mercado e atrair novos negócios.

  • Gerente de Relacionamento

    3 semanas atrás

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  • Gerente de Relacionamento

    2 semanas atrás

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    2 semanas atrás

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  • Rm - Gerente de Relacionamento

    1 hora atrás

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    Você é assessor de investimentos, AAI, gerente bancário ou consultor financeiro que busca por uma oportunidade única de crescimento na carreira? Deseja proporcionar aos seus clientes uma experiência verdadeiramente única com investimentos? Estamos procurando pessoas talentosas para integrar nossa equipe! **Sobre Nós** Somos a SINFONIA, um Multi...

  • Gerente de Relacionamento

    3 semanas atrás

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  • Gerente De Relacionamento

    Há 2 dias

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  • Gerente de Relacionamento

    3 semanas atrás

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  • Gerente de Relacionamento

    2 semanas atrás

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  • Gerente de Relacionamento

    Há 2 dias

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  • Gerente de Relacionamento

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil NewSun Energy Group Tempo inteiro

    OverviewA NewSun Energy vive um momento de aceleração e expansão nacional. O Gerente de Relacionamento é peça-chave para garantir que cada parceria se traduza em múltiplos clientes, relacionamento de longo prazo e geração de valor mútuo. Seu foco: Gerenciamento e expansão acelerada da carteira de parceiros e clientes em todo o território...