Assessor de investimentos
3 semanas atrás
A WTC Capital – Banco BTG Pactual nasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório boutique, capaz de oferecer soluções personalizadas e inovadoras.
Acreditamos que o sucesso é resultado da soma de dedicação, disciplina, espírito empreendedor e visão de longo prazo. Nossa cultura é guiada por valores que refletem o que somos e o que buscamos em quem faz parte do nosso time:
Foco no cliente: superar expectativas em cada interação.
Sonho grande: transformar o impossível em realidade, juntos.
Espírito empreendedor: agir com senso de dono, comprometimento e coragem.
Sobre a vagaA oportunidade é para atuar como Assessor de Investimentos, assessorando clientes e famílias de grandes patrimônios, oferecendo soluções completas de investimento, proteção patrimonial, sucessão e planejamento financeiro.
O(a) profissional será responsável por construir relacionamentos sólidos de confiança, sempre alinhando estratégias de alocação de ativos aos objetivos de longo prazo dos clientes, com acesso direto às soluções exclusivas do BTG Pactual e à estrutura personalizada da WTC Capital.
Principais responsabilidades- Prospecção e expansão da base de clientes de alta renda e grandes patrimônios.
- Gestão ativa de portfólios de investimento, alinhada ao perfil de risco, liquidez e objetivos de cada cliente.
- Visão patrimonial 360°, considerando não apenas investimentos, mas também sucessão, seguros, planejamento tributário e soluções internacionais.
- Construção de relacionamentos de confiança, atuando como parceiro(a) estratégico(a) de longo prazo para famílias e empresas.
- Monitoramento constante do mercado, antecipando tendências e oportunidades relevantes para os clientes.
- Atuação em conjunto com especialistas do BTG Pactual, garantindo acesso às melhores soluções de mercado.
- Experiência comprovada em assessoria de investimentos.
- Carteira ativa de clientes e histórico sólido em desenvolvimento de relacionamentos.
- Perfil comercial e consultivo, com excelentes competências de comunicação e negociação.
- Certificação Ancord obrigatória
- Conhecimento avançado em produtos financeiros, planejamento patrimonial e soluções de investimento no Brasil e no exterior.
- Diferenciais: certificações CFP.
- Investment Advisor B2C - Rio Grande do Sul
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Assessor de Investimento
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Assessor de Investimentos
Há 6 dias
Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroProfissional responsável pela prospecção e desenvolvimento de uma carteira de clientes, com valor entre 5 a 25 mm, oferecendo assessoria financeira inicial e acompanhamento básico dos investimentos. Atua na identificação do perfil do investidor, no suporte à alocação de recursos e no atendimento consultivo, sempre em conformidade com as normas da...
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Assessor de Investimento Digital
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Porto Alegre, Brasil EUROSTOCK ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiroO Assessor de Investimentos da Carteira Digital atua como porta de entrada para a carreira de assessor. É responsável pelo atendimento, prospecção e acompanhamento de clientes com menor volume financeiro, operando em um ambiente supervisionado, com foco no desenvolvimento técnico e comportamental necessário para evoluir na trilha comercial.**Principais...
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Assessor de investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoQuem somos?No mercado financeiro, números e resultados dominam, e o fator humano muitas vezes é negligenciado. Isso resulta em um atendimento impessoal, alta rotatividade de assessores e falta de personalização nos produtos oferecidos.Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, na sinergia e no crescimento conjunto....
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Assessor de Investimentos
1 semana atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroMercado Financeiro| Bancária | Cooperativas | Gerente | Atendimento | Análise de Crédito| Prospecção de Clientes | Consultoria de Investimentos |… Oportunidade – Argentum Investimentos Você tem paixão pelo mercado financeiro na área de investimentos e quer fazer parte de uma equipe que te ajudará a crescer? Então, essa vaga é para você!...
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1 semana atrás
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoEstamos contratando Assessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para vocêQuem somos?Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com...
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Há 2 dias
Porto Alegre, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiroEstimado(a) Candidato(a), Nós nos complace anunciar uma oportunidade em Ável Investimentos para o cargo de Assessor de Investimentos. Nós estamos procurando por um profissional com habilidades comprovadas em comunicação lógica e ética sólida. Como Assessor de Investimentos, você será responsável por fornecer conselhos financeiros personalizados a...
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Porto Alegre, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiroPrograma de Formação - Assessor de Investimentos Foco em prospecção e relacionamento com clientes, apoio no planejamento de investimentos, otimização de alocação e monitoramento do mercado financeiro para identificar oportunidades. Capacitação Você passará por uma esteira de formação, onde participará de treinamentos técnicos e comerciais...
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Assessor (a) de Investimentos - Programa de Formação
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Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Ável Investimentos Tempo inteiroAssessor (a) de Investimentos - Programa de Formação Assessor (a) de Investimentos - Programa de Formação Recrutadora em Florianópolis & POA | Administradora | Headhunter | Talent Acquisition | Assessoria de Investimentos | Mercado Financeiro Em apenas 6 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo...
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