
Daily Banker
1 dia atrás
Essa vaga é para você que é apaixonado por Mercado Financeiro e NegóciosBuscamos um(a) Daily Bankerem Porto Alegrepara apoiar a o time de Assessores Comerciais no atendimento a clientes sofisticados, organização de rotinas operacionais e suporte ao relacionamento.>> Sobre a Adami Captal Investimentos:A Adami Captal Investimentos é vinculada ao BTG Pactual via segmento Necton.Somos um premiado escritório de investimentos o qual se diferencia por sua abordagem junto a Famílias Investidoras e Empresas Familiares.Através das empresas coligadas ao Grupo – Adami CaptalWealthe a Estate Captal Empreendimentos e Incorporações, atuamos com zelo e dedicaçãona gestão do patrimônio global das pessoas, das famílias e de suas empresas - Assessorando seus Investimentos Financeiros, atuando no Assessoramento ou Desenvolvimento da Carteira Imobiliária bem como propondo um Planejamento Patrimonial de forma que tudo fique organizado e o patrimônio e legado familiar perpetue para as próximas gerações.>> Sobre a Vaga:Dar suporte operacional ao assessor de investimento, otimizando seu tempo e permitindo maior foco em prospecção, relacionamento e geração de receita.1. Suporte Operacional e Administrativo• Abertura e acompanhamento de contas (inclusive conta conjunta, PJ, menores de idade, entre outros perfis);• Envio e controle de documentação necessária para cadastro e movimentações;• Apoio na atualização cadastral dos clientes;• Monitoramento de pendências operacionais.2. Atendimento e Experiência do Cliente• Atendimento de demandas de clientes via telefone, WhatsApp, e-mail ou plataforma;• Esclarecimento de dúvidas operacionais ou de navegação na plataforma;• Agendamento de reuniões para o assessor;• Envio de informes e extratos quando solicitados.3. Apoio Comercial e de Relacionamento• Organização da agenda do assessor com base em prioridades comerciais;• Gestão de follow-ups com leads e clientes ativos;• Atualização de planilhas ou CRMs com status de atendimento e oportunidades;• Apoio na preparação de materiais para reuniões com clientes (relatórios, simulações, propostas).4. Suporte em Campanhas e Comunicações• Envio de comunicações padrão para a base de clientes (campanhas, alertas, vencimentos);• Apoio na gestão de mailing e segmentação de base;• Suporte na execução de campanhas internas (como aniversários de clientes, follow-up pós-visita etc.).5. Desenvolvimento Profissional• Participação em treinamentos e reuniões internas;• Acompanhamento do assessor em reuniões estratégicas, quando apropriado;• Desenvolvimento contínuo para futura atuação como assessor pleno ou sênior.>> Para esta vaga, é essencial:• Graduação concluída em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;• Candidatos com graduação em andamento (preferencialmente no último ano) também serão considerados;• Conhecimento de produtos financeiros e Excel;• Perfil proativo, organizado, com excelente comunicação e atenção a detalhes;• Inglês em nível intermediário.• Obrigatório residir em Porto Alegre – RS.>> Diferenciais:• Certificações voltadas para o mercado financeiro, como CEA, PQO ou similares;• Experiência prévia em gestoras de recursos, consultorias financeiras ou Multi Family Offices.>> O que valorizamos na Adami Captal Investimentos:• Compromisso com a ética, meritocracia e excelência;• Ambiente colaborativo com alta exigência de desempenho e inovação;• Profissionais que agem com postura de dono, humildade para aprender e disposição para contribuir com o crescimento coletivo;• Cultura onde "Zelo e Dedicação para com o cliente"está acima de atalhos e decisões de curto prazo.>> Benefícios Que Oferecemos:• Salário Competitivo – Linha D`água;• Bônus / Incentivo;• Repasse;• Oportunidade de Crescimento e Desenvolvimento;• Muito Conhecimento. Uma experiência ímpar.
-
PORTO ALEGRE, Brasil ALTA VISTA INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS Tempo inteiroDescrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela...
-
Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiroDescrição da vaga Sobre nós: A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade...
-
Assessor de Investimentos
Há 6 dias
Porto Alegre, Brasil Profitto Growth Tempo inteiroHead de Expansão e Gestão de Pessoas - Profitto Growth - BTG Pactual A Profitto está crescendo e você pode crescer com a gente! Somos um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e temos como essência a excelência, inovação e personalização no atendimento aos nossos clientes. Nosso propósito é simples: gerar valor real e construir...
-
Programa de Formação
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Grupo Ável Tempo inteiroPrograma de Formação - Assessor (a) de Investimentos Recrutadora em Florianópolis & POA | Administradora | Headhunter | Talent Acquisition | Assessoria de Investimentos | Mercado Financeiro Em apenas 6 anos de trajetória, a Ável já conquistou reconhecimento como Melhor Escritório da Rede XP pelo Brazil Awards 2024, além de Melhor Escritório Regional...
-
Assessor operacional
Há 7 dias
Porto Alegre, Brasil ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Tempo inteiroDirect message the job poster from ACMS Aceleradora de Crédito Imobiliário Overview Junte-se à Nossa Equipe como Assessor Operacional. Somos a ACMS, empresa especializada há 20 anos em oferecer soluções inteligentes de crédito imobiliário, com um portfólio completo de serviços e foco no atendimento das necessidades de acordo com o perfil de cada...
-
Assessor de investimentos
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre a Oportunidade Como Assessor(a) de Investimentos em nosso escritório, você será responsável por prospectar e ajudar os clientes a investirem melhor para realizarem os seus sonhos financeiros, irá assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um. O Que Buscamos Prospecção, captação e...
-
Assessor de investimentos
Há 2 dias
Porto Alegre, Brasil Eurostock XP Tempo inteiroLocalidade: Porto Alegre/RS Formato de trabalho: Presencial Tipo de emprego: Tempo integral Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos Sobre a vaga Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial ,...
-
Assessor de investimentos
4 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil WTC Capital Tempo inteiroA WTC Capital – Banco BTG Pactual nasceu com o propósito de transformar a forma como famílias e empresas cuidam de seu patrimônio. Nossa história é marcada pela ambição de construir um ecossistema de excelência em investimentos, com a solidez de uma das maiores instituições financeiras da América Latina e a proximidade de um escritório...
-
Assessor de Investimentos
3 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Eurostock XP Tempo inteiroLocalidade: Porto Alegre/RS Formato de trabalho: Presencial Tipo de emprego: Tempo integral Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos Sobre a vaga Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial...
-
Assessor de Investimentos
2 semanas atrás
Porto Alegre, Brasil Argentum Investimentos Tempo inteiroMercado Financeiro| Bancária | Cooperativas | Gerente | Atendimento | Análise de Crédito| Prospecção de Clientes | Consultoria de Investimentos |… Oportunidade – Argentum Investimentos Você tem paixão pelo mercado financeiro na área de investimentos e quer fazer parte de uma equipe que te ajudará a crescer? Então, essa vaga é para você!...