Analista de Investment Banking

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Galapagos Capital Tempo inteiro

**Sobre a Empresa**

Acreditamos no poder transformador do mercado financeiro que une, de forma eficiente, quem precisa de crédito e quem tem capital para investir.

Adotamos um jeito disruptivo de fazer banking: sem agências e sem a utilização de balanço. Inovadora, leve e criativa, a Galapagos reúne a capacidade de originar, estruturar e alocar operações de crédito de maneira que nossos clientes possam usufruir desses rendimentos de forma rentável e com pouca volatilidade.

Por isso, ajudamos empresas e pessoas a terem acesso a crédito de forma competitiva e transformamos esses créditos em soluções de investimento - tudo dentro de casa. Parece um banco, mas não é. Somos mais eficientes, mais ágeis e, principalmente, oferecemos resultados muito melhores para nossos clientes. É para isso que a Galapagos nasceu: para ajudar o mercado financeiro a evoluir, alcançando seu potencial e beneficiando milhões de brasileiros.
**Responsabilidades e atribuições**
Atuação em todas as fases das atividades de Investment Banking (operações de fusões & aquisições, desinvestimentos, parcerias/JV, análise de oportunidades de crédito, estruturação de dívidas e assessoramento em ofertas públicas, entre outros). Oportunidade de trabalhar como parte de times em projetos estratégicas, proporcionando exposição significativa, tanto internamente quanto a clientes e contrapartes.

**No seu dia a dia:**
- Execução de análises quantitativas e qualitativas, relativas a mercados, empresas, bases de dados, etc.
- Análise das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Fluxo de Caixa, etc.)
- Análise de empresas comparáveis (múltiplos de avaliação, índices financeiros, etc.)
- Desenvolvimento de modelos financeiros (projeções de negócios; valuation)
- Preparação de apresentações em PowerPoint (teasers, info memos, pitch books, materiais para discussão em comitê de crédito, etc.)
- Apoio na condução dos processos de due-diligence, estruturação e elaboração de contratos das transações de M&A ou DCM
- Orientação e coordenação ao trabalho dos estagiários

**Requisitos e qualificações** O que esperamos de você**
- Experiência prévia em IB / M&A ou DCM
- Formação preferencialmente em Engenharia, Economia ou Administração de Empresas
- Conhecimentos sólidos de contabilidade e finanças; visão de negócios;
- Raciocínio analítico/habilidades de resolução de problemas/capacidade de trabalhar com números/forte atenção aos detalhes
- Proficiência em Excel e PowerPoint
- Comunicação verbal/escrita objetiva e precisa
- Inglês fluente

**Informações adicionais** Benefícios**
- Contratação modelo CLT;
- PLR própria;
- Vale Alimentação
- Vale Refeição;
- Plano de Saúde;
- Vale Transporte.

**A Galapagos respeita a diversidade e trabalha para promover uma cultura inclusiva, que busca a equidade e valoriza as diferenças. Pessoas com Deficiências (PCDs) são bem-vindas em nosso time**

**_
Companhia independente de investimentos:_**:
Acreditamos no **poder transformador** do mercado financeiro que une, de forma eficiente, quem precisa de crédito e quem tem capital para investir.

Adotamos um jeito disruptivo de fazer banking: sem agências e sem a utilização de balanço. Inovadora, leve e criativa, a Galapagos reúne a capacidade de originar, estruturar e alocar operações de crédito de maneira que nossos clientes possam usufruir desses rendimentos de forma rentável e com pouca volatilidade.

Por isso, ajudamos empresas e pessoas a terem acesso a crédito de forma competitiva e transformamos esses créditos em soluções de investimento - tudo dentro de casa. Parece um banco, mas não é. Somos mais eficientes, mais ágeis e, principalmente, oferecemos resultados muito melhores para nossos clientes. É para isso que a Galapagos nasceu: para ajudar o mercado financeiro a evoluir, alcançando seu potencial e beneficiando milhões de brasileiros.

  • Analista de Investment Banking

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    Buscamos um profissional para agregar a área de Distribuição - Investment Banking. **Responsabilidades e atribuições** - Gerenciar o Relacionamento com Investidores Institucionais; - Distribuir as operações de DCM, ECM e Fundos Estruturados; - Organizar e executar o processo de Roadshow; - Realizar soundings com clientes institucionais para...

  • Investment Banking Intern

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Investment Banking - Investment Bank **Job Reference #** - 295105BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an analytical and inventive thinker? Are you interested in develop M&As, IPO and Bonds pitches for the largest companies in the Brazilian and Global market? - We’re looking for an Investment Banking Intern...

  • Investment Banking Intern

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Investment Banking - Investment Bank **Job Reference #** - 298014BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an analytical and inventive thinker? Are you interested in develop M&As, IPO and Follow-Ons pitches for the largest companies in the Brazilian and Global market? - We’re looking for an Investment Banking...

  • Analista de Investment Banking

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    O Analista de Investment Banking é responsável por auxiliar os clientes na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para fusões e aquisições. O objetivo geral dessa função é atuar como...

  • Analista de Investment Banking

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    O Analista de Investment Banking é responsável por auxiliar os clientes na captação de recursos no mercado de capitais, originando, estruturando, gerenciando riscos e executando operações estruturadas de financiamento por dívida ou equity, bem como na assessoria estratégica para fusões e aquisições. O objetivo geral dessa função é atuar como...

  • Investment Banking Sr Analyst

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Investment Banking Senior Analyst is an intermediate level position responsible for assisting clients in raising funds in the capital markets, as well as in providing strategic advisory services for mergers, acquisitions and other types of financial transactions in coordination with the Institutional Banking team. The Investment Banking Senior Analyst...

  • 2023 Brazil Investment Banking Business Support

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Bank of America Tempo inteiro

    **INVESTMENT BANKING BUSINESS SUPPORT INTERN** **Be part of the biggest deals that drive global economy** The Brazil Investment Banking group provides strong advisory expertise, capitalizing on powerful Mergers and Acquisitions, Debt and Equity underwriting to deliver integrated financial solutions. The company is committed to complying with applicable...

  • Especialista de Investment Banking

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    Profissional responsável pela análise, negociação e execução de mandatos de DCM e ECM, incluindo a reestruturação de dívidas, emissão de debêntures, CRI/CRA, ofertas de cotas de fundos de investimento, IPO/Follow-on etc. O Especialista atuará diretamente com o superintendente responsável pela área na estruturação e modelagem financeira das...

  • Estágio - Corporate & Investment Banking

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ESTÁGIO - CORPORATE & INVESTMENT BANKING (Nº DO VAGA: COV000379) ** Descrição **Como será seu dia-a-dia**: - Suporte administrativo em geral, incluindo processos de Client Onboarding, Atualização Cadastral, Formulários de ESG e KYC. - Suporte comercial, incluindo preparação de visitas/briefings, propostas comerciais, pitchbooks, manutenção do...

  • Estágio - Corporate & Investment Banking

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ESTÁGIO - CORPORATE & INVESTMENT BANKING (Nº DO VAGA: COV000379) ** Descrição **Como será seu dia-a-dia**: - Suporte administrativo em geral, incluindo processos de Client Onboarding, Atualização Cadastral, Formulários de ESG e KYC. - Suporte comercial, incluindo preparação de visitas/briefings, propostas comerciais, pitchbooks, manutenção do...

  • Estágio em Investment Banking

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Safra Investimento Tempo inteiro

    **_Já se pegou imaginando uma vaga de estágio que te dê experiência em grandes transações logo no início da carreira?_** **Conheça o Safra Investment Banking** Somos um dos principais conglomerados financeiros privados no Brasil gerimos mais de R$ 1,5 trilhão de ativos ao redor do mundo. A área de Investment Banking é responsável por projetos...

  • Investment Banking Associate Brazil Coverage

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Jefferies & Company, Inc. Tempo inteiro

    **Description** **Investment Banking Associate | Brazil Coverage**: - Jefferies, the global investment banking firm, has served companies and investors for over 60 years. Headquartered in New York, with offices in over 30 cities around the world, the firm provides clients with capital markets and financial advisory services, institutional brokerage and...

  • Analista de Investment Banking

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Master de Investimento SA Tempo inteiro

    Buscamos um profissional para agregar a área de Distribuição - Investment Banking.Responsabilidades e atribuições Gerenciar o Relacionamento com Investidores Institucionais; Distribuir as operações de DCM, ECM e Fundos Estruturados; Organizar e executar o processo de Roadshow; Realizar soundings com clientes institucionais para contribuir com...

  • Investment Banking Analyst Brazil Coverage

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Jefferies & Company, Inc. Tempo inteiro

    **Description** **Investment Banking Analyst | Brazil Coverage**: - Jefferies, the global investment banking firm, has served companies and investors for over 60 years. Headquartered in New York, with offices in over 30 cities around the world, the firm provides clients with capital markets and financial advisory services, institutional brokerage and...

  • Estágio - Corporate & Investment Banking (Vaga

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ESTÁGIO - CORPORATE & INVESTMENT BANKING (VAGA AFIRMATIVA PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS) (Nº DO VAGA: COV000373) ** Descrição **Como será seu dia-a-dia**: - Suporte administrativo em geral, incluindo processos de Client Onboarding, Atualização Cadastral, Formulários de ESG e KYC. - Suporte comercial, incluindo preparação de visitas/briefings,...

  • Investment Banking Intern

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil Investment Banking Investment BankJob Reference #BRCity Sao PauloJob Type Full TimeYour role Are you an analytical and inventive thinker? Are you interested in develop M&As, IPO and Follow-Ons pitches for the largest companies in the Brazilian and Global market? We're looking for an Investment Banking Intern to:support to the team in the executions of...

  • Investment Banking Associate, Brazil Coverage

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Jefferies Financial Group Tempo inteiro

    Jefferies Investment Banking Latin America Group provides a full suite of advisory and capital markets capabilities to clients across a number of sectors in Latin America. **POSITION**: **PRIMARY RESPONSIBILITIES**: - Lead the execution of equity and debt financings, M&A, and restructuring and recapitalization transactions. - Perform financial valuation,...

  • Investment Banking Analyst, Brazil Coverage

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Jefferies Financial Group Tempo inteiro

    Investment Banking Analyst | Brazil Coverage**GROUP DESCRIPTION**: Jefferies Investment Banking Latin America Group provides a full suite of advisory and capital markets capabilities to clients across a number of sectors in Latin America. **POSITION**: **PRIMARY RESPONSIBILITIES**: - Support senior bankers in the execution of equity and debt financings,...

  • Lawyer - Investment Banking Coverage

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil UBS Tempo inteiro

    Brazil - Legal - Group Functions **Job Reference #** - 298773BR **City** - Sao Paulo **Job Type** - Full Time **Your role** - Do you have a solid track record in cross-product legal and regulatory frameworks? Are you interested in taking your Law expertise in-house? - We’re looking for a Sr Lawyer for: - review, negotiate and draft legal agreements for...

  • 2023 Brazil Investment Banking Business Support

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Bank of America Tempo inteiro

    INVESTMENT BANKING BUSINESS SUPPORT INTERNBe part of the biggest deals that drive global economyThe Brazil Investment Banking group provides strong advisory expertise, capitalizing on powerful Mergers and Acquisitions, Debt and Equity underwriting to deliver integrated financial solutions. The company is committed to complying with applicable laws, rules and...