Assessor De Investimentos

Há 16 horas


Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiro

Profissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos.Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas.Atua com orientação e supervisão dos assessores plenos e seniores, visando desenvolvimento técnico e comercial.- Prospecção ativa de novos clientes (redes sociais, indicações, cold call, eventos);- Agendamento e realização de reuniões de diagnóstico financeiro e apresentação da plataforma de investimentos;- Coleta de informações, preenchimento do perfil de investidor (suitability) e organização dos dados dos clientes;- Apoio na montagem de carteiras de investimentos, sob orientação de assessores plenos ou seniors;- Divulgação e explicação dos produtos básicos de investimentos, como:Renda Fixa (CDB, LCI, LCA);Fundos de investimentos;Previdência privada;Renda Variável (apoio na introdução);- Suporte no acompanhamento da carteira e atendimento a demandas operacionais dos clientes;- Atualização de CRM, controle do funil de vendas e acompanhamento dos processos comerciais;- Participação em treinamentos, mentorias e capacitações técnicas e comerciais;- Cumprimento das normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD



  • Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Vaga de Assessor de Investimento Júnior Descrição O Assessor de Investimento Júnior será responsável por auxiliar na elaboração de estratégias de investimento, acompanhar a carteira de clientes e fornecer suporte na tomada de decisões financeiras. **Responsabilidades**: - Auxiliar na análise de perfil e objetivos de investimento dos clientes -...

  • Assessor De Investimento

    3 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Eurostock Assessor De Investimentos Ltda Tempo inteiro

    O Assessor de Investimentos é o profissional responsável por oferecer consultoria personalizada e estratégica aos clientes sobre as aplicações financeiras, sempre com foco nos objetivos de cada investidor. Atua como intermediário entre os clientes e a instituição financeira, buscando as melhores oportunidades no mercado de investimentos de acordo com...


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  • Assessor de Investimento

    25 minutos atrás


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  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro

    **Vaga para Assessor de Investimentos**Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores.Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores oportunidades...


  • Porto Alegre, Brasil Fincapital Investimentos Tempo inteiro

    ASSESSOR DE INVESTIMENTOS (AAI) – ANCORD OBRIGATÓRIA | PROSPECÇÃO ATIVA | MODELO 100% REMOTOSomos um escritório contratado do banco BTG Pactual, o maior banco de Investimentos da América Latina!Somos focados em trazer proximidade e personalização de serviços, sempre visando melhor atender os objetivos financeiros dos nossos clientes.Como parte dos...


  • Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    2026 chegou com tudo, pedindo MOVIMENTO e MUDANÇA! Se você acredita que também chegou a hora de concretizar a sua transição de carreira, essa é uma grande oportunidade de iniciar um trabalho mais alinhado com as suas potencialidades e propósito, em uma das áreas que mais cresce no nosso país! No mercado financeiro, os números e resultados muitas...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil FinCapital Investimentos Tempo inteiro

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