Assessor de Investimentos

1 dia atrás


Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

Profissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos. Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas. Atua com orientação e supervisão dos assessores plenos e seniores, visando desenvolvimento técnico e comercial.
- Prospecção ativa de novos clientes (redes sociais, indicações, cold call, eventos);
- Agendamento e realização de reuniões de diagnóstico financeiro e apresentação da plataforma de investimentos;
- Coleta de informações, preenchimento do perfil de investidor (suitability) e organização dos dados dos clientes;
- Apoio na montagem de carteiras de investimentos, sob orientação de assessores plenos ou seniors;
- Divulgação e explicação dos produtos básicos de investimentos, como:
Renda Fixa (CDB, LCI, LCA);
Fundos de investimentos;
Previdência privada;
Renda Variável (apoio na introdução);
- Suporte no acompanhamento da carteira e atendimento a demandas operacionais dos clientes;
- Atualização de CRM, controle do funil de vendas e acompanhamento dos processos comerciais;
- Participação em treinamentos, mentorias e capacitações técnicas e comerciais;
- Cumprimento das normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD


  • Assessor de Investimento

    4 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre a plicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com o...


  • Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor.É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial.**Principais...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro

    **Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Fincapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTOSomos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina.Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes.Como parte dos...

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Fincapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTO Somos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina. Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes. Como parte...


  • PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Assessor(A) De Investimentos

    3 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Alta Vista Investimentos - Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável por prospectar clientes investidores para formar uma carteira própria. Deverá orientar seus clientes sobre como investirem melhor e realizarem objetivos financeiros; Promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na...


  • Porto Alegre, Brasil Experato Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Alta Renda e PrivateEstamos à procura de um Assessor de Investimentos Private apaixonado por desafios e que pense grande.O profissional será responsável por desenvolver estratégias de investimento personalizadas para nossos clientes de alta renda, alinhando suas expectativas financeiras aos nossos valores de...


  • Porto Alegre, Brasil Experato Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Alta Renda e Private Estamos à procura de um Assessor de Investimentos Private apaixonado por desafios e que pense grande. O profissional será responsável por desenvolver estratégias de investimento personalizadas para nossos clientes de alta renda, alinhando suas expectativas financeiras aos nossos valores de meritocracia....


  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Oportunidade – Argentum Investimentos Você tem paixão pelo mercado financeiro na área de investimentos e quer fazer parte de uma equipe que te ajudará a crescer? Então, essa vaga é para vocêNós, daArgentum Investimentos, decidimos agir de forma diferente. Prazer em conhecê-lo Acreditamos que juntos somos mais fortes, evoluímos mais rápido e...