Planejador Financeiro

Há 4 dias

Cuiabá, Brasil Rpo Solutions Tempo inteiro

Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.
Responsabilidades:
Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;
Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;
Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;
Realizar análise completa da situação financeira dos clientes;
Desenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessório;
Conduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidos;
Elaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônio;
Criar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada cliente;
Desenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeiras;
Monitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessário.
Requisitos:
Experiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa física;
Experiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientes;
Histórico de relacionamento direto com clientes pessoa física;
Conhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiro;
Domínio de ferramentas de análise financeira e Excel;
Conhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciário;
Certificação CEA ou ANCORD (Obrigatório);
CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável);
CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável).
Outras informações:
Modelo de contratação: PJ
Modelo de atuação: Hibrido
Local de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

    Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações.Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.ResponsibilitiesDevelop and...

  • Planejador Financeiro

    1 dia atrás

    Cuiabá, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses. **Responsabilidades** - Desenvolver e implementar...

  • Planejador Financeiro

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.**Responsabilidades**- Desenvolver e implementar...

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Atuar como trust advisor dos clientes de alta renda pessoa física, oferecendo um planejamento financeiro personalizadas, baseadas em mapeamento das metas do cliente, execução filosofia alocação de recursos, com foco na preservação de capital a longo prazo, independência e alinhamento de interesses.  Responsabilidades Desenvolver e implementar...

  • Planejador financeiro

    Há 4 dias

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 7 dias

    Cuiabá, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário. **Atribuições**: - Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao...

  • Analista de Preço Pleno

    Há 6 dias

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Atribuições**:- Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado;-...

  • Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiro

    Overview Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa. Responsabilidades e atribuições Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...

  • Gerente de Relacionamento PF I Cuiabá

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Unicred - Núcleo Conexão Tempo inteiro

    OverviewEstamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.Responsabilidades e atribuiçõesRealizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com...