BANCO DE TALENTOS | Assessoria de Investimentos

Há 1 mês


Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro
Nível: Analista
Cursos de: ANCORD
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário
Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercial

Benefícios: Programa de OnBoarding

Responsabilidades da posição:
  • Construção e formação da carteira de clientes;
  • Atendimento às demandas de seus clientes;
  • Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
  • Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
  • Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
  • Participação das atividades internas do time comercial.

Requisitos obrigatórios para a posição:

Certificação ANCORD


O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?

Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.


O que faz um AAI?

As principais funções de um AAI incluem:

  • Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
  • Elaborar um plano de investimentos personalizado
  • Recomendar produtos e serviços de investimento
  • Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
  • Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário


Quais são as vantagens de ser um AAI?

  • Autonomia
  • Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
  • Isenção de conflitos de interesse
  • Remuneração variável e sem limites
  • Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio


Regulamentação:


A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.



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