Especialista Patrimonial

Há 15 horas

Nova Lima, Minas Gerais, Brasil W1 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.

Missão

  • Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.

Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.

Rotina diária

  • Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.

  • Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.

  • Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.

  • Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.

Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.

Métricas e Resultados esperados

  • % de holdings finalizadas no prazo.

  • Cumprimento de SLA por fase (F1–F4).

  • Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).

NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.

Responsabilidades detalhadas

  • Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.

  • Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.

  • Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.

  • Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.

Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).

Requisitos

  • Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.

  • Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.

  • Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.

  • Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.

Diferenciais

  • Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.

  • Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).

Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.

Local de trabalho:

Presencial – Nova Lima – MG

Saiba mais sobre a W1:

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  • Especialista Contábil

    4 semanas atrás

    Nova Lima, Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil LM 2 Rodas Tempo inteiro

    Se você tem determinação e vontade de fazer a diferença, venha construir seu futuro conosco! Na LM2Rodas trabalhamos com entusiasmo, despertando diariamente a paixão de ser e pertencer, pois, aqui todos são essenciais e podem fazer a diferença. Duas Rodas é a nossa paixão! Suas responsabilidades Elaborar os relatórios demonstrativos contábeis...

  • Especialista Contábil

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil LM 2 Rodas Tempo inteiro

    Se você tem determinação e vontade de fazer a diferença, venha construir seu futuro conosco! Na LM2Rodas trabalhamos com entusiasmo, despertando diariamente a paixão de ser e pertencer, pois, aqui todos são essenciais e podem fazer a diferença. Duas Rodas é a nossa paixão! Suas responsabilidades Elaborar os relatórios demonstrativos contábeis...

  • Especialista Contábil

    4 semanas atrás

    Nova Lima, Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil LM 2 Rodas Tempo inteiro

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  • Especialista Contábil

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil LM 2 Rodas Tempo inteiro

    Se você tem determinação e vontade de fazer a diferença, venha construir seu futuro conosco! Na LM2Rodas trabalhamos com entusiasmo, despertando diariamente a paixão de ser e pertencer, pois, aqui todos são essenciais e podem fazer a diferença. Duas Rodas é a nossa paixão! Suas responsabilidades Elaborar os relatórios demonstrativos contábeis...

  • Especialista Patrimonial

    Há 5 dias

    Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista Patrimonial | Nova Lima – MG | Presencial

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    3 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista Segurança Patrimonial

    4 semanas atrás

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    Localização: Nova Lima, MG, BR, - Data: 28 de jul. de 2025A mineradora é a indústria mais longeva do país, com 190 anos de atuação, e uma das maiores produtoras de ouro do Brasil. Com cerca de 3 mil empregados diretos, as operações brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo no campo da tecnologia de mineração, pela excelência dos...

  • Especialista Finanças

    Há 5 dias

    Nova Lima, Brasil Bebeecontábil Tempo inteiro

    Descrição da VagaRealizar elaboração de relatórios demonstrativos contábeis, como balanço e DRE;Apunhar impostos diretos e elaborar o LALUR;Elaborar e enviar declarações acessórias, como ECD e ECF;Acompanhar normas contábeis e legislação tributária;Auditar apurações mensais e atender auditorias internas/externas;Desenvolver cronograma de...

  • Especialista Financeiro

    Há 5 dias

    Nova Iguaçu, Brasil Bebeecontabil Tempo inteiro

    Função:Responsável pela elaboração e análise das contas patrimoniais e de resultado;Realizar conciliações bancárias;Gerar quadro de ajustes;Processar contribuições por meio do Sped;Validar DCTF.Carreira: especialista contábilRequisitos:Graduação superior em Ciências Contábeis;Desejável: Especialização em Contabilidade, Controladoria e...

  • Especialista Contábil Em Nova Iguaçu

    Há 5 dias

    Nova Iguaçu, Brasil Winner Rh Tempo inteiro

    Cód.da vaga: 887 Especialista Contábil em Nova Iguaçu - RJ - Composição e Análise das Contas Patrimoniais e de resultado; - Conciliação Bancária; - Quadro de Ajustes; - Sped contribuições; - DCTF.Cargo: Especialista Contábil Tipo de Contrato: CLT (Efetivo) Jornada: De segunda à sexta, das 08:00 ás 18:00.Modalidade de Trabalho: Presencial...

  • Especialista Contábil

    Há 5 dias

    Nova Lima, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    A EmpresaGrupo de grande porte com atuação nacional, na região Nova lima - Vila da Serra.Descrição da vagaElaborar relatórios demonstrativos contábeis (Balanço, DRE, DFC e Balancete);Apurar impostos diretos e elaborar o LALUR;Elaborar e enviar declarações acessórias (ECD, ECF e IBGE);Acompanhar normas contábeis e legislação tributária;Auditar...

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    Há 6 dias

    Nova Lima, Brasil Lm 2Rodas Tempo inteiro

    Se você tem determinação e vontade de fazer a diferença, venha construir seu futuro conosco!Na LM2Rodas trabalhamos com entusiasmo, despertando diariamente a paixão de ser e pertencer, pois, aqui todos são essenciais e podem fazer a diferença.Duas Rodas é a nossa paixão!Suas responsabilidadesElaborar os relatórios demonstrativos contábeis...