Private Banker

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

**Responsibilities**: - Working closely with all members of the Escrow Team, assist with the marketing, delivery and servicing of the Escrow Agent Product to Private Bank clients - Assist with closing new escrow agent business opportunities. This includes participating in sales calls, presentations and conference calls as necessary. - Prepare presentations and create customized, ad-hoc marketing materials as needed. - Domestic travel when / as required. - In conjunction with internal Citibank legal counsel and/or external legal counsel, as appropriate, negotiate escrow agreements for new transactions, adhering closely to Citi legal requirements and client timeframes. Understand and minimize the risks of escrow agent transactions when negotiating agreements. - Involve third party providers such as Continental Stock Transfer or Epiq in contract negotiations as needed. - Involve internal partners such as the CITI PRIVATE BANK trading desk or Citi Investment Management as needed. - Work closely with Private Bankers / Banker Associates to obtain all required Know Your Customer / AML / Patriot Act and related account opening documentation. - Coordinate deal closings with clients - attend and/or participate in closing calls as necessary. Ownership and execution of key Banker/Sales business & practice monitoring and control activities which includes production of various periodic management status reports, committees, etc. as required **Qualifications**: - 10+ years of experience - Experience working with escrow transactions and settlement funds is preferred. Familiarity with the securities industry - specifically, securities movements, fixed income securities and deposit products - Technical skills: thorough knowledge and familiarity with Microsoft Word, Excel, Powerpoint and Outlook required. Knowledge of Microsoft Access helpful, but not essential. - Analytical skills:The ability to read, comprehend and interpret legal documents and contracts governing escrow accounts is required. - Negotiating skills: experience with negotiating contracts or documents related to escrow accounts. - This position requires heavy client contact; strong interpersonal and client relationship management skills are essential. - Excellent oral and written communication skills **Education**: - Bachelor's/University degree, Master's degree preferred - CFP - **Job Family Group**: Private Client Coverage - **Job Family**: Private Client Business Development - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

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    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Redstone Private Banking Tempo inteiro

    Redstone Private Banking Search are leaders in the global provision of search solutions for the international private banking and wealth management markets. With coverage of a wide variety of Private Banks, Boutiques, Family Offices, Wealth Managers, Fund Managers and Investment Houses, Redstone Private Banking can offer tailored search solutions in a...

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    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Grupo GCB Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE!A GCB Investimentos está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro. Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo...

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    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Sociedade do Saber e Consciência BR Tempo inteiro

    Líder do setor de investimentos internacionais em Portugal pretende recrutar Private Banker, para iniciar a sua atividade em São Paulo.☆ Se tem sólida experiência em Gestão de Ativos ou Banca Privada, e uma história de sucesso na captação, aconselhamento e desenvolvimento das soluções financeiras para os seus clientes, no Brasil;☆ Se acompanha...

  • Junior Banker

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**:- Provide excellent client service in partnership with the Private Banker.- The role works closely with clients and Private Bankers in the relevant Banking Team to provide a high level of sales and product experience and support the banker in all aspects of reporting and regulatory requirements. Solid knowledge of bank products and...

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    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE!A GCB Investimentos está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro.Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo de...

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    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil Hike Capital Tempo inteiro

    Private Banker - Hike CapitalA Hike Capital é uma gestora de investimentos regulada pela CVM e que atua no modelo fee-based.Orientada por rigor técnico, relacionamento próximo com os clientes e um ambiente colaborativo, buscamos profissionais experientes que valorizam autonomia, alinhamento de interesses e uma atuação focada no relacionamento de longo...

  • Private banker

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Grupo GCB Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCB UMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE! A GCB Investimentos está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante , com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro . Estamos estruturando nossa área de Wealth Management , com um...

  • Private Banker

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Gcb Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCB UMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE! A GCB Investimentos está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante , com crescimento acelerado e um objetivo claro : sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro . Estamos estruturando nossa área de Wealth Management , com um...

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    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro

    Our client is looking for a Senior Private Banker to join their team in São Paulo/SP. The individual will focus on prospecting new clients, on creating relationship with them, and on developing new business scenarios in Brazil.Responsibilities:- Act on the conversion of your own portfolio;- Prospecting new customers;- Client advice to understand...

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    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Tauari Investimentos Tempo inteiro

    Banker Private / Assessor de InvestimentosResponsabilidades:•Prospectar novos clientes (pessoa física e jurídica);•Estabelecer e manter relacionamento com os investidores;• Orientar os clientes sobre as melhores oportunidades de investimento e dar suporte na definição da carteira mais adequada de acordo com seus perfis, sonhos e momentos de...