Assessor de Investimentos
Há 5 dias
Profissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos. Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas. Atua com orientação e supervisão dos assessores plenos e seniores, visando desenvolvimento técnico e comercial.
- Prospecção ativa de novos clientes (redes sociais, indicações, cold call, eventos);
- Agendamento e realização de reuniões de diagnóstico financeiro e apresentação da plataforma de investimentos;
- Coleta de informações, preenchimento do perfil de investidor (suitability) e organização dos dados dos clientes;
- Apoio na montagem de carteiras de investimentos, sob orientação de assessores plenos ou seniors;
- Divulgação e explicação dos produtos básicos de investimentos, como:
Renda Fixa (CDB, LCI, LCA);
Fundos de investimentos;
Previdência privada;
Renda Variável (apoio na introdução);
- Suporte no acompanhamento da carteira e atendimento a demandas operacionais dos clientes;
- Atualização de CRM, controle do funil de vendas e acompanhamento dos processos comerciais;
- Participação em treinamentos, mentorias e capacitações técnicas e comerciais;
- Cumprimento das normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD
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Assessor De Investimento
Há 2 dias
Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiroVaga de Assessor de Investimento Júnior DescriçãoO Assessor de Investimento Júnior será responsável por auxiliar na elaboração de estratégias de investimento, acompanhar a carteira de clientes e fornecer suporte na tomada de decisões financeiras.**Responsabilidades**:- Auxiliar na análise de perfil e objetivos de investimento dos clientes-...
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Assessor de Investimento
Há 3 dias
Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroO Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...
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Assessor de Investimento
Há 2 dias
Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroO Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...
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Assessor De Investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiroEstamos contratando Assessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para vocêQuem somos?Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com...
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Assessor de investimentos
4 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroRH | Recrutamento & Seleção | Departamento Pessoal | Administração em Formação No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente....
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Assessor de investimentos Operacional
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil WV Investimentos Tempo inteiroSomos a WV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro? A WV...
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Assessor de Investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroSobre a oportunidade: No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: AS PESSOAS. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto....
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Assessor De Investimentos
Há 6 dias
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroQuem somos?No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas.Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente.Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto.Nossa...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoQuem somos?No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto. Nossa...
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Assessor de Investimentos Private
1 semana atrás
Porto Alegre, Brasil NORTUS INVESTIMENTOS Tempo inteiroVaga: Assessor de Investimentos Private | Nortus Investimentos Local: São Paulo/SP | Presencial Você é apaixonado por investimentos, gosta de construir relações de confiança e quer atuar com clientes de alta renda em um escritório com DNA de excelência e ética? Então venha fazer parte da Nortus Investimentos , escritório credenciado à XP...
