Certified financial planner

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

Estamos em busca de uma pessoa profissional Certified Financial Planner (CFP) para integrar nossa equipe. Ela será responsável por identificar e qualificar leads, trabalhar em conjunto com a pessoa Closer para maximizar conversões. 

O que você vai fazer por aqui:

  • Identificar e prospectar potenciais clientes. 
  • Qualificar leads e realizar o primeiro contato, encaminhando as melhores oportunidades para o time de vendas.
  • Desenvolver e implementar políticas e procedimentos de vendas eficazes;
  • Preenchimento e atualização constante do CRM;
  • Colaborar com outros departamentos para garantir que as estratégias de vendas estejam alinhadas com os objetivos gerais da empresa;
  • Colaborar com outras equipes internas Trabalhar junto ao marketing, suporte e operações para alinhar as estratégias de venda e garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas de forma eficiente;
  • Fornecer relatórios de desempenho de vendas Reportar os resultados e o progresso de vendas à gerência, sugerindo melhorias e estratégias para o crescimento contínuo.

Requisitos

  • Certificação CFP.

Habilidade Técnica

  • Habilidade comprovada em identificação e qualificação de leads, com forte entendimento do ciclo de vendas.
  • Experiência com ferramentas de CRM e capacidade de manter registros precisos e atualizados. 
  • Excelentes habilidades de comunicação, tanto verbal quanto escrita. 
  • Proatividade, flexibilidade e capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe. 
  • Alta capacidade analítica e orientação para resultados.
  • Perfil comercial e habilidades relacionais bem desenvolvidas.

 O que oferecemos (além de um time show de bola):

  • Trabalho 100% remoto: liberdade para escolher onde você é mais produtivo.
  • Horários flexíveis: porque a gente entende que cada pessoa funciona de um jeito.
  • Oportunidades de crescimento: aqui, você não vai só fazer o feijão com arroz; vai aprender, propor ideias e se desenvolver.
  • Ambiente colaborativo: uma cultura de troca e feedback, onde todo mundo se ajuda a crescer.

  • Certified Financial Planner

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vata Dojo Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa profissional Certified Financial Planner (CFP) para integrar nossa equipe. Ela será responsável por identificar e qualificar leads, trabalhar em conjunto com a pessoa Closer para maximizar conversões.O que você vai fazer por aqui:Identificar e prospectar potenciais clientes.Qualificar leads e realizar o primeiro contato,...

  • Strategic Financial Planner

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinancial Tempo inteiro R$49.221 - R$81.132

    Job Title: Strategic Financial PlannerAbout the RoleThis position plays a critical role in supporting the organization's strategic planning and decision-making processes. As a Strategic Financial Planner, you will be responsible for analyzing financial data, identifying trends, and providing insights to drive business growth.The ideal candidate will have...

  • Financial Planner

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinancial Tempo inteiro R$90.000 - R$150.000

    ">Finance Planning and Analysis Expert">Overview:">The role of Finance Planning and Analysis (FP&A) expert involves overseeing the development and implementation of financial plans, forecasts, and budgets for a specific region. This includes analyzing trends, risks, and opportunities to provide actionable insights to senior...

  • Financial Advisor

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Hiring Arc Tempo inteiro

    **FINANCIAL ADVISOR**- $75,000-90,000 Base Salary + Quarterly Production Bonus + Full Benefis- MUST HAVE 7/66 (63/65) _- WE PROVIDE- A strong referral network from across the business to increase opportunities for affluent and high net worth client acquisition and provide access to partners who are specialists in their field.-- Marketing strategies to reach...

  • Senior Financial Planner

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinance Tempo inteiro R$72.000 - R$117.000

    Financial Planning and Analysis ExpertiseWe are seeking a highly skilled Finance Planning and Reporting Analyst to join our finance function. As a key member of our financial operations, you will be responsible for providing timely, accurate, and consistent financial planning, budgeting, forecasting, and management reporting expertise to support business...

  • Chief Financial Strategist

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeTax Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Job Role OverviewThe position of Chief Tax Planner plays a crucial role in ensuring the financial stability of an organization. As a senior leader, you will be responsible for overseeing and managing the tax team to ensure effective tax planning and compliance.

  • FP&A Financial Planner

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Overview">FP&A Finance Analyst Role Summary:A FP&A Finance Analyst is sought after to contribute to the finance team. The ideal candidate will be skilled in financial modeling and analysis, with expertise in developing data-driven insights and recommendations for senior management.">Responsibilities">Support the finance team by leading FP&A initiatives,...

  • Banco de talentos

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado.Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de...

  • Banco de talentos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado.Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de...

  • Business Financial Planner

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinancialPlanning Tempo inteiro R$120.000 - R$180.000

    Job OverviewThis professional will play a critical role in financial planning, performance monitoring, and business decision-making across all levels of the organization. We are seeking a candidate with strong corporate finance experience, excellent analytical and communication skills, and a drive to contribute directly to business results.The ideal...