Consultor de investimentos

Há 3 dias

Barueri, São Paulo, Brasil Portfel | Consultoria Financeira Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Resumo do cargo

Você será responsável por entender profundamente as necessidades dos clientes, estudar e avaliar seus portfólios atuais, propor estratégias de alocação e reequilíbrio e acompanhar a execução e a performance ao longo do tempo. O foco é entregar recomendações imparciais e de alto valor, com base em dados, cenários e boas práticas de gestão de patrimônio, respeitando o perfil de risco (suitability), horizonte de investimento e objetivos de vida/negócios de cada cliente. Seu trabalho combina atendimento consultivo e educação financeira, sempre com rigor de compliance e privacidade.

Como terá sucesso no cargo

  • Construirá relações de confiança, com alta satisfação (NPS) e retenção de clientes.
  • Entregará carteiras compatíveis com o perfil de risco e as metas, com monitoramento consistente de risco e retorno ajustado ao risco
  • Manterá cadência de contatos, relatórios e rituais de acompanhamento claros e previsíveis.

Responsabilidades

  • Conduzir diagnósticos completos de clientes
  • Realizar entrevistas estruturadas para mapear objetivos, horizonte, liquidez, tolerância a risco, restrições e contexto tributário-contábil (sem substituir aconselhamento fiscal).
  • Aplicar e documentar suitability e política de investimento individual (IPS), quando aplicável.
  • Analisar portfólios e propor melhorias
  • Avaliar alocação atual, custos, liquidez, diversificação, riscos (volatilidade, drawdown, correlação), concentração e eficiência fiscal.
  • Produzir cenários e simulações (históricas e prospectivas), inclusive stress tests e análise de sensibilidade.
  • Identificar alternativas de otimização (ex.: rebalanceamento, hedge, alongamento/encurtamento de duration, diversificação geográfica e cambial).
  • Recomendar alocações em arquitetura aberta
  • Elaborar propostas de portfólio multi-ativos (ex.: renda fixa, fundos, ações, ETFs, FIIs, previdência, alternativos, cash management) coerentes com a política de investimento e as diretrizes do Comitê.
  • Explicitar racional, custos, riscos, liquidez e premissas; registrar potenciais conflitos e como foram mitigados.
  • Acompanhar execução e monitoramento contínuo

Qualificações

  • Competências essenciais
  • Atendimento consultivo, escuta ativa, comunicação oral e escrita clara e inclusiva.
  • Sólida capacidade analítica: leitura de demonstrações, métricas de risco/retorno, correlação, diversificação, duration, crédito.
  • Organização, disciplina de CRM e documentação; atenção a detalhes e compliance.
  • CEA

  • Consultor de investimentos

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil NetVagas Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Junte-se à Portfel, consultoria de investimentos do Grupo Primo, como Consultor de Investimentos e faça parte de uma equipe que transforma o mercado financeiro Se você é apaixonado por investimentos e deseja impactar a vida de clientes de alta renda, esta oportunidade é para você. Responsabilidades e Atribuições:Captação de Recursos: Atrair e...

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    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Lerosa Investimentos Tempo inteiro

    Consultor Especializado em Vendas PCD - Barueri Join to apply for the Consultor Especializado em Vendas PCD - Barueri role at Lerosa Investimentos Consultor Especializado em Vendas PCD - Barueri Join to apply for the Consultor Especializado em Vendas PCD - Barueri role at Lerosa Investimentos Acessibilidade: O cargo está aberto a profissionais com...

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    Barueri, São Paulo, Brasil Lerosa Investimentos Tempo inteiro

    Consultor Especializado em Vendas PCD - BarueriJoin to apply for the Consultor Especializado em Vendas PCD - Barueri role at Lerosa InvestimentosConsultor Especializado em Vendas PCD - BarueriJoin to apply for the Consultor Especializado em Vendas PCD - Barueri role at Lerosa InvestimentosAcessibilidade: O cargo está aberto a profissionais com deficiência,...

  • Consultor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil beBeeInvestidor Tempo inteiro R$8.000 - R$15.000

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    Barueri, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Atuação 100% PresencialSeg a sex - Horário Comercial  Descrição da posição Olá, nós somos a Nort Gestão e estamos em busca de um consultor Financeiro para compor o nosso time. Principais responsabilidadesAvaliar a situação financeira da empresa; Analisar planos de investimento; Orientar e avaliar opções para expansão de capital, incluindo...

  • Consultor de negócios

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Ademicon Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A Ademicon está em busca de novos profissionais em Barueri para atuar na Ademicon. Com 33 anos de história e consolidada como a maior administradora independente do Brasil, a Ademicon está em fase de expansão negócios em Barueri. Você quer ter um impacto significativo no mercado de consórcios e investimentos do Brasil, ganhar acima da média, fazer...

  • Consultor de vendas

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Ademicon Montreal Tempo inteiro R$500.000 - R$800.000 por ano

    OPORTUNIDADE DE CARREIRA – CONSULTOR DE NEGÓCIOSVocê é um(a) profissional com perfil comercial, comunicativo e busca crescimento financeiro aliado a grandes desafios?Então, esta vaga é para vocêAAdemiconé a maior administradora independente de consórcios do Brasil, com33 anos de mercado, mais de240 unidades no paíse bilhões em créditos...

  • Consultor Financeiro

    Há 5 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil GT CONSULTORIA E INOVACAO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Tempo inteiro

    Aqui você terá a oportunidade de atuar com o campo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, auxiliando nossos clientes a catalisarem recursos para investimento na criação e fortalecimentos de práticas e projetos empresariais modernos e arrojados.Nosso time de Projetos é responsável por mapear e identificar oportunidades de implementação de...

  • Consultor de Investimentos

    Há 3 dias

    Barueri, São Paulo, Brasil Ademicon Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    AAdemicon, maior administradora independente de consórcios do Brasil, com mais de 30 anos de atuação no mercado, está em busca deprofissionais empreendedores e apaixonados por vendaspara integrar nosso time em Alphaville/SP.O que você fará?Prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes.Análise de perfil e oferta de soluções personalizadas em...

  • Consultor de negócios

    2 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Brasil Sbardelotto Capital Tempo inteiro

    A Sbardelotto Capital, especialista em alavancagem patrimonial e investimentos, está em busca de Consultores de Negócios para atuar com a comercialização de consórcios e assessoria estratégica para crescimento financeiro.Se você tem perfil comercial, gosta de desafios e deseja atuar em um mercado altamente lucrativo, essa é a oportunidade certaO que...