Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

Há 5 dias

Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $15 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 300 profissionais.   Sobre a vaga: Buscamos um(a) Daily Banker para atuar no suporte operacional a carteiras de diversos assessores de investimentos, com foco em excelência no atendimento e na execução de processos operacionais. A posição é hibrida, com base em Porto Alegre/RS. O(a) profissional será responsável por garantir agilidade e precisão nas rotinas operacionais e atendimento, contribuindo diretamente para a eficiência do time comercial.   Responsabilidades: Realizar atendimento presencial e digital (via sistema interno, chat, e-mail ou telefone) aos assessores de investimentos e clientes; Executar operações financeiras e de investimento (transferências, portabilidades, TEDs, resgates, aplicações, atualizações cadastrais, entre outras); Garantir conformidade com os processos operacionais e regulatórios (compliance); Apoiar os assessores de investimentos na gestão diária de suas carteiras, atuando como elo entre cliente, assessor e instituição financeira; Manter registros organizados e atualizados das solicitações e movimentações realizadas.   Requisitos obrigatórios: Certificação ANCORD; Ensino médio completo (desejável superior em andamento nas áreas de Administração, Economia, Contabilidade ou afins); Experiência anterior em áreas operacionais de instituições financeiras, corretoras ou agentes autônomos;   Local de trabalho: Boa Vista, Porto Alegre RS   Modelo de contratação: Associado.

  • Daily Banker Atendimento Operacional Aos Assessores De Investimentos

    Há 7 horas

    Porto Alegre, Brasil Alta Vista Investimentos - Agente Autonomo De Investimentos Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado.Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Daily banker atendimento operacional aos assessores de investimentos

    Há 2 dias

    PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Descrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Daily Banker – Atendimento Operacional aos Assessores de Investimentos

    Há 2 dias

    Avenida Carlos Gomes Boa Vista, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Alta Vista Investimentos Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000 por ano

    Descrição da vagaSobre nós:A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e...

  • Assessor De Investimentos

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil Adami Captal Investimentos & Wealth Planinng Tempo inteiro

    Founder at @adamicaptal / Entre os Melhores Escritórios de Investimentos BTG Pactual via segmento Necton.Essa vaga é para você que é apaixonado pelo Mercado Financeiro!Buscamos um(a)DailyBankeremPorto Alegrepara apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao...

  • Daily Banker

    3 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Adami Captal investimentos & Wealth Planinng Tempo inteiro

    Founder at @adamicaptal / Entre os Melhores Escritórios de Investimentos BTG Pactual via segmento Necton. Essa vaga é para você que é apaixonado pelo Mercado Financeiro! Buscamos um(a)DailyBanker emPorto Alegre para apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao...

  • Daily Banker

    Há 2 dias

    Porto Alegre, Brasil Adami Captal Investimentos & Wealth Planinng Tempo inteiro

    Essa vaga é para você que é apaixonado por Mercado Financeiro e NegóciosBuscamos um(a) Daily Bankerem Porto Alegrepara apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao relacionamento.>> Sobre a Adami Captal Investimentos:A Adami Captal Investimentos é vinculada ao BTG...

  • Assessor de Investimentos Alta Renda e Private

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Experato Investimentos Tempo inteiro

    Assessor de Investimentos Alta Renda e Private Assessor de Investimentos Alta Renda e Private Estamos à procura de um Assessor de Investimentos Private apaixonado por desafios e que pense grande. O profissional será responsável por desenvolver estratégias de investimento personalizadas para nossos clientes de alta renda, alinhando suas expectativas...

  • Assessor operacional

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Tempo inteiro

    Direct message the job poster from ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Overview Junte-se à Nossa Equipe como Assessor Operacional. Somos a ACMS, empresa especializada há 20 anos em oferecer soluções inteligentes de crédito imobiliário, com um portfólio completo de serviços e foco no atendimento das necessidades de acordo com o perfil de cada...

  • Assessores De Investimentos

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Pacer Rh Tempo inteiro

    Quer fazer parte de um setor com crescimento e reconhecimento financeiro real?Assessor de investimentos PF e PJ (com carteira e Ancord);Assessor Jr;Assessor Trainee;Assessor Estagio;Daily Banker;ATIVIDADES:Como Assessor de Investimentos, você será responsável por uma variedade de atividades essenciais no dia a dia, incluindo:Realizar análises de mercado...

  • Assessor de Investimentos

    4 semanas atrás

    Porto Alegre, Brasil Profitto Growth Tempo inteiro

    Head de Expansão e Gestão de Pessoas - Profitto Growth - BTG Pactual A Profitto está crescendo e você pode crescer com a gente! Somos um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e temos como essência a excelência, inovação e personalização no atendimento aos nossos clientes. Nosso propósito é simples: gerar valor real e construir...