Planejador Financeiro

1 dia atrás

Cuiabá, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.

**Responsabilidades**
- Desenvolver e implementar planos financeiros personalizados para atender aos objetivos de longo prazo dos clientes;
- Cultivar e gerenciar relacionamentos com clientes de alto patrimônio;
- Oferecer suporte estratégico e consultivo em investimentos;
- Prospecção e atendimento ao cliente;
- Trabalhar de forma proativa para identificar novas oportunidades de negócio e expandir a rede de clientes;
- Garantir a qualidade de atendimento e NPS;
- Liderar e colaborar com a equipe para garantir a excelência no atendimento ao cliente.

**Requisitos**
- Certificação ANCORD ou CPA-20 ou CEA (obrigatório); CFP, CGA ou CFA (desejável);
- Conhecimento avançado em planejamento financeiro pessoal;
- Graduação completa em Administração, Gestão Comercial, Ciencias Contabeis ou correlatas;
- Conhecimento básico a intermediário de investimentos, seguros, consórcio e offshore;
- Domínio de Excel, CRM e sistemas de acompanhamento de carteira.

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

    Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações.Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.ResponsibilitiesDevelop and...

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.**Responsabilidades**- Desenvolver e implementar...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.  Responsabilidades Desenvolver e implementar...

  • Planejador Financeiro

    Há 4 dias

    Cuiabá, Brasil Rpo Solutions Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...

  • Planejador financeiro

    Há 4 dias

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 5 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Atribuições**:- Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado;-...

  • Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiro

    Overview Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa. Responsabilidades e atribuições Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...

  • Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiro

    OverviewEstamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...