Planejador Financeiro Investimentos
1 dia atrás
Estamos auxiliando uma Consultoria Financeira.ResponsabilidadesImplementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa físicaUtilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteiraDesenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicaçõesRealizar análise completa da situação financeira dos clientesDesenvolver planos financeiros personalizados abrangendo investimentos, aposentadoria, seguros e planejamento sucessórioConduzir reuniões regulares de acompanhamento e revisão dos planos estabelecidosElaborar diagnósticos financeiros detalhados incluindo orçamento, fluxo de caixa e patrimônioCriar estratégias de investimento adequadas ao perfil e objetivos de cada clienteDesenvolver planos de curto, médio e longo prazo para conquista de metas financeirasMonitorar e ajustar continuamente os planos conforme necessárioRequisitosExperiência em planejamento financeiro, consultoria ou atendimento a pessoa físicaExperiência em prospecção e desenvolvimento de carteira de clientesHistórico de relacionamento direto com clientes pessoa físicaConhecimento avançado em produtos de investimento e mercado financeiroDomínio de ferramentas de análise financeira e ExcelConhecimento em planejamento sucessório, tributário e previdenciárioCertificação CEA ou ANCORD (Obrigatório)CFP (Certified Financial Planner) - diferencial significativo (desejável)CGA (Certificação de Gestores ANBIMA) - para gestão de investimentos (desejável)Outras InformaçõesModelo de contratação: PJModelo de atuação: HibridoLocal de trabalho: Quilombo - Cuiabá - Mato Grosso#J-*****-Ljbffr
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Planejador financeiro investimentos
2 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiroEstamos auxiliando uma Consultoria Financeira. Responsabilidades Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações Realizar análise completa da...
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Planejador financeiro
3 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Netvagas Tempo inteiroEstamos auxiliando uma Consultoria Financeira.Responsabilidades:Implementar estratégias de prospecção para atrair novos clientes pessoa física ;Utilizar networking, marketing de conteúdo e consultas iniciais para expansão da carteira;Desenvolver relacionamentos com potenciais clientes através de eventos e indicações;Realizar análise completa da...
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Assessor De Investimentos
Há 6 dias
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil Amaná Investimentos Tempo inteiro R$1.100 - R$6.600 por anoSobre a OportunidadeA Amaná Investimentos, parceira oficial da XP Investimentos, está em busca de Assessores de Investimentos com certificação ANCORD ativa para atuar de forma 100% remota.Se você é apaixonado por mercado financeiro, valoriza autonomia e busca alta rentabilidade, esta é a sua chance de se destacar em um escritório com estrutura...
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Assessor de Investimentos Sênior
Há 3 dias
Cuiabá, Brasil Ouro Investimentos Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Sênior
4 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Ouro Investimentos Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos
4 semanas atrás
Cuiabá, Brasil OURO INVESTIMENTOS Tempo inteiroA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Sênior
Há 3 dias
Cuiabá, Mato Grosso, Brasil OURO Investimentos Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoA Ouro Investimentos é focada em atender clientes no segmento alta renda e private. Utilizamos nosso conhecimento para ajudar os clientes a terem êxito em seus investimentos. Para esta posição, buscamos por profissionais que se diferenciem pelo conhecimento em Investimentos (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência e...
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Assessor de Investimentos Cuiabá
Há 20 horas
Cuiabá, Brasil SVN Investimentos Tempo inteiroAtue com Assessoria de Investimentos em um dos melhores escritórios do Brasil. Construa conosco uma carreira baseada em relacionamentos sólidos e duradouros com seus clientes. **RESPONSABILIDADES** - Atuação comercial voltada à estratégias personalizadas para prospecção de novos clientes e gestão de relacionamento; - Atribuições em Custommer...
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Planejador Financeiro
2 semanas atrás
Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiroJoin to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações . Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests. Responsibilities Develop...
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Planejador Financeiro
1 dia atrás
Cuiabá, Brasil Tutors Participações Tempo inteiroJoin to apply for the Planejador Financeiro role at Tutors Participações.Act as a trust advisor for high-net-worth individual clients, offering personalized financial planning based on client goal mapping, implementing resource allocation philosophy focused on long-term capital preservation, independence, and aligned interests.ResponsibilitiesDevelop and...
