Especialista Patrimonial
Há 12 horas
Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.
Missão
- Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.
Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.
Rotina diária
Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.
Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.
Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.
Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.
Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.
Métricas e Resultados esperados
% de holdings finalizadas no prazo.
Cumprimento de SLA por fase (F1–F4).
Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).
NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.
Responsabilidades detalhadas
Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.
Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.
Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.
Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.
Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).
Requisitos
Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.
Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.
Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.
Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.
Diferenciais
Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.
Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).
Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.
Local de trabalho:
Presencial – Nova Lima – MG
Saiba mais sobre a W1:
Venha construir sua carreira com o Time W1
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Nova Lima, Brasil Netvagas Tempo inteiroNa W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...
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Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiroNa W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...
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Especialista Patrimonial | Nova Lima
Há 3 dias
Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiroNa W1 Consultoria Patrimonial buscamos umEspecialista Patrimonialpara garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...
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Especialista Em Finanças E Contabilidade
2 semanas atrás
Nova Lima, Brasil Bebeecontabilidade Tempo inteiroDescrição da Vaga: Elaborar relatórios financeiros, declarar impostos e apresentar declarações acessórias.Cumprir normas contábeis e legislação tributária, realizar auditorias internas/externas e estruturar plano de contas.Responsabilidades: Elaborar e enviar declarações fiscais.Auditar balanços patrimoniais e relatórios contábeis.Configurar...
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Especialista Contábil
Há 4 dias
Nova Lima, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaGrupo de grande porte com atuação nacional, na região Nova lima - Vila da Serra.Descrição da vagaElaborar relatórios demonstrativos contábeis (Balanço, DRE, DFC e Balancete);Apurar impostos diretos e elaborar o LALUR;Elaborar e enviar declarações acessórias (ECD, ECF e IBGE);Acompanhar normas contábeis e legislação tributária;Auditar...
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Especialista Contábil Senior
Há 6 dias
Nova Lima, Brasil Bebeecontábil Tempo inteiroDesenvolver Relatórios FinanceirosO objetivo desta vaga é a criação de relatórios financeiros detalhados para demonstrar a situação patrimonial e financeira da empresa.Responsabilidades:Elaborar balanços mensais com todos os ajustes necessários;Acompanhar todas as despesas e receitas do mês, incluindo pagamentos em atraso ou pendências;Verificar...
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Especialista Contábil Em Nova Iguaçu
Há 4 dias
Nova Iguaçu, Brasil Winner Rh Tempo inteiroCód.da vaga: 887 Especialista Contábil em Nova Iguaçu - RJ - Composição e Análise das Contas Patrimoniais e de resultado; - Conciliação Bancária; - Quadro de Ajustes; - Sped contribuições; - DCTF.Cargo: Especialista Contábil Tipo de Contrato: CLT (Efetivo) Jornada: De segunda à sexta, das 08:00 ás 18:00.Modalidade de Trabalho: Presencial...
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Especialista Financeiro
1 semana atrás
Nova Iguaçu, Brasil Bebeecontabilista Tempo inteiroOferecemos uma oportunidade de trabalho como especialista contábil em Nova Iguaçu.Descrição do Cargo:Realizamos a análise e composição das contas patrimoniais e de resultado;Conciliamos as transações bancárias para garantir a precisão dos registros;Preparamos o quadro de ajustes financeiros;Gerenciamos as contribuições por meio do sistema...
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Especialista Contábil
Há 6 dias
Nova Lima, Brasil Lm 2Rodas Tempo inteiroSe você tem determinação e vontade de fazer a diferença, venha construir seu futuro conosco!Na LM2Rodas trabalhamos com entusiasmo, despertando diariamente a paixão de ser e pertencer, pois, aqui todos são essenciais e podem fazer a diferença.Duas Rodas é a nossa paixão!Suas responsabilidadesElaborar os relatórios demonstrativos contábeis...
