Planejador Financeiro

1 dia atrás

Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações.Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.ResponsibilitiesDevelop and implement personalized financial plans to meet clients' long-term objectives;Build and manage relationships with high-net-worth clients;Provide strategic and advisory support in investments;Prospect and serve clients;Proactively identify new business opportunities and expand the client network;Ensure quality of service and high NPS scores;Lead and collaborate with the team to ensure excellent client service.RequirementsANCORD, CPA-20, or CEA certification (mandatory); CFP, CGA, or CFA (desirable);Advanced knowledge in personal financial planning;Complete degree in Administration, Commercial Management, Accounting, or related fields;Basic to intermediate knowledge of investments, insurance, consortia, and offshore;Proficiency in Excel, CRM, and portfolio tracking systems.Referrals increase your chances of interviewing at Tutors Participações by 2x.#J-*****-Ljbffr

  • Planejador Financeiro

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiro

    Join to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop...

  • Planejador financeiro investimentos

    2 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira. Responsabilidades Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações Realizar análise completa da...

  • Planejador financeiro

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...

  • Planejador Financeiro Investimentos

    1 dia atrás

    Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.ResponsabilidadesImplementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa físicaUtilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteiraDesenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicaçõesRealizar análise completa da...

  • Analista de Preço Pleno

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Atribuições**:- Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado;-...

  • Analista de Preço Pleno

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Redeflex Tempo inteiro

    A RedeFlex é uma empresa que atua no ramo de telefonia com máquinas de recargas, débito e crédito, além de ser um correspondente bancário.**Atribuições**:- Responsável por apoiar a definição, atualização e análise de estratégias de precificação de produtos ou serviços, com foco em rentabilidade, competitividade e alinhamento ao mercado;-...

  • Private Banker Cuiabá

    Há 3 dias

    Cuiabá, Brasil EQI Tempo inteiro

    Perfil empreendedor com disciplina e excelência na execução.Você é movido por relações de confiança, visão de longo prazo e quer transformar o jeito como grandes patrimônios são geridos no Brasil? Na EQI Private, atendemos investidores com mais de R$ 5 milhões em patrimônio com um serviço profundo, personalizado e consultivo. Nosso objetivo...

  • Gerente de Relacionamento Pf Cuiabá

    3 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Unicred Central Conexão Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com foco...

  • Gerente de Relacionamento Pf I Cuiabá

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil Unicred Regional Conexão Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, respondendo pelo atendimento personalizado, focado na experiência e na necessidade do Cooperado, promovendo a fidelização do mesmo, de acordo com a estratégia da Cooperativa.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar gestão de carteira atuando como Planejador Financeiro, com foco...

  • Private Banker Cuiabá

    4 semanas atrás

    Cuiabá, Brasil EQI Tempo inteiro

    Perfil empreendedor com disciplina e excelência na execução.Você é movido por relações de confiança, visão de longo prazo e quer transformar o jeito como grandes patrimônios são geridos no Brasil?Na EQI Private, atendemos investidores com mais de R$ 5 milhões em patrimônio com um serviço profundo, personalizado e consultivo.Nosso objetivo é...