Empregos atuais relacionados a Banker / Relationship Manager - Gestora de Patrimônio - São Paulo, São Paulo - Robert Half

  • Private Banker

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Minha Gestora Tempo inteiro

    Private Banker | Alta Renda | MFO | São Paulo - SPPrivate Banker | Alta Renda | MFO | São Paulo - SPEstamos contratando assessores com experiência no mercado financeiro e foco em clientes de alta renda.Se você quer acelerar sua carreira em um dos maiores ecossistemas de investimentos do país, essa é a sua oportunidade.A Minha Gestora é a marca da...

  • Banker Parceiro

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil AC Banker & Planner Tempo inteiro

    ResumoVAGA PARA TODO O BRASIL.Por que ser um Banker parceiro?Você terá a oportunidade de empreender, com flexibilidade, meritocracia e autonomia real. Aqui, quem é o PROTAGONISTA é VOCÊ Buscamos profissionais com sólida experiência no mercado financeiro que desejam empreender, construir seu próprio negócio e atuar de forma independente, com acesso a...

  • Associate Banker

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Responsibilities**:- Assist the Banker in the creation of sales and marketing strategies designed to generate revenue growth and to acquire new target clients, with a focus on Investments- Assist the Banker with prospecting - conduct new client/prospect research, generate leads and develop prospects, network to identify referrals to new clients/prospects,...

  • Client Relationship Manager

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAccount Tempo inteiro R$70.000 - R$100.000

    Client Relationship ManagerJoin a dynamic team as a Client Relationship Manager. This role offers an outstanding opportunity to contribute to a world-class organization that is ambitious and committed to making a difference.

  • Global Corporate Banker

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeBusinessDevelopment Tempo inteiro R$182.400 - R$257.200

    Corporate Banking Executive RoleThe Global Corporate Bank plays a crucial role in managing relationships with large corporations, financial institutions, and public sector organizations globally to deliver value-added services. Our team of experienced corporate bankers leverage the firm's extensive product platform and presence in over 60 countries worldwide...

  • Deals Operations Relationship Manager

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRelationship Tempo inteiro US$90.000 - US$150.000

    We are seeking a skilled professional to serve as the primary operations relationship manager for our corporate banking product and coverage teams. As a key member of our team, you will play a crucial role in ensuring the successful execution of investment banking transactions across various product lines.Your responsibilities will include:Execution and...

  • Banker Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nord Wealth Tempo inteiro

    Vaga: Banker PlenoNord WealthA Nord Wealth é uma empresa que oferece um serviço completo de gestão patrimonial, abrangendo desde o planejamento financeiro até a gestão de ativos e estruturas sucessórias e internacionais. Estamos em busca de Bankers que tenham interesse em gerenciar uma carteira de clientes fornecida pela Nord Wealth. Além disso,...

  • Banker Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nord Wealth Tempo inteiro

    Vaga: Banker PlenoNord WealthA Nord Wealth é uma empresa que oferece um serviço completo de gestão patrimonial, abrangendo desde o planejamento financeiro até a gestão de ativos e estruturas sucessórias e internacionais. Estamos em busca de Bankers que tenham interesse em gerenciar uma carteira de clientes fornecida pela Nord Wealth. Além disso,...

  • Banker Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nord Wealth Tempo inteiro

    Vaga: Banker PlenoNord WealthA Nord Wealth é uma empresa que oferece um serviço completo de gestão patrimonial, abrangendo desde o planejamento financeiro até a gestão de ativos e estruturas sucessórias e internacionais. Estamos em busca de Bankers que tenham interesse em gerenciar uma carteira de clientes fornecida pela Nord Wealth. Além disso,...

  • Banker Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nord Wealth Tempo inteiro

    Vaga: Banker Pleno Nord Wealth A Nord Wealth é uma empresa que oferece um serviço completo de gestão patrimonial, abrangendo desde o planejamento financeiro até a gestão de ativos e estruturas sucessórias e internacionais. Estamos em busca de Bankers que tenham interesse em gerenciar uma carteira de clientes fornecida pela Nord Wealth. Além disso,...

Banker / Relationship Manager - Gestora de Patrimônio

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

A Empresa

Gestora de Patrimônio, na região de São Paulo-SP.

Descrição da vaga

Expandir, atender e manter uma base de clientes private (pessoa física ou jurídica de patrimônio elevado);Realizar visitas e reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) para entender necessidades, reforçar relacionamento e oferecer soluções alinhadas ao perfil do cliente;Traduzir a tese de investimento da gestora para o cliente final, de forma clara e estratégica;Auxiliar na alocação de recursos dos clientes dentro do portfólio da gestora;Realizar suitability e compreender profundamente o perfil de risco e objetivos de cada cliente;Garantir que as recomendações estejam em conformidade com o perfil e as diretrizes regulatórias;Interagir com as áreas de gestão de portfólio, compliance, produtos e operações para garantir fluidez na jornada do cliente;Levar feedbacks do mercado e dos clientes para a área de produtos e investimentos;Monitorar o desempenho dos produtos alocados para cada cliente;Preparar e apresentar relatórios de performance e carteiras;Garantir uma experiência pós-venda de excelência, reforçando confiança e fidelização;Atuar de forma ativa na prospecção de novos investidores, via networking, eventos, indicações ou parcerias estratégicas (ex: family offices, escritórios de agentes autônomos, etc.);Participar de eventos da indústria financeira ou reuniões exclusivas com potenciais clientes;Acompanhar movimentos macroeconômicos, notícias de mercado e performance dos fundos;Estar atualizado sobre regulação, produtos concorrentes e práticas do setor;Atuar dentro das regras de conduta da gestora e das exigências da CVM, Anbima e Bacen;Garantir que toda a documentação do cliente esteja adequada e atualizada.

Perfil desejado

Experiência consolidada no segmento Private Banking, Wealth Management;Perfil comercial híbrido: habilidade em prospecção ativa (hunter), desenvolvimento de relacionamento (farmer) e gestão de carteira;Forte capacidade analítica, escuta ativa e abordagem consultiva de relacionamento;Conhecimento de produtos financeiros e investimentos;Excelente comunicação interpessoal e visão estratégica de negócios;Graduação completa em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;CFP, CEA ou outras certificações relevantes são diferenciais.Contato direto com os sócios da Gestora;Oportunidade de crescimento em um ambiente dinâmico e com forte expansão;Remuneração variável altamente competitiva e alinhada à performance;Atuação em uma empresa com cultura colaborativa, foco no cliente e alto nível de governança.