Private Banker

Há 5 horas

Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

**Responsibilities**: - Working closely with all members of the Escrow Team, assist with the marketing, delivery and servicing of the Escrow Agent Product to Private Bank clients - Assist with closing new escrow agent business opportunities. This includes participating in sales calls, presentations and conference calls as necessary. - Prepare presentations and create customized, ad-hoc marketing materials as needed. - Domestic travel when / as required. - In conjunction with internal Citibank legal counsel and/or external legal counsel, as appropriate, negotiate escrow agreements for new transactions, adhering closely to Citi legal requirements and client timeframes. Understand and minimize the risks of escrow agent transactions when negotiating agreements. - Involve third party providers such as Continental Stock Transfer or Epiq in contract negotiations as needed. - Involve internal partners such as the CITI PRIVATE BANK trading desk or Citi Investment Management as needed. - Work closely with Private Bankers / Banker Associates to obtain all required Know Your Customer / AML / Patriot Act and related account opening documentation. - Coordinate deal closings with clients - attend and/or participate in closing calls as necessary. Ownership and execution of key Banker/Sales business & practice monitoring and control activities which includes production of various periodic management status reports, committees, etc. as required **Qualifications**: - 10+ years of experience - Experience working with escrow transactions and settlement funds is preferred. Familiarity with the securities industry - specifically, securities movements, fixed income securities and deposit products - Technical skills: thorough knowledge and familiarity with Microsoft Word, Excel, Powerpoint and Outlook required. Knowledge of Microsoft Access helpful, but not essential. - Analytical skills:The ability to read, comprehend and interpret legal documents and contracts governing escrow accounts is required. - Negotiating skills: experience with negotiating contracts or documents related to escrow accounts. - This position requires heavy client contact; strong interpersonal and client relationship management skills are essential. - Excellent oral and written communication skills **Education**: - Bachelor's/University degree, Master's degree preferred - CFP - **Job Family Group**: Private Client Coverage - **Job Family**: Private Client Business Development - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting

  • Private banker

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Grupo GCB Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE!O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro. Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo de...

  • Private banker

    Há 5 dias

    SAO PAULO, Brasil GCB Tempo inteiro

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  • Private banker

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE!O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro.Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo de...

  • Private Banker

    Há 13 horas

    São Paulo, Brasil GCB Tempo inteiro

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  • Private banker

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Overview PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE! O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro. Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo...

  • Daily Banker

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Blackbird Tempo inteiro

    O Daily Banker é responsável pelo suporte na organização comercial e relacionamento com clientes. A função é direcionada para o acompanhamento de nossos clientes, do onboarding à suporte na alocação de investimentos e relacionamento de longo prazo. Os deveres específicos incluem: acompanhar prazos, gerenciar fluxo de relacionamento, controlar...

  • Associate Banker C13

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**: - Assist the Banker in the creation of sales and marketing strategies designed to generate revenue growth and to acquire new target clients, with a focus on Investments - Assist the Banker with prospecting - conduct new client/prospect research, generate leads and develop prospects, network to identify referrals to new...

  • Private banker

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    PRIVATE BANKER | WEALTH MANAGEMENT - GRUPO GCBUMA OPORTUNIDADE PARA QUEM PENSA GRANDE! O Grupo GCB está em plena expansão. Somos um grupo financeiro puljante, com crescimento acelerado e um objetivo claro: sermos uma das empresas mais relevantes do mercado de capitais brasileiro. Estamos estruturando nossa área de Wealth Management, com um modelo de...

  • Private Banker

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro

    No Safra, o compromisso é com o desenvolvimento do patrimônio de nossos clientes. Dentro da estrutura de Wealth Management , o time de Private Banking está alinhado a este objetivo, focado no atendimento personalizado e com profundo conhecimento de investimentos e do mercado. Se você possui relacionamento com cliente Private e quer trabalhar em uma...

  • Private banker

    3 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil NANO PLATAFORMA DE INVESTIMENTO COLETIVO LTDA Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Private Banker altamente motivado, com visão estratégica e paixão por investimentos, para se juntar à nossa equipe. Se você tem um perfil de alta performance, foco em resultados e deseja fazer a diferença na vida de clientes de alto patrimônio, essa é a sua chance de crescer em um ambiente desafiador e inovador. O Desafio Você...