Private banker | porto alegre, florianópolis e curitiba

PRIVATE BANKER

Na Ável, acreditamos que grandes patrimônios exigem mais do que recomendações de investimentos. Exigem visão estratégica, planejamento patrimonial e relacionamentos construídos para durar gerações.

Eleita a Melhor Assessoria de Investimentos do Brasil em 2024 pela XP, a Ável está expandindo sua vertical Wealth & Private e busca profissionais com perfil consultivo, experiência no atendimento de clientes de alta renda e desejo de construir uma carreira de longo prazo em um ambiente de excelência.

Principais responsabilidades:

• Desenvolver e aprofundar relacionamentos com clientes de alta renda e famílias com patrimônio relevante;

• Atuar de forma consultiva na construção e preservação patrimonial dos clientes;

• Estruturar soluções integradas envolvendo investimentos, planejamento financeiro, sucessório, tributário e patrimonial;

• Trabalhar em conjunto com especialistas para oferecer uma experiência completa e personalizada;

• Identificar oportunidades de crescimento por meio de relacionamento, networking e indicações qualificadas;

• Contribuir para a consolidação e expansão da vertical Wealth & Private da Ável.

Requisitos:

• Experiência no atendimento de clientes de alta renda, Wealth Management ou Private Banking;

• Perfil consultivo, relacional e orientado à construção de relacionamentos de longo prazo.

• Carteira de clientes ativa

Diferenciais:

• CFP®, CEA, CGA, CFA ou certificações correlatas;

• Experiência em Wealth Management, Private Banking, Family Office ou Multi Family Office;

• Histórico de desenvolvimento e gestão de carteiras relevantes.

O que oferecemos

• Plataforma completa de investimentos e soluções patrimoniais;

• Estrutura dedicada de especialistas e suporte ao desenvolvimento de negócios;

• Modelo alinhado ao cliente e baseado em arquitetura aberta;

• Apoio financeiro para transição e crescimento profissional