Especialista Patrimonial | Nova Lima Mg | Presencial

2 semanas atrás

Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.Rotina diáriaRealizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.Métricas e Resultados esperados% de holdings finalizadas no prazo.Cumprimento de SLA por fase (F1F4).Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.Responsabilidades detalhadasElaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).RequisitosComunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.DiferenciaisExperiência com clientes de alta renda e empresas familiares.Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.Local de trabalho:Presencial Nova Lima MGSaiba mais sobre a W1: construir sua carreira com o Time W1

  • Especialista Patrimonial Nova Lima

    Há 2 dias

    Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

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  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    4 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

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  • Especialista Patrimonial | Nova Lima – MG | Presencial

    Há 3 dias

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

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  • Especialista Técnico em Direito Societário | Nova Lima

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

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  • Especialista Patrimonial | Nova Lima – Mg | Presencial

    Há 20 horas

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista técnico em direito societário | nova lima

    3 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Especialista Técnico Sênior para atuar presencialmente em Nova Lima, garantindo profundidade técnica, clareza nas explicações e suporte estratégico para consultores, lideranças e clientes. É uma posição de alto impacto, com atuação técnica e comercial integrada, reforçando a confiabilidade da W1 em temas societários,...

  • Especialista técnico em direito societário | nova lima

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

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  • Vigilante Patrimonial

    Há 4 dias

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    VIGILANTE PATRIMONIAL - NOVA LIMA (Indispensável o curso de pilotagem de DRONE) Escala 12x36 horas, das 07:15 às 19:15 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Av. Princesa Diana, 450- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$...

  • Ajudante De Serviços

    Há 3 dias

    Nova Lima, Brasil Rede Batista De Educação Tempo inteiro

    Venha fazer parte da Rede Batista de Educação - Unidade Alphaville - Nova Lima - MGBuscamos Ajudante de Serviços para nossa Unidade Alphaville - Nova Lima - MG, que terá como principais atividades:- Realizar a rotina de limpeza e conservação dos ambientes educacionais e administrativos, cozinha e banheiros.Requisitos e qualificações:- Ensino...

  • Especialista Técnico Em Direito Societário | Nova Lima

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Especialista Técnico Sênior para atuar presencialmente em Nova Lima, garantindo profundidade técnica, clareza nas explicações e suporte estratégico para consultores, lideranças e clientes.É uma posição de alto impacto, com atuação técnica e comercial integrada, reforçando a confiabilidade da W1 em temas societários,...