Empregos atuais relacionados a Especialista Patrimonial - Nova Lima, Minas Gerais - W1

  • Especialista Técnico em Direito Societário

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Minas Gerais, Brasil W1 Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Especialista Técnico Sênior para atuar presencialmente em Nova Lima, garantindo profundidade técnica, clareza nas explicações e suporte estratégico para consultores, lideranças e clientes. É uma posição de alto impacto, com atuação técnica e comercial integrada, reforçando a confiabilidade da W1 em temas societários,...

  • Especialista Patrimonial

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil One Investimentos Tempo inteiro

    Construa mais do que uma carreira.Construa um legado.Na One, acreditamos que desenvolver uma trajetória profissional vai muito além de ocupar um cargo.É fazer parte de uma história sólida, com visão de futuro e valores inegociáveis que norteiam cada decisão.Somos um ecossistema de soluções financeiras em plena expansão, reconhecido pela nossa...

  • Especialista patrimonial

    2 semanas atrás

    NOVA LIMA, Brasil One Investimentos Tempo inteiro

    Construa mais do que uma carreira. Construa um legado.Na One, acreditamos que desenvolver uma trajetória profissional vai muito além de ocupar um cargo. É fazer parte de uma história sólida, com visão de futuro e valores inegociáveis que norteiam cada decisão.Somos um ecossistema de soluções financeiras em plena expansão, reconhecido pela nossa...

  • Especialista Patrimonial Nova Lima

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um **Especialista Patrimonial**para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.**Missão**- Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos...

  • Especialista Patrimonial | Nova Lima – Mg | Presencial

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista Patrimonial | Nova Lima – MG | Presencial

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    Há 5 dias

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência. Missão Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Especialista patrimonial | nova lima mg | presencial

    Há 3 horas

    NOVA LIMA, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    A W1 Consultoria Patrimonial está em expansão e busca profissionais formados em Direito que desejem construir carreira no universo da organização patrimonial, estruturas societárias e planejamento de longo prazo. Esta é uma oportunidade para quem gosta de raciocínio estratégico, tem interesse genuíno em pessoas, famílias e empresas, e deseja...

  • Especialista Patrimonial | Nova Lima Mg | Presencial

    Há 3 dias

    Nova Lima, Brasil W1 Consultoria Tempo inteiro

    Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.MissãoGarantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e...

  • Wealth Planning

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil One Investimentos Tempo inteiro

    Construa mais do que uma carreira.Construa um legado.Na One, acreditamos que desenvolver uma trajetória profissional vai muito além de ocupar um cargo.É fazer parte de uma história sólida, com visão de futuro e valores inegociáveis que norteiam cada decisão.Somos um ecossistema de soluções financeiras em plena expansão, reconhecido pela nossa...

  • Wealth Planning

    2 semanas atrás

    Nova Lima, Brasil One Investimentos Tempo inteiro

    Construa mais do que uma carreira. Construa um legado. Na One, acreditamos que desenvolver uma trajetória profissional vai muito além de ocupar um cargo. É fazer parte de uma história sólida, com visão de futuro e valores inegociáveis que norteiam cada decisão. Somos um ecossistema de soluções financeiras em plena expansão, reconhecido pela nossa...

Especialista Patrimonial

2 semanas atrás

Nova Lima, Minas Gerais, Brasil W1 Tempo inteiro

Na W1 Consultoria Patrimonial buscamos um Especialista Patrimonial para garantir a criação e finalização de holdings com profundidade técnica, prazos em dia, comunicação clara e sigilo absoluto (LGPD), sempre mantendo o padrão W1 de excelência.

Missão

  • Garantir diagnósticos completos, execução precisa e governança em planejamentos patrimoniais e societários.

Conduzir processos de forma organizada, com comunicação consultiva e foco na experiência do cliente.

Rotina diária

  • Realizar diagnósticos patrimoniais (societário/sucessório/fiscal) e propor estruturas adequadas.

  • Coletar, validar e organizar documentos (padrão Receita Federal), mantendo controle de prazos.

  • Conduzir reuniões consultivas (on-line e presenciais), mantendo o cliente atualizado sobre cada fase.

  • Trabalhar em parceria com o time de estruturação para cumprir SLAs e remover bloqueios.

Registrar evidências e atualizações no ClickUp/Drive, além de contribuir para a melhoria contínua do playbook interno.

Métricas e Resultados esperados

  • % de holdings finalizadas no prazo.

  • Cumprimento de SLA por fase (F1–F4).

  • Acurácia documental (retrabalho abaixo da meta definida).

NPS/CSAT e tempo médio de resposta ao cliente.

Responsabilidades detalhadas

  • Elaborar diagnósticos e sugerir soluções avançadas em planejamento patrimonial.

  • Implementar a estratégia aprovada, assegurando governança e eficiência.

  • Conduzir reuniões de alinhamento e traduzir temas técnicos em linguagem clara e executiva.

  • Cobrar e acompanhar entregáveis do time interno, escalonando riscos quando necessário.

Padronizar aprendizados em templates, checklists e fluxos de trabalho (ClickUp).

Requisitos

  • Comunicação: excelente comunicação oral e escrita, argumentação sólida e didática para traduzir assuntos técnicos em linguagem executiva.

  • Excel (obrigatório): domínio de tabelas dinâmicas e validação de dados.

  • Conhecimento técnico: noções em Direito Empresarial (societário/sucessório) e vivência em planejamento patrimonial/estruturas de holdings.

  • Organização: gestão de prazos, agenda e documentos (ClickUp, Google Drive, Google Calendar), além de estabilidade emocional e trabalho em equipe.

Diferenciais

  • Experiência com clientes de alta renda e empresas familiares.

  • Redação comercial clara e assertiva (WhatsApp/Email).

Conhecimento fiscal e sucessório aplicado a holdings.

Local de trabalho:

Presencial – Nova Lima – MG

Saiba mais sobre a W1:

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