Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

4 semanas atrás


Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.   Sobre a vaga: Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS. O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.   Responsabilidades: Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes; Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras); Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance); Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira; Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.   Requisitos obrigatórios: Certificação ANCORD; Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins); Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos;   Local de trabalho: Boa Vista, Porto Alegre RS   Modelo de contratação: Associado.



  • PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...


  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Alta Vista Investimentos - Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Descrição da vagaSobre nós:A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Adami Captal investimentos & Wealth Planinng Tempo inteiro

    Founder at @adamicaptal / Entre os Melhores Escritórios de Investimentos BTG Pactual via segmento Necton. Essa vaga é para você que é apaixonado por Mercado Financeiro e Negócios! Buscamos um(a) DailyBanker em Porto Alegre para apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e...

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás


    Porto Alegre, Brasil Profitto Growth Tempo inteiro

    Head de Expansão e Gestão de Pessoas - Profitto Growth - BTG Pactual A Profitto está crescendo e você pode crescer com a gente! Somos um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e temos como essência a excelência, inovação e personalização no atendimento aos nossos clientes. Nosso propósito é simples: gerar valor real e construir...


  • Porto Alegre, Brasil WV Investimentos Tempo inteiro

    Somos a WV INVESTIMENTOS, uma empresa de assessoria credenciada da XP que nasce com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro? A WV...


  • Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a OportunidadeComo Assessor (a) de Investimentos em nosso escritório, você será responsável por prospectar e ajudar os clientes a investirem melhor para realizarem os seus sonhos financeiros, irá assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um.O Que BuscamosProspecção, captação e atendimento...


  • Porto Alegre, Brasil Safe Investimentos Tempo inteiro

    Estamos contratando Assessor de Investimentos - Safe Investimentos Porto AlegreVocê é apaixonado por mercado financeiro e quer fazer parte de um time que entrega resultados e valor real aos clientes?Então essa oportunidade pode ser para vocêQuem somos?Somos um Escritório Credenciado à XP Investimentos, estamos presentes em três cidades, com...

  • Assessor de investimentos

    2 semanas atrás


    Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    RH | Recrutamento & Seleção | Departamento Pessoal | Administração em Formação No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: as pessoas. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente....


  • Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiro

    Sobre a oportunidade: No mercado financeiro, os números e resultados muitas vezes se sobrepõem ao que realmente importa: AS PESSOAS. Isso gera atendimentos impessoais, alta rotatividade de assessores e pouca personalização nos produtos. Na Argentum Investimentos, fazemos diferente. Acreditamos no poder da parceria, da sinergia e do crescimento conjunto....

  • Assessor de Investimentos

    1 semana atrás


    Porto Alegre, Brasil Auroque Investimentos Tempo inteiro

    **Vaga para Assessor de Investimentos** Seja assessor na Auroque Investimentos, escritório credenciado a XP Investimentos. Estamos em expansão e buscando novos talentos que incorporem nossa visão e valores. Nosso objetivo é transformar a vida dos nossos clientes. E você será o responsável por esclarecer as dúvidas, apresentar as melhores...