Planejador(a) Financeiro

Há 6 dias

São Paulo, Brasil Ballast Wealth Planning Tempo inteiro

A principal função do planejador financeiro pessoal é auxiliar o cliente na tomada das melhores decisões. Trata-se de um profissional completo, capaz de se conectar profundamente com o cliente e, ao mesmo tempo, possuir domínio técnico nas áreas das finanças pessoais, como gestão financeira, investimentos, riscos e sucessão.

**Responsabilidades**
- Participação em treinamentos comerciais e técnicos-financeiros;
- Atividades comerciais (captação de investimentos, atendimento aos clientes, prospecção de novos clientes);
- Montagem de planejamentos financeiros para os clientes (passado o período de treinamento);
- Acompanhamento da carteira de clientes e geração de novos leads.

**Qualificações**
- Ter cursado nas áreas de Administração, Economia, Gestão financeira (+ áreas correlacionadas);
- Atuação no mercado financeiro ou com produtos financeiros.
- Perfil comercial. Boa organização. Certificações (CPAs/ CEA / AAI / CFP) são diferenciais.

Tipo de vaga: Tempo integral, Autônomo / PJ

Pagamento: R$2.000,00 - R$8.000,00 por mês

**Benefícios**:

- Convênios e descontos comerciais
- Trabalho remoto

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira

Pagamento adicional:

- Comissão

Pergunta(s) de seleção:

- Atuou por quantos anos em áreas comerciais?
- Já teve algum contato com produtos financeiros? (Créditos, investimentos, seguros, cartões, plano de saúde, etc...)

  • Planejador(a) financeiro(a)

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Esse(a) profissional será responsável por criar estratégias financeiras eficazes, analisando a situação individual de cada cliente e elaborando planos que contemplem objetivos de curto,...

  • Planejador(a) financeiro(a)

    Há 12 horas

    SAO PAULO, Brasil CONCEITO CONTABILIDADE LTDA Tempo inteiro

    A Valoriq está em busca de um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para integrar nossa equipe e proporcionar soluções financeiras personalizadas para nossos clientes. Esse(a) profissional será responsável por criar estratégias financeiras eficazes, analisando a situação individual de cada cliente e elaborando planos que contemplem objetivos de curto,...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Slash Performance Tempo inteiro

    Empresa: Futuro Consultoria FinanceiraLocal de trabalho: São Paulo - SP e Florianópolis - SCModelo de Contratação: PJ (híbrido)Remuneração: 100% comissionado, média de ganhos:* Parcial (3 a 4 horas por dia): R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00/mês* Integral (8 a 10 horas por dia): R$ 10.000,00 a R$ 13.000,00/mêsBenefícios: Clube de descontos; Capacitação...

  • Planejador Financeiro

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo capital, Recife e Fortaleza** Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira. Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza,...

  • Planejador Financeiro

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    **Região: São Roque, ABC Paulista, Mairinque, Mooca, Tatuapé, Vila Carrão e Vila Prudente** Nós acreditamos que todas as pessoas merecem ter liberdade e segurança financeira. Mais do que isso, trabalhamos para ensiná-las a conquistar seus sonhos e objetivos financeiros, para assim, naturalmente, construirmos um Brasil melhor: com mais riqueza,...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Braúna Investimentos Tempo inteiro

    Planejador Financeiro - São Paulo (Comercial) Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você. >> Sobre Nós: A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a...

  • Planejador Financeiro

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Braúna Tempo inteiro

    Quer entrar para o mercado financeiro auxiliando as pessoas a atingir os seus objetivos de vida da melhor forma possível? O Planejamento Financeiro pode ser para você. **>> Sobre Nós**: A Braúna Planejamento Financeiro nasceu em 2022 em parceria com um dos 10 maiores escritórios de investimentos da XP: a Braúna. Com mais de R$ 9 bilhões sob custódia,...

  • Financeiro

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Slash Performance Tempo inteiro

    Resumo Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Consultor Número de vagas: 10 Lugar de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ) Jornada: Período Integral Empresa: Futuro Consultoria Financeira Modelo de contratação: PJ (híbrido) Remuneração: 100%...

  • Planejador(a) de Mídia

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Hays Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Oportunidade em grande empresa de Mídia/Tecnologia.Temporário 6 meses: Planejador(a) de MídiaNesta função, você iráplanejar, executar e otimizar campanhas de mídiaem canaisonline e offline, além de oferecer suporteoperacional e financeiro essencial.Você colaborará de forma próxima comstakeholders internos,agênciasefornecedores de mídiapara...

  • Atendimento ao Cliente

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil FUTURO GESTAO FINANCEIRA PESSOAL LTDA Tempo inteiro

    No Grupo Futuro, acreditamos que todas as pessoas merecem a chance de realizar seus sonhos, e por meio do planejamento financeiro ajudamos nossos clientes a conquistar cada um deles. Nosso ecossistema completo apoia mais de 150 planejadores associados a Futuro. O planejador têm tem tudo que precisa para guiar o seu cliente para uma vida financeira melhor:...