Assessoria de Investimentos | ANCORD | Mercado Financeiro
3 meses atrás
Cursos de: ANCORD
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário
Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercial
Disponibilidade para home-office
Benefícios: Programa de OnBoarding
Responsabilidades da posição:
- Construção e formação da carteira de clientes;
- Atendimento às demandas de seus clientes;
- Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes;
- Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos;
- Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação;
- Participação das atividades internas do time comercial.
Requisitos obrigatórios para a posição:
Certificação ANCORD
O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos. - Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.
O que faz um AAI?
As principais funções de um AAI incluem:
- Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
- Elaborar um plano de investimentos personalizado
- Recomendar produtos e serviços de investimento
- Acompanhar a carteira de investimentos do cliente
- Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário
Quais são as vantagens de ser um AAI?
- Autonomia
- Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento
- Isenção de conflitos de interesse
- Remuneração variável e sem limites
- Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio
Regulamentação:
A atividade de AAI é regulamentada pela CVM. Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011. Certificação ANCORD necessária.
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Assessoria de Investimentos Certificação Ancord
6 meses atrás
Campinas, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiro**Nível**: Analista **Cursos de**: ANCORD **Escolaridade**: Graduação - Completo **Tipo de contrato**: Profissional independente - contrato societário **Jornada de trabalho**: Jornada flexível - dentro do horário comercial Disponibilidade para home-office **Benefícios**: Programa de OnBoarding **Responsabilidades e Experiências...
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Campinas, São Paulo, Brasil Wit | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiroDescrição do Cargo:Buscamos um profissional motivado para atuar como Analista de Assessoria de Investimentos em nossa equipe. O ideal é alguém que esteja disposto a aprender e se desenvolver em uma cultura de inovação e excelência.Responsabilidades:Construir e manter uma carteira de clientes ativos.Realizar análises de mercado e apresentar...
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Assessor(a) de Investimentos
6 meses atrás
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BANCO DE TALENTOS | Assessoria de Investimentos
4 meses atrás
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Assessor de Investimentos
2 meses atrás
Campinas, Brasil Blue3 Investimentos Tempo inteiroJunte-se à Blue3 Investimentos, um dos principais escritórios de investimentos do país! Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América...
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Assessor de Investimentos
Há 6 dias
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Assessor de investimentos júnior
3 meses atrás
CAMPINAS, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroSomos um escritório, filiado a maior corretora do Brasil, com mais de 15 anos de experiência e ao longo dessa jornada, acumulamos uma vasta expertise e capacitamos centenas de profissionais. Nosso Propósito é o crescimento sustentável das finanças de nossos clientes, proporcionando experiências únicas e seguras, através de um atendimento...
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Especialista em Investimentos: Desenvolva sua Carreira
3 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroSeja bem-vindo a um novo desafio em MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, onde você terá a oportunidade de se destacar como Especialista em Investimentos.O nosso time é formado por profissionais altamente qualificados e experientes, que trabalham juntos para alcançar os objetivos da empresa. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras e...
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Especialista em Investimentos Autônomos
3 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil WIT | Wealth, Investments & Trust Tempo inteiroEm WIT | Wealth, Investments & Trust, procuramos um profissional talentoso para ocupar o cargo de Especialista em Investimentos Autônomos. Nesta função, você atuará como um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI), garantindo maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.Sobre a FunçãoO Especialista em...
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Especialista em Investimentos
3 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil MANHATTAN PRIME ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroEm Manhattan Prime Assessores de Investimentos, estamos comprometidos com o crescimento sustentável das finanças de nossos clientes. Buscamos profissionais da área comercial que desejam ingressar no mercado financeiro, construir uma carreira sólida e superar os ganhos médios do mercado.Nossa missão é proporcionar experiências únicas e seguras,...
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Campinas, Brasil XP Inc Tempo inteiroSobre nós Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas...
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Assessor de Investimentos
2 semanas atrás
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Assessor(a) de investimentos júnior
Há 1 mês
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campinas, Brasil EQI INVESTIMENTOS Tempo inteiroVocê é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance🚀Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!🧡Responsabilidades e atribuições:• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em...
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Especialista em Investimentos Financeiros
3 semanas atrás
Campinas, São Paulo, Brasil Empresa de Serviços Financeiros Tempo inteiroEmpresa de Serviços Financeiros busca Especialista em Investimentos Financeiros em Campinas. O perfil visa prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil. É necessário manter um excelente relacionamento com clientes por meio de visitas recorrentes e contatos frequentes.Ao longo da jornada profissional, é...
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4 semanas atrás
Campinas, Brasil Empresa no Ramo Financeiro Tempo inteiroEmpresa no Ramo Financeiro admite Consultor de Investimentos em Campinas. Prospectar novos clientes para construção da própria carteira com base nos leads disponíveis na operação.Oferecer consultoria individualizada e estratégica, atendendo às necessidades específicas dos clientes.Recomendar alocações de investimento alinhadas às metas e perfil...
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Consultor de Investimentos
Há 1 mês
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