Planejador Financeiro

Há 19 horas

Cuiabá, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.

**Responsabilidades**
- Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes;
- Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio;
- Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos;
- Prospecção e atendimento ao cliente;
- Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes;
- Garantir a qualidade de atendimento e NPS;
- Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente.

**Requisitos**
- Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável);
- Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal;
- Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas;
- Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore;
- Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

    Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop...

  • Transição: De Aai Para Consultor De Investimentos E Planejador

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Grupo Capital Tempo inteiro

    Se você é ASSESSOR(a) DE INVESTIMENTOS e está em busca de uma transição para CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS e PLANEJAMENTO, para poder aumentar seu potencial de remuneração e poder atuar com propósito, colocando o cliente em primeiro lugar de verdade, torne-se um Planejador Financeiro e Patrimonial junto ao Grupo Capital. Você terá treinamentos e...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Private Banker Cuiabá

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil EQI Tempo inteiro

    Perfil empreendedor com disciplina e excelência na execução.Você é movido por relações de confiança, visão de longo prazo e quer transformar o jeito como grandes patrimônios são geridos no Brasil? Na EQI Private, atendemos investidores com mais de R$ 5 milhões em patrimônio com um serviço profundo, personalizado e consultivo. Nosso objetivo...