Consultor de investimentos

1 semana atrás

Barueri, São Paulo, Brasil Portfel | Consultoria Financeira Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Resumo do cargo

Você será responsável por entender profundamente as necessidades dos clientes, estudar e avaliar seus portfólios atuais, propor estratégias de alocação e reequilíbrio e acompanhar a execução e a performance ao longo do tempo. O foco é entregar recomendações imparciais e de alto valor, com base em dados, cenários e boas práticas de gestão de patrimônio, respeitando o perfil de risco (suitability), horizonte de investimento e objetivos de vida/negócios de cada cliente. Seu trabalho combina atendimento consultivo e educação financeira, sempre com rigor de compliance e privacidade.

Como terá sucesso no cargo

  • Construirá relações de confiança, com alta satisfação (NPS) e retenção de clientes.
  • Entregará carteiras compatíveis com o perfil de risco e as metas, com monitoramento consistente de risco e retorno ajustado ao risco
  • Manterá cadência de contatos, relatórios e rituais de acompanhamento claros e previsíveis.

Responsabilidades

  • Conduzir diagnósticos completos de clientes
  • Realizar entrevistas estruturadas para mapear objetivos, horizonte, liquidez, tolerância a risco, restrições e contexto tributário-contábil (sem substituir aconselhamento fiscal).
  • Aplicar e documentar suitability e política de investimento individual (IPS), quando aplicável.
  • Analisar portfólios e propor melhorias
  • Avaliar alocação atual, custos, liquidez, diversificação, riscos (volatilidade, drawdown, correlação), concentração e eficiência fiscal.
  • Produzir cenários e simulações (históricas e prospectivas), inclusive stress tests e análise de sensibilidade.
  • Identificar alternativas de otimização (ex.: rebalanceamento, hedge, alongamento/encurtamento de duration, diversificação geográfica e cambial).
  • Recomendar alocações em arquitetura aberta
  • Elaborar propostas de portfólio multi-ativos (ex.: renda fixa, fundos, ações, ETFs, FIIs, previdência, alternativos, cash management) coerentes com a política de investimento e as diretrizes do Comitê.
  • Explicitar racional, custos, riscos, liquidez e premissas; registrar potenciais conflitos e como foram mitigados.
  • Acompanhar execução e monitoramento contínuo

Qualificações

  • Competências essenciais
  • Atendimento consultivo, escuta ativa, comunicação oral e escrita clara e inclusiva.
  • Sólida capacidade analítica: leitura de demonstrações, métricas de risco/retorno, correlação, diversificação, duration, crédito.
  • Organização, disciplina de CRM e documentação; atenção a detalhes e compliance.
  • CEA

  • Consultor de Investimentos

    1 semana atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Ademicon Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    AAdemicon, maior administradora independente de consórcios do Brasil, com mais de 30 anos de atuação no mercado, está em busca deprofissionais empreendedores e apaixonados por vendaspara integrar nosso time em Alphaville/SP.O que você fará?Prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes.Análise de perfil e oferta de soluções personalizadas em...

  • Consultor de Vendas de Seguros

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil ASSEGUROU CORRETORA DE SEGUROS Tempo inteiro R$15.400 - R$22.000 por ano

    Vaga Presencial: Consultor de vendas de Seguros para Saúde, Odonto e Seguro de VidaAlphavilleFormato: Presencial, segunda a sexta-feira (horário comercial)Salário: R$ 2200,00Na Assegurou, transformar a experiência de seguros é o nosso compromisso. Para isso, buscamos uma pessoa organizada, proativa e que goste de rotina com propósito para atuar como...

  • Consultor(a) ServiceNow Sênior

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Ondaro Brasil (formerly Cask) Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a OndaroComo líder reconhecida no segmento e parceiraServiceNow Elite \"Pure Play\", aOndaroprojeta, capacita e sustenta a transformação digital para clientes corporativos dos setores público e privado.Com premiações de destaque como\"Creator Workflow\" da ServiceNow,\"Americas Elite Partner of the Year\"e\"Global Elite Partner of the Year\", a...

  • Consultor de Vendas Sênior

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Página de Carreiras Pacco Tempo inteiro R$4.500 - R$9.000 por ano

    Estamos crescendo e queremos você para fazer parte desse momento de expansão da PACCO. Procuramos Consultores de Vendas que tenham atuado como Vendedor Responsável para nos apoiar nesse movimento. Temos vagas em diversos shoppings na grande São Paulo. Venha viver ainda melhor com a PACCO você tambémResponsabilidades e atribuições Atender o cliente...

  • Consultor de Vendas

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Página de Carreiras Pacco Tempo inteiro R$3.000 - R$12.000 por ano

    Estamos crescendo e queremos você para fazer parte desse momento de expansão da PACCO. Procuramos Consultores de Vendas que tenham atuado com vendas no varejo. Temos vagas em diversos shoppings na grande São Paulo. Venha viver ainda melhor com a PACCO você tambémResponsabilidades e atribuições Atender o cliente com excelência em todos os momentos de...

  • Especialista de FIDC

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Omnilink Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vaga:Estamos em busca de um(a) Especialista de FIDC para integrar nosso time. Este(a) profissional será responsável por atuar na estruturação, análise e acompanhamento de operações de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, além de garantir conformidade regulatória e eficiência na gestão dos...

  • Closer | Consultor de Expansão

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil 5àsec Textile Expert Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    ResponsabilidadesConduzir reuniões com leads qualificados gerados pelo time de pré-vendas (setor de prospecção).Apresentar o modelo de negócio da franquia 5àSec de forma clara, consultiva e estratégica.Entender o perfil e as necessidades do investidor, conduzindo-o até o fechamento da venda.Alimentar e manter atualizado o CRM com histórico de...

  • Consultor de Processos de Negócio – Compras de TI

    Há 2 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil 4MATT Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Visão GeralEstamos em busca de umConsultor de Processos de TI em Sourcing e Procurementpara liderar iniciativas de transformação em compras e suprimentos. O profissional atuará como trusted advisor junto ao C-level dos clientes, co-criando estratégias de inovação, articulando agendas de transformação e impulsionando resultados sustentáveis em...

  • Consultor(a) De Vendas

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil MATOS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP. DE TELEFONIA Tempo inteiro R$15.000 - R$30.000 por ano

    Informações da VagaEmpresa: MATOS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIP. DE TELEFONIALocalização: Barueri - SPÁrea de Atuação: VendasPrincipais ResponsabilidadesVenha fazer parte da VX Case, empresa líder em acessórios para smartphones e assistência técnica no Brasil Se você busca um ambiente colaborativo, com oportunidades de crescimento e...

  • Consultor de Desenvolvimento de Negócios B2B

    Há 4 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Telefónica Tech Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Esta posição tem foco no desenvolvimento de negócios em soluções de Big Data e Inteligência Artificial, atuando na integração entre tecnologia e estratégia de negócio para acelerar a transformação digital de clientes corporativos.O profissional será responsável por identificar, estruturar e conduzir oportunidades comerciais que envolvam o uso...