Assessor de Investimento Digital

3 semanas atrás

Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro
O Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor. É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial.
**Principais responsabilidades**:
- Atender e conduzir clientes da carteira digital, oferecendo suporte básico em investimentos, abertura de conta e movimentações iniciais;
- Realizar prospecção ativa sob orientação, utilizando ferramentas digitais e roteiros pré-definidos;
- Acompanhar indicadores de performance como número de contatos, agendamentos e conversões;
- Identificar oportunidades de evolução de perfil e encaminhar leads qualificado;
- Participar de treinamentos e mentorias internas com foco em certificações, técnicas de venda e conhecimento de produtos;
- Alimentar e atualizar informações no CRM conforme diretrizes da empresa.
Desenvolver as habilidades comerciais e técnicas necessárias para assumir uma carteira ativa de clientes com maior complexidade, evoluindo para o cargo de Assessor Júnior após validação de performance e competências mínimas estabelecidas.
**Descrição das Atividades )**
- **Atendimento Digital ao Cliente**:
Esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros básicos e movimentações iniciais na plataforma;
Auxiliar na ativação da conta e no primeiro investimento do cliente.
- **Prospecção Ativa de Leads**:
Executar rotinas de prospecção com base em listas internas (leads do marketing, base de dados da corretora, entre outros);
Utilizar discursos prontos (scripts) e ferramentas de automação para acelerar contatos iniciais;
Identificar potenciais clientes com perfil para migração futura de carteira.
- **Qualificação e Triagem de Clientes**:
Aplicar questionários ou scripts para entender perfil do investidor (suitability);
Avaliar prontidão do cliente para investimentos e realizar à jornada adequada;
- **Gestão Operacional da Carteira Digital**:
Organizar e acompanhar os clientes da carteira digital no CRM;
Manter registros atualizados com status do atendimento, follow-ups e agendamentos;
Zelar por boas práticas de compliance e segurança de informações.
- **Participação em Treinamentos e Reuniões**:
Participar de capacitações sobre produtos financeiros, abordagem comercial e processos internos;
Acompanhar reuniões de equipe para alinhamento de metas e estratégias;
Buscar constantemente o aprendizado com assessores mais experientes.
- **Apoio em Campanhas e Rotinas Comerciais**:
Auxiliar na execução de campanhas específicas (ex: ativação, aporte mínimo, produtos promocionais);
Fazer contato com clientes inativos ou com baixo engajamento;

  • Assessor de Investimento

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Vaga de Assessor de Investimento Júnior Descrição O Assessor de Investimento Júnior será responsável por auxiliar na elaboração de estratégias de investimento, acompanhar a carteira de clientes e fornecer suporte na tomada de decisões financeiras. **Responsabilidades**: - Auxiliar na análise de perfil e objetivos de investimento dos clientes -...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Profissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos. Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da...

  • Assessor de investimentos

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Brasil Eurostock XP Tempo inteiro

    Localidade: Porto Alegre/RS Formato de trabalho: Presencial Tipo de emprego: Tempo integral Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos Sobre a vaga Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial ,...

  • Assessor de Investimentos

    Há 6 dias

    Porto Alegre, Brasil Profitto Growth Tempo inteiro

    Head de Expansão e Gestão de Pessoas - Profitto Growth - BTG Pactual A Profitto está crescendo e você pode crescer com a gente! Somos um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e temos como essência a excelência, inovação e personalização no atendimento aos nossos clientes. Nosso propósito é simples: gerar valor real e construir...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Faz Capital Tempo inteiro

    **Perfil Faz Capital** Buscamos “brilho nos olhos” e vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, somos conhecidos como um escritório de formação de Assessores de Investimentos e estamos preparados para lhe oferecer total suporte no desenvolvimento da sua carreira! Somos certificados pelo GPTW com 97% de aprovação dos nossos colaboradores, se...

  • Assessor de investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Oportunidade Como Assessor(a) de Investimentos em nosso escritório, você será responsável por prospectar e ajudar os clientes a investirem melhor para realizarem os seus sonhos financeiros, irá assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um. O Que Buscamos Prospecção, captação e...

  • Assessor de Investimentos

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Eurostock XP Tempo inteiro

    Localidade: Porto Alegre/RS Formato de trabalho: Presencial Tipo de emprego: Tempo integral Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos Sobre a vaga Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial...

  • Assessor De Investimentos

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Brasil BSI | XP Investimentos Tempo inteiro

    🚀 BSI Investimentos está contratando: Assessor de Investimentos (100% Remoto)Você é um profissional do mercado financeiro, com certificação ANCORD ativa, experiência sólida e vontade de crescer em um ambiente que reconhece o mérito e valoriza o talento individual? Então, queremos te conhecer.Na BSI Investimentos, acreditamos que liberdade,...

  • Assessor de investimentos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil WTC Capital Tempo inteiro

    A WTC Capital – Banco BTG Pactual nasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório...

  • Assessor de Investimentos

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Mercado Financeiro| Bancária | Cooperativas | Gerente | Atendimento | Análise de Crédito| Prospecção de Clientes | Consultoria de Investimentos |… Oportunidade – Argentum Investimentos Você tem paixão pelo mercado financeiro na área de investimentos e quer fazer parte de uma equipe que te ajudará a crescer? Então, essa vaga é para você!...