Assessor De Investimentos

Há 4 dias

Fortaleza, Brasil Luciana Moreira Consultoria Tempo inteiro

Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos**:Resumo do Perfil**
O **assessor de investimentos** é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos.
Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.
**Formação e Certificação**
- **Formação recomendada**:
Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.
- **Certificação Desejável**:
**Ancord (Associação Nacional das Corretoras)** — registro obrigatório na CVM.
- **Outras certificações desejáveis**:
**CPA-20 (ANBIMA)** - para atendimento de investidores de alta renda.
**CFP® (Certified Financial Planner)** - para planejamento financeiro completo.
**CEA (Certificação de Especialista em Investimentos)** - para quem trabalha em bancos.
**Principais Habilidades** Técnicas:
- Conhecimento aprofundado em:
Renda fixa e variável
Fundos de investimento
Previdência privada
Derivativos e produtos estruturados
- Análise de perfil de investidor (suitability)
- Leitura de cenários macroeconômicos
Comportamentais:
- Comunicação clara e didática
- Escuta ativa e empatia
- Capacidade de negociação
- Inteligência emocional
- Ética e responsabilidade
Comerciais:
- Prospecção e fidelização de clientes
- Capacidade de gerar networking
- Trabalho com metas e resultados
**Responsabilidades**
- Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
- Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
- Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
- Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
- Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
- Atuar com foco em compliance e transparência
Remuneração: A Combinar;
Carga Horária: A Combinar;

  • Assessor De Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Intertrading Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Vaga — Assessor(a) de InvestimentosLocal:Curitiba–PR (presencial)Sobre a IntertradingSão 26 anos ajudando pessoas e empresas a investir com ética, transparência e foco em resultado.Temos sede própria, parceria XP e um time que joga junto.O que você vai fazerCrescer e rentabilizar carteirade clientes (PF e/ou PJ).Prospectar ativamente(rede,...

  • Assessores de Investimentos

    1 semana atrás

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **A Monteverde é uma empresa de agentes autônomos de investimentos credenciada pela XP Investimentos, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que conta com a experiência de quem está há mais de 15 anos atuando e inovando no mercado.** **Sobre o programa**: Essa oportunidade é para você que deseja atuar no mercado financeiro, mas não...

  • Assessores de Investimentos

    4 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **A Monteverde é uma empresa de agentes autônomos de investimentos credenciada pela XP Investimentos, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que conta com a experiência de quem está há mais de 15 anos atuando e inovando no mercado.****Sobre o programa**:Essa oportunidade é para você que deseja atuar no mercado financeiro, mas não tem...

  • Assessores de Investimentos

    Há 3 dias

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **Assessor(a) de Investimentos** **Suas responsabilidades** - Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; - Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; - Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e acompanhamento dos indicadores de qualidade; - Oferecer...

  • Assessor de Investimentos

    Há 6 dias

    Fortaleza, Brasil LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA Tempo inteiro

    Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos**:Resumo do Perfil** O **assessor de investimentos** é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil Alphaways Tempo inteiro

    ALPHAWAYS | XP **Tipo de vaga**: ambos **Regime de contratação**: Pessoa Jurídica **Salário**: A Combinar **Local da vaga**: Fortaleza / CE **DESCRIÇÃO DA VAGA**: - São 300 vagas para Assessor de Investimentos para atuação no mercado de Fortaleza e região nos próximos meses._ Como Assessor de Investimentos você irá prospectar e cuidar de...

  • Assessores de Investimentos

    1 dia atrás

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **Assessor(a) de Investimentos****Suas responsabilidades**- Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;- Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;- Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e acompanhamento dos indicadores de qualidade;- Oferecer um...

  • Assessores de Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;Atuar como referência técnica em alocação de investimentos;Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estagiário de Suporte ao Assessor de Investimentos Requisitos Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins; Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial; Certificação ANCORD (desejável). Principais Responsabilidades Prospecção de novos clientes e recursos; Orientação ao cliente final em sua...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil M7 Soluções Financeiras Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Assessor de Investimentos role at M7 Soluções FinanceirasRequisitosGraduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial;Certificação ANCORD (desejável).Principais responsabilidadesProspecção de novos clientes e...