Assessor de Investimentos

1 semana atrás

Fortaleza, Brasil LUCIANA MOREIRA CONSULTORIA Tempo inteiro

Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos**:Resumo do Perfil**
O **assessor de investimentos** é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos. Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência e adequação dos investimentos ao cliente.

**Formação e Certificação**
- **Formação recomendada**:
Economia, Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins.
Cursos de especialização em investimentos, finanças ou planejamento financeiro.
- **Certificação Desejável**:
**Ancord (Associação Nacional das Corretoras)** — registro obrigatório na CVM.
- **Outras certificações desejáveis**:
**CPA-20 (ANBIMA)** - para atendimento de investidores de alta renda.
**CFP® (Certified Financial Planner)** - para planejamento financeiro completo.
**CEA (Certificação de Especialista em Investimentos)** - para quem trabalha em bancos.

**Principais Habilidades** Técnicas:

- Conhecimento aprofundado em:
Renda fixa e variável
Fundos de investimento
Previdência privada
Derivativos e produtos estruturados
- Análise de perfil de investidor (suitability)
- Leitura de cenários macroeconômicos

Comportamentais:

- Comunicação clara e didática
- Escuta ativa e empatia
- Capacidade de negociação
- Inteligência emocional
- Ética e responsabilidade

Comerciais:

- Prospecção e fidelização de clientes
- Capacidade de gerar networking
- Trabalho com metas e resultados

**Responsabilidades**
- Realizar análise do perfil do cliente (conservador, moderado, arrojado)
- Indicar produtos financeiros compatíveis com os objetivos do cliente
- Acompanhar carteira de investimentos e sugerir ajustes
- Educar o cliente sobre riscos, rentabilidade e liquidez
- Manter-se atualizado sobre o mercado e as regulamentações
- Atuar com foco em compliance e transparência

Remuneração: A Combinar;
Carga Horária: A Combinar;

  • Assessor(a) de Investimentos

    Há 4 dias

    Fortaleza, Ceará, Brasil Start Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    AStart Investimentosnasceu no final de 2015 com o propósito de oferecer uma assessoria de investimentos genuinamente orientada ao cliente, com foco em resultados de longo prazo e em um processo de distribuição de investimentos totalmente personalizado.Ao longo dessa jornada, construímos relacionamentos sólidos: amigos se tornaram clientes, e clientes...

  • Assessor De Investimentos

    Há 2 dias

    Fortaleza, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de InvestimentosSuas responsabilidadesProspectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;Atuar como referência técnica em alocação de investimentos;Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e...

  • Assessor De Investimentos

    Há 2 dias

    Fortaleza, Brasil Monteverde Investimentos Tempo inteiro

    Vaga: Assessor(a) de Investimentos Suas responsabilidades Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; Atuar como referência técnica em alocação de investimentos; Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; Realizar atendimento consultivo, garantindo...

  • Assessores de Investimentos

    2 semanas atrás

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **A Monteverde é uma empresa de agentes autônomos de investimentos credenciada pela XP Investimentos, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que conta com a experiência de quem está há mais de 15 anos atuando e inovando no mercado.** **Sobre o programa**: Essa oportunidade é para você que deseja atuar no mercado financeiro, mas não...

  • Assessores de Investimentos

    1 semana atrás

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **Assessor(a) de Investimentos** **Suas responsabilidades** - Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private; - Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos; - Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e acompanhamento dos indicadores de qualidade; - Oferecer...

  • Assessores de Investimentos

    Há 6 dias

    Fortaleza, Brasil MONTEVERDE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    **Assessor(a) de Investimentos****Suas responsabilidades**- Prospectar e desenvolver relacionamento com investidores de alta renda/private;- Identificar oportunidades, propor soluções e disseminar as melhores práticas de investimentos;- Realizar atendimento consultivo, garantindo excelência e acompanhamento dos indicadores de qualidade;- Oferecer um...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estagiário de Suporte ao Assessor de Investimentos Requisitos Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins; Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial; Certificação ANCORD (desejável). Principais Responsabilidades Prospecção de novos clientes e recursos; Orientação ao cliente final em sua...

  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    Fortaleza, Brasil Luciana Moreira Consultoria Tempo inteiro

    Luciana Moreira Consultoria, seleciona para empresa cliente Assessor de Investimentos**:Resumo do Perfil**O **assessor de investimentos** é o profissional responsável por orientar clientes na escolha de produtos financeiros adequados ao seu perfil e objetivos.Ele atua como ponte entre o investidor e o mercado financeiro, prezando sempre pela transparência...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil M7 Soluções Financeiras Tempo inteiro

    OverviewJoin to apply for the Assessor de Investimentos role at M7 Soluções FinanceirasRequisitosGraduação completa em Administração, Economia ou áreas afins;Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial;Certificação ANCORD (desejável).Principais responsabilidadesProspecção de novos clientes e...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Fortaleza, Ceará, Brasil M7 Soluções Financeiras Tempo inteiro

    Overview Join to apply for the Assessor de Investimentos role at M7 Soluções Financeiras Requisitos Graduação completa em Administração, Economia ou áreas afins; Experiência anterior em investimentos/ instituição financeira na área comercial; Certificação ANCORD (desejável). Principais responsabilidades Prospecção de novos clientes e...