Planejador Financeiro

4 semanas atrás

Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

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Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.

Responsibilities
  • Develop and implement personalized financial plans to meet clients' long-term objectives;
  • Build and manage relationships with high-net-worth clients;
  • Provide strategic and advisory support in investments;
  • Prospect and serve clients;
  • Proactively identify new business opportunities and expand the client network;
  • Ensure quality of service and high NPS scores;
  • Lead and collaborate with the team to ensure excellent client service.
Requirements
  • ANCORD, CPA-20, or CEA certification (mandatory); CFP, CGA, or CFA (desirable);
  • Advanced knowledge in personal financial planning;
  • Complete degree in Administration, Commercial Management, Accounting, or related fields;
  • Basic to intermediate knowledge of investments, insurance, consortia, and offshore;
  • Proficiency in Excel, CRM, and portfolio tracking systems.

Referrals increase your chances of interviewing at Tutors Participações by 2x.

#J-18808-Ljbffr

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.**Responsabilidades**- Desenvolver e implementar...

  • Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiro

    OverviewEstamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...

  • Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiro

    Overview Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa. Responsabilidades e atribuições Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...

  • Analista de Preço Pleno

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. Atribuições:Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado. Atuar de...

  • Planejador Financeiro

    1 dia atrás

    Cuiabá, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses. **Responsabilidades** - Desenvolver e implementar...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.  Responsabilidades Desenvolver e implementar...

  • Planejador Financeiro

    Há 3 dias

    Cuiabá, Brasil Rpo Solutions Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...

  • Planejador financeiro

    Há 4 dias

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 5 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Atribuições**:- Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado;-...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 5 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Atribuições**:- Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado;-...

  • Private Banker Cuiabá

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil EQI Tempo inteiro

    Perfil empreendedor com disciplina e excelência na execução.Você é movido por relações de confiança, visão de longo prazo e quer transformar o jeito como grandes patrimônios são geridos no Brasil? Na EQI Private, atendemos investidores com mais de R$ 5 milhões em patrimônio com um serviço profundo, personalizado e consultivo. Nosso objetivo...

  • Gerente de Relacionamento Pf Cuiabá

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Unicred Central Conexão Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com foco...