Gerente de Relacionamento de Wealth Management
Há 20 horas
Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil.
Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa história conosco.
Se você tem uma vontade absurda de crescer e quer fazer parte da construção do principal banco de investimentos brasileiro, seu lugar é aqui.
Responsibilities- Executar o modelo de atendimento Supernova, conforme a régua de relacionamento contratada, entendendo objetivos e demandas dos clientes e oferecendo produtos adequados.
- Elaborar e apresentar propostas comerciais que detalham os serviços oferecidos, incluindo o escopo e os valores a serem cobrados, a fim de alinhar com cliente modelo de serviço a ser prestado.
- Coordenar com o Consultor Patrimonial a apresentação de diagnósticos e recomendações de planejamento financeiro, tributário e sucessório, garantindo que as
- soluções contratadas sejam entregues de forma clara e eficiente, de acordo com os objetivos do cliente.
- Aumentar a carteira de clientes por meio de reuniões de relacionamento, promovendo satisfação e fidelização. Estruturar oportunidades comerciais a partir da
- identificação de potenciais cross-selling e upselling, alinhados à estratégia da Apex, e oferecendo produtos e serviços que maximizem o valor para o cliente.
- Atualizar e armazenar informações dos clientes no CRM para oferecer um atendimento personalizado.
- Monitorar a satisfação dos clientes por meio de reuniões, coletando feedbacks e identificando pontos críticos. Reportar à liderança e implementar ações para melhorar o relacionamento e a fidelização.
- Participar de agendas de prospecção com o Advisor, quando convidado, para otimizar o relacionamento e as oportunidades de negócio.
- Formação em Administração, Economia, Engenharia e afins;
- Conhecimento de Mercado Financeiro;
- Capacidade analítica;
- Excelente comunicação verbal e escrita;
- Domínio avançado do Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word);
- Disponibilidade para viagens.
- Selo CFP;
- Relacionamento Interpessoal;
- Organização;
- Inglês fluente.
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São Paulo, Brasil Apex Partners Tempo inteiroGerente de Relacionamento de Wealth Management | São Paulo Apex Partners é uma Plataforma de Investimentos e Serviços Financeiros cujo objetivo é ser o principal Banco de Investimentos regional do Brasil. Acreditamos que desenvolver o mercado de capitais contribui diretamente na prosperidade da nossa sociedade e buscamos talentos para construir essa...
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WEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II
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São Paulo, Brasil Inter Tempo inteiroWEALTH MANAGEMENT ADVISOR SPECIALIST II - São Paulo, SP Vem ser Inter com a gente!!! Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping e o que mais a vida precisar. O Inter é isso, e é muito mais. A gente acredita que tudo pode ser mais simples, e que cada dia é mais uma oportunidade de fazer diferente. Se você também é assim, vem ser...
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Wealth Management Analyst
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre a ÁreaReferência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...
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Wealth Management Analyst
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoSobre a área:Referência no mercado Latino Americano, a área de Wealth Management do BTG Pactual conta com uma das mais competentes e premiadas equipe em serviços de gestão patrimonial. Avaliamos detalhadamente as demandas e necessidades individuais de cada cliente e elaboramos soluções financeiras especificas, sempre alinhadas com as regras e...
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Estágio em Wealth Management
Há 3 dias
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Gerente de wealth management
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroO que esperamos de vocêFormação completa, preferencialmente em Administração, Engenharia e Economia;Experiência em Wealth Management, Private Banking (UHNM) e/ou Family Offices;Conhecimento em mercado doméstico e internacional;Excelente comunicação verbal e escrita;Habilidade em trabalhar em equipe;Alta capacidade de influência e relacionamento;CFP...
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São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroRelationship Manager | Wealth Management | Brasília na BTG Pactual São Paulo Vaga: Private Banker Localização : Brasília, com disponibilidade para viagens Sobre a área :Referência no mercado latino-americano, a área de Private Banking do BTG Pactual é reconhecida por sua equipe premiada e altamente competente em serviços de gestão patrimonial. A...
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Gerente de Wealth Management
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro**O que somos** A Galapagos Capital é uma**companhia de investimentos global,** com soluções financeiras interconectadas para você, sua família e seu negócio. **Investment Banking,**onde criamos soluções de crédito e M&A de forma flexível, simples e eficiente, adaptadas às necessidades de nossos clientes. É fácil fazer negócio com a...
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Product Owner
2 semanas atrás
são paulo, Brasil Meta Tempo inteiroAbout the Role We are seeking a Business Analyst to drive requirements gathering, user interface design, and functional specifications for a high-impact greenfield initiative: a new wealth management platform built on Oracle Database, with a Java backend and Angular frontend. You will play a central role in shaping the application from the ground up and...
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Product Owner
2 semanas atrás
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