Assessoria de Investimentos | ANCORD | Mercado Financeiro

3 meses atrás


Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro
Nível: Analista
Cursos de: ANCORD
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário
Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office

Benefícios: Programa de OnBoarding

Responsabilidades da posição:
  • Construção e formação da carteira de clientes;
  • Atendimento às demandas de seus clientes;
  • Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
  • Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
  • Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
  • Participação das atividades internas do time comercial.

Requisitos obrigatórios para a posição:

Certificação ANCORD


O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?

Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.


O que faz um AAI?

As principais funções de um AAI incluem:

  • Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
  • Elaborar um plano de investimentos personalizado
  • Recomendar produtos e serviços de investimento
  • Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
  • Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário


Quais são as vantagens de ser um AAI?

  • Autonomia
  • Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
  • Isenção de conflitos de interesse
  • Remuneração variável e sem limites
  • Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio


Regulamentação:


A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.



  • Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

    **Nível**: Analista **Cursos de**: ANCORD **Escolaridade**: Graduação - Completo **Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário **Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercial Disponibilidade para home-office **Benefícios**: Programa de OnBoarding **Responsabilidades e Experiências...


  • Campinas, São Paulo, Brasil Wit | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional motivado para atuar como Analista de Assessoria de Investimentos em nossa equipe. O ideal é alguém que esteja disposto a aprender e se desenvolver em uma cultura de inovação e excelência.Responsabilidades:Construir e manter uma carteira de clientes ativos.Realizar análises de mercado e apresentar...


  • Campinas, Brasil BRAÚNA INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Fundada em 2015, a Braúna surgiu do sonho de profissionais com extensa experiência no mercado financeiro, visando criar uma empresa com serviço diferenciado quanto à maneira do cliente investir. Somos um escritório de Assessores de Investimentos credenciado à XP Investimentos, focada em clientes do segmento de alta renda, trazendo atendimento...


  • Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

    Nível: AnalistaCursos de: ANCORDEscolaridade: Graduação - CompletoTipo de contrato: Profissional independente - contrato societárioJornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercialBenefícios: Programa de OnBoardingResponsabilidades da posição: Construção e formação da carteira de clientes;Atendimento às demandas de seus...

  • Assessor de Investimentos

    2 meses atrás


    Campinas, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Junte-se à Blue3 Investimentos, um dos principais escritórios de investimentos do país! Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América...


  • Campinas, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiro

    Junte-se à Blue3 Investimentos, um dos principais escritórios de investimentos do país! Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América...


  • CAMPINAS, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Somos um escritório, filiado a maior corretora do Brasil, com mais de 15 anos de experiência e ao longo dessa jornada, acumulamos uma vasta expertise e capacitamos centenas de profissionais.   Nosso Propósito é o crescimento sustentável das finanças de nossos clientes, proporcionando experiências únicas e seguras, através de um atendimento...


  • Campinas, São Paulo, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Seja bem-vindo a um novo desafio em MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, onde você terá a oportunidade de se destacar como Especialista em Investimentos.O nosso time é formado por profissionais altamente qualificados e experientes, que trabalham juntos para alcançar os objetivos da empresa. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras e...


  • Campinas, São Paulo, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro

    Em WIT | Wealth, Investments & Trust, procuramos um profissional talentoso para ocupar o cargo de Especialista em Investimentos Autônomos. Nesta função, você atuará como um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI), garantindo maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.Sobre a FunçãoO Especialista em...


  • Campinas, São Paulo, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Em Manhattan Prime Assessores de Investimentos, estamos comprometidos com o crescimento sustentável das finanças de nossos clientes. Buscamos profissionais da área comercial que desejam ingressar no mercado financeiro, construir uma carreira sólida e superar os ganhos médios do mercado.Nossa missão é proporcionar experiências únicas e seguras,...


  • Campinas, Brasil XP Inc Tempo inteiro

    Sobre nós Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas...


  • Campinas, Brasil XP Inc. Tempo inteiro

    Sobre nós ​Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. ​Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra, determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás


    Campinas, Brasil #VemSerBlue3 Tempo inteiro

    Job descriptionJunte-se à Blue3 Investimentos, um dos principais escritórios de investimentos do país! Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da...


  • CAMPINAS, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Quer Turbinar sua Carreira no Mercado Financeiro? Esta é a Sua Chance! ? Junte-se a um time de alta performance em um escritório parceiro da XP Investimentos com mais de 14 anos de experiência!   AQUI VOCÊ TEM A CHANCE DE: Construir um futuro brilhante: Plano de Carreira estruturado para você alcançar seus objetivos. Aprender com os...


  • campinas, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance🚀Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!🧡Responsabilidades e atribuições:• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em...


  • Campinas, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Financeiros Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Financeiros busca Especialista em Investimentos Financeiros em Campinas. O perfil visa prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil. É necessário manter um excelente relacionamento com clientes por meio de visitas recorrentes e contatos frequentes.Ao longo da jornada profissional, é...

  • Consultor de Investimentos

    4 semanas atrás


    Campinas, Brasil Empresa no Ramo Financeiro Tempo inteiro

    Empresa no Ramo Financeiro admite Consultor de Investimentos em Campinas. Prospectar novos clientes para construção da própria carteira com base nos leads disponíveis na operação.Oferecer consultoria individualizada e estratégica, atendendo às necessidades específicas dos clientes.Recomendar alocações de investimento alinhadas às metas e perfil...


  • campinas, Brasil Empresa no Ramo Financeiro Tempo inteiro

    Empresa no Ramo Financeiro admite Consultor de Investimentos em Campinas. Prospectar novos clientes para construção da própria carteira com base nos leads disponíveis na operação.Oferecer consultoria individualizada e estratégica, atendendo às necessidades específicas dos clientes.Recomendar alocações de investimento alinhadas às metas e perfil...

  • Consultor de Investimentos

    4 semanas atrás


    Campinas, Brasil Empresa no Ramo Financeiro Tempo inteiro

    Empresa no Ramo Financeiro admite Consultor de Investimentos em Campinas.Prospectar novos clientes para construção da própria carteira com base nos leads disponíveis na operação.Oferecer consultoria individualizada e estratégica, atendendo às necessidades específicas dos clientes.Recomendar alocações de investimento alinhadas às metas e perfil de...


  • Campinas, Brasil XP Inc Tempo inteiro

    Sobre nós Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório deagentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grandeecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra,determinação, resiliência e, acima de tudo, ambição de fazer o...