Assessor de investimentos

Há 2 dias

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Sits Capital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

A vaga de Assessor de Investimentos envolve a prestação de orientação financeira personalizada a indivíduos e empresas sobre como investir seu dinheiro de maneira eficiente e estratégica. O assessor trabalha para entender as metas financeiras e a situação atual do cliente, a fim de fornecer soluções de investimento adequadas às suas necessidades e tolerância ao risco.

Responsabilidades

  • Perfil de Risco: identificar o perfil de risco do cliente por meio de questionários, determinando a disposição do cliente para tolerar riscos em seus investimentos.
  • Sugestões Personalizadas: Com base nas informações coletadas, desenvolva um plano de investimento personalizado que atenda aos objetivos e ao perfil de risco do cliente.
  • Diversificação: Recomendar uma alocação de ativos diversificados que inclua uma variedade de classes de ativos, com o objetivo de reduzir o risco e maximizar o potencial de retorno.
  • Monitoramento Contínuo: Acompanhar regularmente o desempenho dos investimentos e fazer ajustes conforme necessário para garantir que o plano continue alinhado com os objetivos do cliente e as condições do mercado.
  • Educação Financeira: fornecer orientação educacional aos clientes sobre conceitos de investimento, estratégias e princípios financeiros.
  • Mudanças de Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências e mudanças do mercado financeiro, para poder informar os clientes sobre potenciais oportunidades e riscos.

CERTIFICAÇÃO ANCORD

  • Conhecimento Financeiro: Para compreender os princípios de investimento, mercados financeiros, tipos de ativos e instrumentos de investimento.
  • Habilidades de Comunicação: Capacidade de comunicar informações complexas de forma clara e compreensível para os clientes, estabelecendo relações de confiança.
  • Habilidades Analíticas: Capacidade de analisar dados financeiros, realizar projeções e avaliar riscos.
  • Ética Profissional: Integridade e ética são fundamentais, uma vez que o assessor lida diretamente com as finanças pessoais dos clientes.
  • Experiência: Experiência anterior em serviços financeiros, consultoria financeira ou áreas relacionadas é valorizada.

  • Assessor de investimentos

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Habitus Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Você tem perfil comercial/empreendedor e tem interesse em trabalhar com o mercado de capitais? Está em busca de transição de carreira? Ou já atua no Mercado Financeiro e busca transição de escritório?Nós temos uma excelente oportunidade para vocêEstamos expandindo nossas operações em São Paulo, Belo Horizonte e Divinópolis e estamos abertos a...

  • Assessores de Investimentos

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Sobre o programa:Essa oportunidade é para você que deseja atuar no mercado financeiro, mas não tem experiência ou carteira de clientes.Como funciona:O programa de formação tem como objetivo formar tecnicamente e comercialmente pessoas que desejam atuar no mercado de Investimentos.Para atuar como Assessor (a) de Investimentos é necessário ter a...

  • Assessor de investimentos júnior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil SINX INVESTIMENTOS Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOSSINX INVESTIMENTOS - AGENTE AUTÔNOMO SAFRA INVEST-Híbrido, remoto ou presencialPRÉ-REQUISITOS:-CERTIFICAÇÃO ANCORD AAI - Ativa ou em andamento-BANCÁRIOS E CORRETORES DE SEGUROS-A candidatura será avaliada.PROCESSO:Entrevistas e apresentação do plano de expansão

  • Officer Comercial

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil LOTUS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Officer Comercial | Presencial – Savassi, Belo HorizonteNa Lotus Capital, somos um escritório de agentes autônomos de investimento credenciado ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Nosso time cresce com pessoas que gostam de trabalhar em equipe, têm atenção aos detalhes e buscam aprender todos os dias sobre o mercado...

  • Líder Comercial

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    O Líder Comercial (AI) tem como principal missão contribuir para que o time alcance os resultados.Para isso, deverá executar atividades de liderança, planejamento, controle de indicadores, monitoramento de atividades, normas e processos.Como será o seu dia a dia:Realizar gestão de equipe;Encabeçar estratégias comerciais para alavancar o atingimento...

  • estagiário de renda variável

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 3A Investimentos Tempo inteiro R$1.800 - R$6.000 por ano

    ESTAGIÁRIO DE RENDA VARIÁVELA 3A RIVA, escritório credenciado à XP Investimentos, está em plena expansão e sempre em busca de novos talentos que já atuem ou tenham o sonho de atuar no mercado de capitais.Com mais de 15 anos de experiência, somos uma empresa sólida, oferecendo a nossos clientes um portfólio completo de serviços e produtos...

  • Officer Comercial

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Lotus Capital Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Officer Comercial | Presencial – Savassi, Belo HorizonteNa Lotus Capital, somos um escritório de agentes autônomos de investimento credenciado ao BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina.Nosso time cresce com pessoas que gostam de trabalhar em equipe, têm atenção aos detalhes e buscam aprender todos os dias sobre o mercado...

  • Estagiário

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil PLT Investimentos Tempo inteiro R$15.000 - R$20.000 por ano

    Por que trabalhar no Grupo PLT?Trabalhar no Grupo PLT é uma oportunidade única para quem busca crescimento e desenvolvimento contínuo. Nossa empresa se destaca pelo foco no desenvolvimento dos nossos assessores, oferecendo um ambiente dinâmico e de suporte constante, onde sempre almejamos o melhor para nossa equipe. Acreditamos que o sucesso de nossos...

  • Estagiário

    Há 2 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil PLT Investimentos Tempo inteiro R$10.000 - R$15.000 por ano

    Por que trabalhar no Grupo PLT?Trabalhar no Grupo PLT é uma oportunidade única para quem busca crescimento e desenvolvimento contínuo. Nossa empresa se destaca pelo foco no desenvolvimento dos nossos assessores, oferecendo um ambiente dinâmico e de suporte constante, onde sempre almejamos o melhor para nossa equipe. Acreditamos que o sucesso de nossos...

  • Analista Atendimento à Assessoria

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Vaganet Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Descrição:Prestar suporte técnico e operacional de alta qualidade aos assessores, auxiliando na resolução de demandas complexas e no andamento das operações de investimentos;Acompanhar, analisar e processar transações financeiras, certificando-se de que os documentos e informações estejam corretos, completos e atendam às exigências legais e...