Gerente de DCM
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Job description
Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos. Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão. Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets). Main responsibilities Atribuições e
Responsabilidades:
Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação; Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação; Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos; Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações; Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações; Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais; Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes; Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão; Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores; Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação; Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução. Requirements and skills
Requisitos:
Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras; Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito; Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais; Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira; Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações; Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável; Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado; Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras; Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução. Formação -Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;
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Gerente de DCM
Há 7 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Engeform Construções e Comércio Ltda. Tempo integralSeguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos. Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em...
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Gerente de DCM
Há 7 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Ceres Investimentos Tempo integralSobre a posição: O Grupo Ceres Investimentos busca um(a) Gerente de DCM (Debt Capital Markets) para atuar na nossa vertical de Asset, com foco na originação, estruturação e desenvolvimento de operações de crédito e dívida no mercado de capitais. Buscamos um profissional com sólida experiência em mercado de capitais e crédito, visão...
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Gerente de DCM
Há 3 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Construindo Carreiras - ENGEFORM Tempo integralJob description Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos. Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de...
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Gerente de dcm
Há 7 horas
São Paulo, State of São Paulo, Brasil Netvagas Tempo integralRequisitos:Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;Conhecimento de análise de...
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Gerente de DCM
Há 2 dias
são paulo, state of são paulo, Brasil Engeform Tempo integralEm quase cinco décadas de atuação, a ENGEFORM consolidou a ideia de que o desenvolvimento das pessoas, a cultura corporativa e a busca contínua do aprimoramento da gestão são os fatores que realmente fazem a diferença. Por meio dessa cultura consolidada, a ENGEFORM valoriza as pessoas do seu time como o principal ativo, promovendo a diversidade em...
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CORPORATE MANAGER III
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Inter Tempo integral R$ 350.000 - R$ 600.000 ContratoConheça o Inter Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado...
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CORPORATE MANAGER III
Há 1 semana
São Paulo, São Paulo, Brasil Inter Carreiras Tempo integralConheça o Inter Pioneiros, mudamos o mercado ao lançar o primeiro banco digital do Brasil e seguimos criando tendências com tecnologia de ponta. Evoluímos para um Super App Financeiro Global, com soluções completas e inovação de primeira. Aqui, o trabalho tem propósito: construir oportunidades reais, transformar a vida das pessoas e o mercado...
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Gerente de DCM
Há 3 semanas
São Paulo, São Paulo, Brasil Ceresinvestimentos Tempo integralSobre a posição: O Grupo Ceres Investimentos busca um(a) Gerente de DCM (Debt Capital Markets) para atuar na nossa vertical de Asset, com foco na originação, estruturação e desenvolvimento de operações de crédito e dívida no mercado de capitais. Buscamos um profissional com sólida experiência em mercado de capitais e crédito, visão...
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Banker II
Há 3 semanas
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Bmg Tempo integral R$ 800 ContratoDescriptionHá mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos. Somos referência em crédito consignado e estamos presentes em todo o Brasil, com agências, franquias, correspondentes bancários e um app completo que conecta milhões de pessoas a...
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Gerente de DCM
Há 1 dia
são paulo, são paulo, Brasil Engeform Construções e Comércio Ltda. Tempo integralSeguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos. Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em...