Assessor Financeiro

Objetivo:

Nossa empresa busca profissionais apaixonados por finanças para atuar em uma posição de grande destaque no mercado.

Realizar a análise do perfil de risco dos clientes, compreendendo suas necessidades, expectativas e objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Desenvolver e recomendar estratégias de investimento personalizadas, alinhadas ao perfil do investidor e às condições do mercado. Monitorar continuamente o desempenho das carteiras de investimentos, realizando análises periódicas e ajustes estratégicos conforme a dinâmica econômica e as necessidades do cliente.

1. Conduzir reuniões consultivas com os clientes para apresentar relatórios de performance e sugerir novas oportunidades de produtos financeiros;
2. Atuar em conformidade com as regulamentações vigentes, assegurando que todas as recomendações estejam alinhadas às normas da CVM, ANCORD e às políticas internas da instituição;
3. Manter-se constantemente atualizado quanto às tendências econômicas, alterações regulatórias e novidades do mercado financeiro;
4. Trabalhar de forma integrada com áreas estratégicas como Compliance, Tesouraria, Produtos e Backoffice, promovendo uma gestão eficiente, segura e alinhada aos objetivos institucionais;
5. Realizar prospecção ativa de investidores por meio de abordagem estratégica e consultiva, utilizando canais diversos (rede de relacionamento, indicações, eventos, redes sociais e ligações comerciais);
6. Participação em eventos e ações de networking, fortalecendo a presença da marca no mercado financeiro;
7. Estruturar abordagens estratégicas para captação de leads indicados, garantindo uma jornada consultiva e personalizada desde o primeiro contato;
8. Estimular ativamente a geração de novos negócios por meio de indicações qualificadas da própria base de clientes;
9. Certificação ANCORD desejável (CPA-20 e/ou CEA são diferenciais); Experiência anterior como assessor de investimentos, bancário, gerente de conta PJ ou PF, ou consultor financeiro;
10. Carteira de clientes ativa;
11. Perfil comercial com forte habilidade de relacionamento, negociação e visão consultiva;
12. Obrigatório conhecimento sobre produtos financeiros;

A remuneração vai além da captação de recursos: você terá a oportunidade de gerar rentabilidade por meio da indicação e recomendação de outros serviços dentro do ecossistema da empresa. Isso permite uma diversificação de ganhos, com potencial para expandir a receita através de um portfólio amplo de soluções empresariais, que incluem desde revisão tributária até processos de M&A (compra e venda de empresa). A remuneração vai muito além da captação tradicional: você terá acesso a um portfólio completo de soluções empresariais, incluindo revisão e planejamento tributário, estruturação societária (holding), inteligência financeira (reestruturação de dívida, captação de recursos internacionais, securitização de recebíveis, FIDC), processos de M&A, soluções jurídicas, soluções contábeis, auditoria independente e muito mais. Isso significa diversificação real das fontes de receita através de cross sell e maior previsibilidade de ganhos ao longo do tempo e aumento do tempo de vida do cliente na carteira.

Com isso, você ingressa inicialmente como sócio da Funcional Investimentos, com foco na expansão da carteira de clientes e na oferta de soluções financeiras. À medida que os resultados se consolidam, surge a oportunidade de abrir uma unidade da Funcional em sua região. Com isso, você poderá evoluir para uma posição estratégica como sócio pleno do ecossistema Funcional, atuando com autonomia em todas as frentes de soluções empresariais que a marca oferece nacionalmente.

Formação acadêmica: Não informado

Salário: A combinar

Cargo: Outros

Empresa: INDICA SERVIÇOS LTDA

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Ramo: Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção