Especialista Patrimonial Nova Lima

Há 2 dias

Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um **Especialista Patrimonial**para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.

**Missão**
- Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.

Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.

**Rotina diária**
- Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.
- Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.
- Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.
- Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.

Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.

**Métricas e Resultados esperados**
- % de holdings finalizadas no prazo.
- Cumprimento de SLA por fase (F1-F4).
- Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).

NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.

**Responsabilidades detalhadas**
- Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.
- Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.
- Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.
- Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.

Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).

**Requisitos**
- **Excel (obrigatório)**:domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.
- **Conhecimento técnico**:noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.
- **Organização**:gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.

**Diferenciais**
- Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.

Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.

**Local de trabalho**:
Presencial - Nova Lima - MG

Venha construir sua carreira com o Time W1

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    Há 2 dias

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    Há 9 horas

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Vigilante Patrimonial

    Há 4 dias

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    VIGILANTE PATRIMONIAL - NOVA LIMA (Indispensável o curso de pilotagem de DRONE) Escala 12x36 horas, das 07:15 às 19:15 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Av. Princesa Diana, 450- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$...

  • Especialista Patrimonial

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Vigilante Patrimonial Ferista

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil PERSONALITE SEGURANÇA PRIVADA LTDA Tempo inteiro

    Vigilante Ferista Nova Lima Escala 12x36 horas, das 07 às 19 horas e/ou das 19 às 07 horas, com 01 hora de intervalo para refeição e descanso. Loca de Prestação do serviço: Alameda dos Pássaros, 140- Alphaville Lagoa dos Ingleses - Nova Lima - MG Salário: R$ 2.395,54 (categoria) Periculosidade: R$ 718,66 **Benefícios**: Vale Refeição: R$...

  • Acelerador Corporativo

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil NEO NEGOCIOS INOVADORES CORPORATIVOS LTDA Tempo inteiro

    Junte-se à Neo Ventures e participe ativamente da transformação corporativa como nosso novo Acelerador Corporativo! Estamos buscando um profissional dinâmico e criativo para atuar na área. Você gosta de trabalhar com autonomia, em um time colaborativo e aprender continuamente? Aqui é seu lugar! Venha trabalhar com um time de consultores especialistas...

  • Especialista em Logística- Nova Lima

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Base Consultoria Tempo inteiro

    Fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas de estoques em sistemas e planilhas;Realizar qualificação e monitoramento de transporte de medicamentos biológicos, termolábeis, de acordo com guias e RDC da Anvisa;Elaborar documentação referente à validação de sistema computadorizado e validação de cadeia fria;Tratar os desvios de...

  • Procuro babá em Nova Lima

    1 semana atrás

    Nova Lima, Brasil Babysits Tempo inteiro

    Procuro babá em Nova Lima para 1 criança, trabalho de babá em Nova Lima. Nossa família está procurando uma babá de confiança que possa cuidar do nosso filho bebê. Procuramos alguém que seja confortável com tarefas domésticas, como cozinhar. Nosso filho é engraçado, brincalhão e calmo. Estamos abertos a recebê-lo em nossa casa para uma reunião...