Daily Banker Atendimento Operacional Aos Assessores De Investimentos

Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.
Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.
Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes.
Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.
Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.
Sobre a vaga: Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais.
A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS.
O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.
Responsabilidades: Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes; Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras); Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance); Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira; Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.
Requisitos obrigatórios: Certificação ANCORD; Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins); Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos; Local de trabalho: Boa Vista, Porto Alegre – RS Modelo de contratação: Associado.