Banker Advisor
Há 6 dias
Sobre a oportunidade
Estamos em busca de um(a) Trusted Advisor para atuar no relacionamento com famílias de alto patrimônio. Esta é uma posição estratégica, voltada a profissionais experientes, que queiram oferecer um atendimento verdadeiramente consultivo, ético e personalizado — com total independência na recomendação de soluções financeiras.
Buscamos alguém que valorize relações duradouras e construa vínculos sólidos com seus clientes por meio de escuta ativa, entendimento profundo de contexto e entrega de soluções sob medida para cada família, considerando planejamento, sucessão e objetivos de longo prazo.
Responsabilidades
Prospecção e desenvolvimento de relacionamento com famílias de alta renda, executivos, fundadores e líderes empresariais.
Condução de diagnósticos financeiros e patrimoniais completos, considerando perfil de risco, estrutura familiar, objetivos de vida e sucessão.
Elaboração e apresentação de propostas personalizadas de alocação de ativos, estruturação de carteiras, planejamento patrimonial e estratégias de internacionalização, em conjunto com especialistas.
Acompanhamento contínuo da evolução patrimonial dos clientes, gerando insights estratégicos.
Atuação consultiva, com foco na construção de vínculos de longo prazo baseados em confiança, excelência técnica e alinhamento de valores.
Interface com áreas internas (backoffice, operações, investimentos) para garantir eficiência e padrão elevado de entrega.
Atualização constante sobre mercados, produtos e tendências para agregar valor às decisões dos clientes.
Requisitos
Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
Certificações: CEA, CFP (concluído ou em andamento) ou CGA.
Experiência mínima de 5 a 10 anos no atendimento a clientes no mercado financeiro — preferencialmente em Private Banking, Multi-Family Offices ou boutiques de investimento.
Capacidade de conduzir conversas estratégicas com famílias de alta renda, com empatia, postura consultiva e sofisticação no relacionamento.
Conhecimento sólido em investimentos, planejamento financeiro, produtos estruturados e estratégias patrimoniais.
Domínio de Excel/Google Sheets e PowerPoint/Google Slides.
Inglês intermediário ou avançado será um diferencial, especialmente no contexto de internacionalização de patrimônio.
Perfil proativo, ético, com alto senso de responsabilidade, maturidade emocional e foco em resultados.
O que oferecemos
Modelo de remuneração atrativo e meritocrático, vinculado à performance e base de clientes.
Estrutura de suporte completa (backoffice, operações, compliance, alocação/portfólio).
Cultura orientada por confiança, excelência e propósito.
Reembolso de despesas ligadas à prospecção e atendimento de clientes.
#LI-Hybrid
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Head of bankers SP
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoOur client is looking for a Sr. Human Resources Business Partner to join their team in Lima, Peru.Our client is looking for a head of investment advisors to join their team in SP, Brazil. The individual will focus on leading a team of investment advisors (AAI). The professional main responsibilities will be:Managing a team of investment advisors, solving any...
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Associate Director GIG
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Pacifica Continental Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoOur client is looking for a credit analyst, to join their team in São Paulo, with more than 5 years of project finance or credit-related experience, ideally in the energy and public infrastructure sectors. The professional will be responsible for analyzing and classifying infrastructure and project financing transactions, especially those related to the...
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São Paulo, São Paulo, Brasil JPMorganChase Tempo inteiro US$150.000 - US$250.000 por anoDescriptionThe Global Corporate Banking Business Manager will serve as a strategic partner to the Head of Latin America Subsidiary Banking and the regional leadership team. This role will lead end-to-end business management for a diverse portfolio of multinational subsidiary clients, ensuring alignment with the firm's strategic priorities, financial...
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Bra Advisor Private Bkg Ii
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroBRA Advisor Private Bkg II SAO PAULO, Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Descrição**: Robusta experiência comercial e técnica para realizar a gestão de investimentos de famílias do segmento High Net Worth e Ultra High Net Worth. Acompanhamento das carteiras, diminuição da dispersão entre os clientes, e recomendação de ativos em linha com as...
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Banker
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroThe Banker is a senior-level position responsible for assisting clients in raising funds in the capital markets, as well as in providing strategic advisory services for mergers, acquisitions and other types of financial transactions in coordination with the Institutional Banking team. The Banker also serves as an intermediary in trading for clients. The...
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Banker Advisor
1 semana atrás
São Paulo, Brasil GTO RH Tempo inteiroSobre a oportunidadeEstamos em busca de um(a) Trusted Advisor para atuar no relacionamento com famílias de alto patrimônio. Esta é uma posição estratégica, voltada a profissionais experientes, que queiram oferecer um atendimento verdadeiramente consultivo, ético e personalizado — com total independência na recomendação de soluções...
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Private Banker
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil Redstone Private Banking Tempo inteiroRedstone Private Banking Search are leaders in the global provision of search solutions for the international private banking and wealth management markets. With coverage of a wide variety of Private Banks, Boutiques, Family Offices, Wealth Managers, Fund Managers and Investment Houses, Redstone Private Banking can offer tailored search solutions in a...
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Financial Advisor
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil XP Tempo inteiroSobre nós Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o...
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São Paulo, Brasil Nu Tempo inteiroAbout Us Nu is one of the largest digital financial platforms in the world, with more than 122 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. Guided by our mission to fight complexity and empower people, we are redefining financial services in Latin America and this is still just the beginning of the purple future we're building. Listed on the New...
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WEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II
1 dia atrás
São Paulo, Brasil Inter Tempo inteiroWEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II - São Paulo, SP Vem ser Inter com a gente!!! Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser...
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Banco de Talentos
1 semana atrás
Avenida Professor João Fiúsa, , Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, - #VemSerBlue3 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoDescriptionFaça parte do time de Sales & Trading da Blue3Não encontrou a vaga ideal? Cadastre seu perfil no nosso Banco de Talentos Não há um prazo definido para admissões, mas nosso time de Pessoas e Cultura analisa continuamente os currículos recebidos e entrará em contato assim que surgir uma oportunidade alinhada ao seu perfil.Por que escolher a...
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São Paulo, Brasil J.P. Morgan Tempo inteiroThe GlobalCorporate Banking Business Managerwill serve as a strategic partner to the Head of Latin America Subsidiary Bankingand the regional leadership team. This role will lead end-to-end business management for a diverse portfolio of multinational subsidiary clients, ensuring alignment with the firm’s strategic priorities, financial objectives, and risk...
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São Paulo, Brasil JPMorgan Chase & Co. Tempo inteiroThe Global Corporate Banking Business Manager will serve as a strategic partner to the Head of Latin America Subsidiary Banking and the regional leadership team. This role will lead end-to-end business management for a diverse portfolio of multinational subsidiary clients, ensuring alignment with the firm’s strategic priorities, financial objectives,...
