Assessor De Investimentos
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Principais
Responsabilidades:
Gestão de Carteira: Acompanhar e revisar o desempenho das carteiras de investimento dos clientes, ajustando as estratégias conforme necessário para maximizar os retornos e minimizar riscos.
Gerenciar Ciclo de Vendas: Conduzir o processo de vendas desde a passagem do SDR até o fechamento, mantendo uma comunicação constante com os prospects.
Relacionamento com o Cliente: Manter e fortalecer o relacionamento com os clientes através de comunicação regular e transparente, garantindo uma experiência de atendimento excepcional.
Preenchimento e Atualização de CRM: Utilizar o sistema de CRM (HubSpot) para registrar e gerenciar todas as interações com clientes e prospects, incluindo informações de contato, histórico de comunicação, status das oportunidades de vendas e feedbacks.
Garantir que todos os dados sejam atualizados de forma precisa e oportuna.
Qualificações Necessárias:Formação superior em Economia, Administração, Finanças ou áreas correlatas.
Certificações do mercado financeiro serão consideradas diferenciais.
Excelentes habilidades de comunicação e negociação.
Carteira ativa de clientes e histórico de relacionamento no mercado de investimentosInformações Adicionais:Bônus Financeiro: Bonificações financeiras mensal e semestral por desempenho;Seja um acionista: Plano de sócios;Aprimoramento Profissional: Cursos de aprimoramento e programa de incentivo educacional;Plano de Saúde: Plano de saúde Amil sem desconto e sem coparticipação
- também disponíveis para dependentes;Saúde Física: Gympass / wellhub
- Plano Diamond+Saúde Mental: Plataforma de Saúde Mental ZenKlub com mais de * profissionais, sem desconto ou coparticipação.
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