Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

Há 9 horas

NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários. Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente. Rotina diária Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas. Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos. Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase. Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios. Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno. Métricas e Resultados esperados % de holdings finalizadas no prazo. Cumprimento de SLA por fase (F1F4). Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida). NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente. Responsabilidades detalhadas Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial. Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência. Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva. Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário. Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp). Requisitos Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva. Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados. Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings. Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe. Diferenciais Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares. Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email). Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings. Local de trabalho: Presencial Nova Lima MG Saiba mais sobre a W1: Venha construir sua carreira com o Time W1

  • Especialista Patrimonial Nova Lima

    Há 2 dias

    Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um **Especialista Patrimonial**para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. **Missão** - Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    Há 2 dias

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Assistente de Operações | Nova Lima – MG

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Assistente de Operações | Nova Lima – MG Join to apply for the Assistente de Operações | Nova Lima – MG role at W1 Consultoria Estamos em busca de um(a) Assistente de Operações para atuar na W1 , dando suporte às rotinas operacionais e garantindo a organização, eficiência e qualidade das entregas. Essa pessoa será responsável por apoiar a...

  • Vale | Vagas de Estágio Nova Lima

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Vale Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: EstagiárioCursos de: Administração,Biblioteconomia,Contaabilidade,Economia,Engenharias,Geologia,Gestão de RH,Psicologia,Sistemas de Informação,TI,QuímicaEscolaridade: Graduação - Administração,Biblioteconomia,Contaabilidade,Economia,Engenharias,Geologia,Gestão de RH,Psicologia,Química,Sistemas de...

  • Vigilante Patrimonial

    Há 4 dias

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    VIGILANTE PATRIMONIAL - NOVA LIMA (Indispensável o curso de pilotagem de DRONE) Escala 12x36 horas, das 07:15 às 19:15 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Av. Princesa Diana, 450- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$...

  • Assistente de Importação e Compras

    4 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil SENSE Bike Tempo inteiro

    Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MG Join to apply for the Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MG role at SENSE Bike Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MG Join to apply for the Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MG role at SENSE Bike Nossa...

  • Assistente De Importação E Compras

    Há 3 dias

    Nova Lima, Brasil Sense Bike Tempo inteiro

    Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MGJoin to apply for the Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MG role at SENSE BikeAssistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MGJoin to apply for the Assistente de Importação e Compras - Presencial em Nova Lima / MG role at SENSE BikeNossa...

  • Vigilante Patrimonial Ferista

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    Vigilante Ferista Nova Lima Escala 12x36 horas, das 07 às 19 horas e/ou das 19 às 07 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Alameda dos Pássaros, 140- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$ 718,66 **Benefícios**: Vale Refeição: R$...