
Banco De Talentos | Planejamento Patrimonial E Sucessório
2 semanas atrás
Overview
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Nosso time de Pessoas e Cultura revisa continuamente os currículos recebidos e entrará em contato assim que surgir uma oportunidade alinhada ao seu perfil.
Main responsibilities
POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO
No Planejamento Patrimonial e Sucessório, o foco é construir relacionamentos de confiança, identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes.
O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.
Veja as funções e atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:
Especialista em Proteção Financeira, Planejamento Patrimonial e Sucessório:
Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.
Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias, despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.
Consultoria personalizada para seguros de vida, considerando situação familiar, objetivos patrimoniais e sucessórios.
Especialista em Seguros PJ:
Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes, em parceria com assessores de investimento.
Consultoria especializada em seguros corporativos, alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.
Análise detalhada de riscos empresariais, propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.
Especialista em comercialização de Consórcio:
Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.
Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.
Gestão de pós-venda, com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.
Requirements and skills
Diferenciais Blue3 Investimentos
Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
Gympass / Wellhub;
Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;
Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.
#J-18808-Ljbffr
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